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随着移动互联网的快速发展和金融科技的不断进步,中国券商自营APP行业迎来了迅猛的发展态势。自2010年中国首批券商自营APP上线以来,各大券商综合发力,从业务、营销、社交等多个方面扩大市场,APP的功能已从最初的股票交易和基本行情查询,扩展到了包括融资债券交易、资讯浏览等多个方面。直至目前,券商自营APP已经成为投资者进行股票交易和投资的首选途径,是连接投资者与金融市场的重要桥梁。这一转变不仅反映了技术的进步,也体现了用户行为和市场趋势的变化。全球新经济产业第三方数据挖掘和分析机构iiMedia Research(艾媒咨询)最新发布的《2024-2025年中国券商自营APP竞争格局及用户行为监测报告》数据显示,中国证券APP用户规模增长迅速,2024年中国证券APP用户规模为2.4亿人。随着中国证券市场的不断成熟及投资者数量的持续增多,中国证券APP用户规模仍将保持较快增长,预计2025年有望达2.6亿人。
艾媒咨询分析师认为,券商通过布局智慧型网点、APP端、PC端和客服中心四种渠道,优化渠道间的交互能力和衔接打造渠道闭环,不断构建以客户为中心的综合服务平台,保证客户的线上线下体验高度一致,提高客户粘性以占领市场。
行业规模:中国证券APP发展空间大,2025年中国证券APP用户规模有望达2.6亿人
iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,中国证券APP用户规模增长迅速,2024年中国证券APP用户规模为2.4亿人。随着中国证券市场的不断成熟及投资者数量的持续增多,中国证券APP用户规模仍将保持较快增长,预计2025年有望达2.6亿人。
用户调研:用户获取理财资讯的主要途径为官方公告和券商APP
iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,56.01%的用户通过银行/证券机构理财经理等专业投资人士获取投资理财资讯。证券公司自有app成为消费者常用的投资工具,近54.55%的用户拥有3-4个券商app,59.36%的用户每天都会打开券商自营类APP。
发展趋势:提升全渠道交互与服务能力,构建以客户为中心的综合服务平台
券商通过布局智慧型网点、APP端、PC端和客服中心四种渠道,优化渠道间的交互能力和衔接打造渠道闭环,不断构建以客户为中心的综合服务平台,保证客户的线上线下体验高度一致,提高客户粘性以占领市场。
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中国券商自营类APP行业发展背景分析
中国券商自营类APP行业发展背景分析:国民总收入
数据显示,中国自2001年加入WTO以来,国民总收入不断上升,2023年中国国民总收入达1249990.6亿元。艾媒咨询分析师认为,中国国民总收入的提高为金融市场提供充足资金,促进投资资金高效运转需求的增加,在一定程度上推动券商自营APP的发展。
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中国券商自营类APP行业发展背景分析:线上理财
iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,中国互联网理财用户自2015年以来持续增加,从2.4亿人增至2024年的7.4亿人。艾媒咨询分析师认为,互联网理财用户的持续增加促使证券行业意识到线上业务所蕴含的巨大市场,刺激证券行业进行网络化业务升级,抓住行业发展红利。
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中国券商自营类APP行业核心数据分析
中国券商自营类APP行业产业链图谱
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中国证券APP市场用户规模
iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,中国证券APP用户规模增长迅速,从2015年的0.4亿人增至2023年的2.1亿人。艾媒咨询分析师认为,随着中国证券市场的不断成熟,以及投资者数量的持续增多,中国证券APP用户规模仍将保持较快增长,预计2025年有望达2.6亿人。
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中国证券公司的信息技术投入情况
数据显示,2023年华泰证券信息技术投入25.78亿元,占营业收入的7.05%,位居首位。艾媒咨询分析师认为,移动APP作为对接券商与用户的接口,是券商业务创新的重要载体。在科技赋能金融的大潮流下,券商普遍认识到服务模式和应用场景创新的重要性,不断加大研发资金投入。
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中国券商自营类APP活跃用户规模TOP10
iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2023年6月中国券商自营类APP活跃用户规模中排名第一的是涨乐财富通,为890.64万人。艾媒咨询分析师认为,各大券商通过加紧移动端市场的技术研发、功能迭代和创意营销,聚集内容的优化,促进APP用户规模的增长。
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中国券商自营类APP用户调研数据分析
中国投资者用户画像
iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,中国投资群体中主要以中青年用户为主;超六成用户月收入集中在5001-15000元,65.6%投资者拥有本科及以上学历。
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中国投资者使用券商自营类APP情况
iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,专业投资人士、社会关系和投资类APP是中国投资者获取投资理财信息的三个主要途径。市面上投资类APP主要分为支付宝等第三方支付平台、证券公司自营app、同花顺(311.660, -5.00, -1.58%)等第三方互联网炒股平台,其中有68.45%的用户使用证券公司自有app。艾媒咨询分析师认为,线上投资可满足投资者方便快捷的需求,渐渐成为证券市场交易的主流方式,而券商自营类APP功能多样且更加专业化,受到众多投资者青睐。
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中国券商自营类APP用户的安装数量和使用频率
iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,54.55%用户拥有3-4个券商自营类APP;59.36%的用户每天都会打开券商自营APP,其中14.97%的用户每日都会打开很多次。艾媒咨询分析师认为,在移动互联网时代,券商自营类APP在便捷投资上拥有较大优势,并且已让用户产生较高依赖度。
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中国券商自营类APP用户改进建议调查
iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示, 超四成券商自营类APP用户认为APP缺少教学等入门知识、相关资讯更新不及时、内容杂乱不够精细。艾媒咨询分析师认为,券商自营APP可增加多样化的板块和功能,分门别类,构建自身技术研发优势,提高产品运行及服务能力,提升APP竞争力。
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中国券商自营类APP竞争情报案例:广发证券(15.590, -0.33, -2.07%)
广发证券成立于1991年,是国内首批综合类证券公司,先后于2010年和2015年在深圳证券交易所及香港联合交易所主板上市。广发证券拥有投资银行、财富管理、交易及机构和投资管理四大业务板块,具备全业务牌照,可为企业、个人及机构投资者、金融机构、政府客户提供多元化业务。
数据显示,受资本市场影响,2023年广发证券的营业收入为233.00亿元,净利润为69.78亿元,对比2022年均有所下滑。2023年广发易淘金电商平台的金融产品(含现金增利及淘金市场)销售和转让金额为2168亿元。艾媒咨询分析师认为,广发证券正在加快智能化建设以实现数字化转型,将创新智能技术融入广发易淘金APP,给客户带来更优质的服务体验,提高自身的可持续发展能力。
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中国券商自营类APP竞争情报案例:东方财富(23.700, -0.42, -1.74%)
东方财富信息股份有限公司于2005年成立,2010年3月成功登陆深圳证券交易所创业板。东方财富拥有证券、基金销售、金融数据、互联网广告、期货经纪、证券投顾等业务板块,向用户提供金融交易、行情查询、资讯浏览、社区交流、数据支持等全方位、一站式的金融服务。
数据显示,受资本市场影响,相比2022年,2023年东方财富的净利润和营业收入略有下降。截至2024年9月,东方财富营业收入和净利润分别达73.04亿元、60.42亿元,对比同期仍有下降。截至2024年6月,东方财富旗下天天基金APP累计基金销售额超过8000亿元。艾媒咨询分析师认为,东方财富积极推动天天基金等线上平台的发展,不断拓宽服务范围,进一步完善一站式线上自助理财和投资等服务,促进营业收入的提高。
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中国券商自营类APP竞争情报案例:中信证券
中信证券股份有限公司成立于1995年,是中国证监会核准的第一批综合类证券公司之一,是中国第一家A+H股上市的证券公司。2014年中信证券获批开展互联网证券业务,成为首批试点单位。目前中信证券分支机构遍布全球13个国家,中国境内分支机构和网点有400余家。
数据显示,受资本市场影响,2023年中信证券营业收入和净利润略有下降,截至2024年9月,营收和净利润分别为461.41亿元和167.99亿元;2023年中信证券的营业收入构成中,证券投资业务和经纪业务占比较高,分别为33.0%和25.0%。艾媒咨询分析师认为,中信证券可继续加快移动端建设步伐,持续构建完整的互联网业务链条,吸引更多潜在客户。
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中国券商自营类APP竞争情报案例:国泰君安
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数据显示,截至2024年9月,国泰君安证券的营业收入为290.00亿元;2023年国泰君安证券的营业收入为361.41亿元,净利润为121.77亿元;2023年国泰君安证券的营业收入构成中,机构及交易和财富管理业务占比较高,分别为41.31%和26.99%。艾媒咨询分析师认为,国泰君安证券应持续优化以君弘APP为核心的数字化财富管理平台和以Matrix-道合APP为核心的机构客户服务平台,深入推进各业务线重要系统建设,不断拉动营业收入增长。
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中国券商自营类APP竞争情报案例:中国银河
中国银河证券成立于2007年,经营范围包括证券经纪、证券投资咨询、证券自营等业务。公司自2014年开展互联网证券业务试点,不断实现数字人民币在证券行业的应用拓展,延展互联网证券业务的发展范畴。
数据显示,2023年中国银河证券的营业收入为336.44亿元,净利润为78.79亿元;2022年中国银河证券APP的“财富星”财富管理业务新开户110.84万户,开户市占率达7.48%。艾媒咨询分析师认为,中国银河证券借助互联网平台打造场景生态丰富的数字化应用体系,升级客户财富管理服务体验,不断构筑公司业务竞争壁垒。
