Wind风控日报 | 最高法：依法惩治资本市场违法犯罪行为_新浪财经

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// 今日关注 //

1、最高法：依法惩治资本市场违法犯罪行为

2、IPO监管重拳出击：沪深交易所年内“罚单”同比增2倍

3、知名百亿私募回应旗下产品两个月最大回撤超30%

4、日本政府拟立新法加强对AI事业调查与指导

5、发改委宏观经济研究院院长黄汉权：打通中长期资金入市的卡点堵点

6、中国11月进口汽车大降近30%

// 宏观预警 //

1、第五次全国经济普查结果公布，摸清二三产业家底

第五次全国经济普查结果出炉，总体来看，第五次全国经济普查全面摸清了我国第二产业和第三产业家底，能够真实反映我国经济社会发展状况，达到了预期目标。普查结果显示，2023年末，全国共有从事第二产业和第三产业活动的法人单位3327.0万个，与2018年末相比，增长52.7%，从业人员42898.4万人，增长11.9%，个体经营户8799.5万个，从业人员17956.4万人。

// 中国债券预警 //

1、成都天府水城城乡水务建设：收到四川证监局警示函

成都天府水城城乡水务建设有限公司公告称，近日收到四川证监局警示函，因公司在债券发行过程中，存在向参与认购的投资者提供财务资助的行为。

2、国开证券：“18漳州城投债”持有人会议审议通过重大资产重组等议案

国开证券公告称，日前召开了“18漳州城投债/PR漳城投”2024年第一次债券持有人会议，审议通过了《议案1：关于缩短债券持有人会议有关事项时限的议案》和《议案2：关于福建漳州城投集团有限公司重大资产重组的议案》。

3、北京市华远集团：公司承继“24华远地产MTN001”的清偿义务

北京市华远集团有限公司公告，关于相关债务融资工具清偿义务承继安排。本次债务承继完成后，华远地产不再承担“24华远地产MTN001”的清偿义务，公司承继“24华远地产MTN001”的清偿义务，原“24华远地产MTN001”担保人北京金融街资本运营集团有限公司将继续对承继后的债券提供担保增信措施。

4、上海隧道工程：董事长辞职

上海隧道工程股份有限公司公告，董事长辞职。张焰因到龄退休，辞去公司董事长职务。

5、晋能控股装备制造集团：“24晋能装备MTN008（可持续挂钩）”取消发行

晋能控股装备制造集团有限公司于2024年12月26日发布公告称，鉴于近期市场波动较大，决定取消“24晋能装备MTN008（可持续挂钩）”的发行，后续发行计划另行公告。

6、安徽马钢罗河矿业有限责任公司党委委员、副总经理徐会明被查

安徽马钢罗河矿业有限责任公司党委委员、副总经理徐会明涉嫌严重违纪违法，目前正接受中国宝武钢铁集团有限公司纪委纪律审查和马鞍山市雨山区监委监察调查。

7、上海金桥(集团)：子公司挂牌转让新金桥广场股权暨发行资产支持专项计划

上海金桥(集团)有限公司公告，子公司挂牌转让新金桥广场股权暨发行资产支持专项计划。

8、云南省建设投资控股集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理吕兵被查

云南省建设投资控股集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理吕兵涉嫌严重违纪违法，目前正接受云南省纪委监委纪律审查和监察调查。

// 中国股票预警 //

1、最高法：依法惩治资本市场违法犯罪行为，加强中小投资者合法权益保护

最高人民法院发布《人民法院第六个五年改革纲要（2024—2028年）》。完善金融强国建设司法保障机制。依法惩治资本市场违法犯罪行为，健全金融消费者权益司法保护机制，加强中小投资者合法权益保护。健全完善金融领域行政执法与司法审判衔接机制，协同防范化解金融风险、维护金融安全。完善数字货币、互联网金融、跨境投融资、离岸金融等新兴领域金融纠纷裁判规则。

2、黄汉权：要深化资本市场投融资综合改革，打通中长期资金入市的卡点堵点

国家发展改革委宏观经济研究院院长黄汉权26日表示，除了政策创造宽松积极的环境之外，也要通过改革给社会发展提供更有活力的环境。明年要在激发各类主体、各类要素活力方面发力，激发经营主体活力、市场活力、地方政府活力和要素活力。激发要素活力方面，要深化资本市场投融资综合改革，完善匹配长期投资的基础制度，来打通中长期资金入市的卡点堵点，特别是培育发展壮大耐心资本、长期资本。要有制度安排，让中长期资金敢于“长钱长投”。

3、揭秘荐股“黑嘴”收费套路

不少人曾幻想在股市中“一夜暴富”，他们搜集各路真假不一的炒股信息，听信各类“专家”指导操盘，殊不知这背后，却是一场不法分子早已提前布好的收割大网。在各类短视频、兴趣分享、社交平台甚至新闻传播平台，涌现不少伪装成专家或某某“大V”的人员，其中有的假借财经媒体名义发布多篇虚假新闻，夸大其词进行非法荐股活动。值得关注的是，这些散布虚假消息并试图以此推高特定股票价格的行为，正是监管打击的“股市黑嘴”。