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国外券商自营类APP竞争情报案例:Robinhood
Robinhood于2013年创立,是一家提供在线投资和交易的互联网金融服务公司,致力于提供对公司股票、期权和ETF的免佣金交易,实现“全民金融民主化”。Robinhood推出线上投资交易免佣金模式的金融产品,降低金融市场进入壁垒。
iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2021年至2023年Robinhood净利润一直处于亏损状态,但自2022年开始亏损幅度有所收窄。2024年9月扭转盈亏,Robinhood营业收入17.88亿美元,净利润为4.95亿美元。宏观环境恶化,以及广泛的加密货币市场崩盘可能是Robinhood公司盈利不佳的主要原因。
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提升全渠道交互与服务能力,构建以客户为中心的综合服务平台
目前证券业务的价值衡量方式已从产品销量转变为客户价值,以客户为中心的精细化运营模式将成为中国券商自营类APP行业的重要发展方向,券商通过布局智慧型网点、移动端、PC端和客服中心四种渠道,优化渠道间的交互能力和衔接打造渠道闭环,构建以客户为中心的综合服务平台,各券商将会更加注重APP的界面设计、操作流程以及客户服务等方面的优化,保证客户的线上线下体验高度一致,以提高客户粘性来占领市场。
注重券商自营APP的社交属性,提供智能化、个性化服务
社交媒体和投资者教育越发受到关注,券商自营APP将会结合社交媒体,发展投资者教育,在APP中加入社交分享、互动等功能,并提供丰富的投教内容,帮助用户更好理解投资知识和掌握投资技巧。大数据、人工智能等技术的应用能为用户提供更加个性化的服务及定制化的投资组合建议,通过多元化服务吸引更多潜在用户。
互联网证券业务发展规范将趋于明朗化
互联网APP所蕴含的潜力与商机吸引众多证券公司入驻其中,并不断扩大自身APP业务布局版图,拓展更为专业且多元化的证券APP服务领域。为维护金融行业的良好秩序,互联网证券业务相关监管规定正逐步推出,证券公司需把规范化发展意识融入自营APP发展的全流程当中。
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亚太药业(sz002370)公告称,公司注射用更昔洛韦通过仿制药质量和疗效一致性评价。该药品适用于治疗危及生命或视觉的免疫缺陷患者的巨细胞病毒感染,以及预防器官移植病人的巨细胞病毒感染。通过一致性评价将进一步丰富公司的产品管线,提升市场竞争力,并为后续其他产品开展仿制药一致性评价工作积累经验。 -
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【3连板大位科技(sh600589):公司是一家主要从事IDC业务的互联网综合服务提供商 为客户提供机柜租赁等服务】大位科技(sh600589)发布风险提示公告称,公司是一家主要从事IDC业务的互联网综合服务提供商,为客户提供机柜租赁服务、网络传输及增值服务以及相关运维服务。经自查,公司目前经营情况正常,主营业务未发生重大变化,外部市场环境、行业政策亦未发生重大变化。 -
数字江恩今天 09:31:29
只是明天来说,图上3384的回踩并没有5分钟级别的底背离,正常情况下就图上蓝色轮峰线就压制了,哪怕反弹略微扩展也是3376重压,继续向下震荡。至少明天还处于宽幅震荡的向下震荡之中。 -
数字江恩今天 09:31:25
直接看5分钟图,本人昨天告诉短线选择在即,今天就直接下跳空了。这个选择说明了目前大盘依旧处于宽幅震荡阶段,而不是开始了新的主升浪结构,后面的任务就集中在寻找宽幅震荡的低点了。【更多独家重磅股市观点请点击】 -
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板块来看,工业母机、飞行汽车、光刻机等行业都稍微反弹,但是就活跃个股家数来看,依旧是机器人(sz300024)、人工智能、新能源类领先。 -
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A股两市今日成交7275 + 11693 = 18968 亿人民币,虽然相对昨日略微缩量,但依然维持在高水平运行。大盘今天大幅向下跳空,然后运行了一个倒V型,上午抵抗、下午回落新低的结构,收跌27个点。个股方面,70%的个股收绿下跌,但大幅下跌个股家数只有昨天的不到一半。 -
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3、1.9万亿成交额一直保持1.5万亿以上,有卖也有买,成交额很讲课。上涨1537家,下跌3735家,涨停65家,跌停7家。涨跌数据属于调整的一天,这两天我给大家的策略也是周一二注意洗盘,把仓位控制一下。这里给个标准吧,即便出现调整开始信号,也没必要空仓。半仓以下比较舒服,品种首先滞涨品种,高位品种一律出掉,这两天没有降低仓位的,也可以逐步降低一下,没必要等客观跌破防守线。等日线一笔下跌出现在帮仓位提高到7成以上。 -
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2、主线也有标准了DS和人形机器人(sz300024)同时都有标准了。早盘低开人形机器人(sz300024)也构造了五分钟级别三买,也就是说今天早上的低点就是人形机器人(sz300024)波段反弹的防守线。看明天或者后天了,跌破反弹结束,迎接洗盘,不跌破还能继续上。同样DS,大方向依然没问题,也不谈大风险,只是跟大家说一下节奏的问题。图片这是DS三十分钟级别走势图,横线这里不跌破反弹还可以继续,跌破反弹结束。交易上,目前高位品种要规避,那些滞涨的品种还无所谓,继续持有问题不大。如果板块指数出现调整,首先洗盘的就是这些高位品种,滞涨品种还不一定。