4、近百家A股公司被立案，昔日“明星股”也未幸免

监管不仅多次表态对财务造假、内幕交易等进行严惩，更对多家上市公司和相关责任人立案调查。即将结束的2024年，是上市公司严监管之年。就在近期，A股再掀立案潮，因信披违规、内幕交易以及违规转让证券等行为，新迅达、新易盛等6家公司或实控人同日被立案。这些公司中，有的不久前才吃了监管罚单。

5、得润电子：证监会决定对公司及实际控制人之一邱建民立案

得润电子公告称，因涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司及实际控制人之一邱建民立案。

6、吉华集团：公司间接持有宇树科技0.0220%股权，占比极小

吉华集团公告称，2020年公司认购容腾基金2000万元，占比1.6667%。容腾基金持有宇树科技1.3217%股权，公司借此间接持有宇树科技0.0220%股权，占比极小，其对公司直接影响小。公司与宇树科技之间不存在任何合作关系。

7、南京公用：拟购买宇谷科技约68%股权，股票停牌

南京公用公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买宇谷科技约68%股权并募集配套资金。根据相关规定，本次交易预计不构成重大资产重组，不构成重组上市。公司股票自2024年12月27日开市起停牌，预计连续停牌时间不超过10个交易日。

8、福龙马：公司城市服务机器人尚处于起步拓展阶段

福龙马公告，近期，公司发现市场对智能机器人关注度较高。公司主要从事智能环卫装备研发、生产和销售和环境产业生态运营业务。截至目前，公司城市服务机器人尚处于起步拓展阶段，目前主要为内部环卫服务项目使用，对外销售占比极低，未来该业务拓展存在不确定性。

// 海外预警 //

1、日本政府拟立新法加强对AI事业调查与指导

日本政府召开“AI制度研究会”，公布关于AI规制的新法规中期总结报告草案。报告建议，当AI引发严重侵害国民权利的事件时，政府应对实际情况进行调查，并对相关事业者进行指导，同时向公众提供信息。日本首相石破茂指示加速“兼顾创新与风险应对”的新法案的制定，并明确提出将在政府内部成立“AI战略本部”以加强政策的指挥协调功能。

2、韩国国会通过产业法和建立可信赖人工智能框架等110多项法案

韩国国会通过产业法和建立可信赖人工智能框架等110多项法案，但其中不包括备受期待的半导体特别法案。

3、日本制铁公司将收购美国钢铁公司计划推迟至明年3月

日本制铁公司表示，由于无法在今年年内完成对美国钢铁公司的收购，收购时间将推迟至2025年3月。

4、日本内阁官房长官：日本航空寻求在年底假期前尽早恢复系统运作

5、日政府将出台紧急情况下暂管重要物资工厂的制度

日本政府基本决定，围绕半导体和蓄电池等《经济安全保障推进法》指定的特定重要物资，为了提高供应链韧性，将出台国家在紧急时等情况下能暂时取得民间企业的工厂和设备并进行委托生产的制度。经过政令修改等步骤后，力争明年早日启动运用。

// 金融同业预警 //

1、旗下产品两个月最大回撤超30%，知名百亿私募回应

近期，知名百亿私募希瓦资产旗下部分产品10月以来业绩大幅回撤的消息，在业内引起较多关注。其旗下某只代表性基金产品，从10月11日时的“年内赚超40%”，急跌至12月20日的“年内亏损近10%”，阶段性回撤幅度达34%。对此，希瓦资产方面表示，该产品前期主要配置美股半导体和中概电商龙头，其中的一只个股急跌了超40%。此外，该产品还在中证1000期指空单上出现了明显亏损。

2、中传金控、新沃投资、子正资管私募业务违规被监管点名

天津证监局披露多则监管信息显示，中传金控（天津）股权投资基金管理有限公司被责令改正，新沃股权投资基金管理（天津）有限公司、天津子正资产管理有限公司被警示。

3、民生证券再遭监管警示一个月内已3次因IPO保荐违规被点名

上海证券交易所于12月23日下发监管措施决定书，因民生证券在大庆华理生物科技股份有限公司IPO过程中存在保荐职责履行不到位的情形，决定对民生证券予以监管警示。值得关注的是，12月以来，这已是民生证券第3次因在IPO保荐过程中存在违规行为被交易所警示。

4、IPO监管重拳出击：沪深交易所年内开出135张“罚单”，同比增2倍

在严把IPO“入口关”“申报即担责”等政策基调下，今年以来，沪深交易所明显加大了对于IPO过程中违规行为的监管力度，尤其是涉及纪律处分的“红牌”大幅增加，压严压实发行人信息披露责任、中介机构核查把关责任。第一财经根据沪深交易所网站信息初步统计，今年以来，两家交易所共针对IPO和再融资申报项目中的发行人信息披露问题、中介机构执业问题等，出具纪律处分53次，监管措施82次，“罚单”数量相比去年分别大幅提升3.8倍、1.1倍。

5、苏黎世财险因对“产品命名不规范”问题整改不到位被罚

上海金融监管局公布的行政处罚信息公开表显示，苏黎世财产保险（中国）有限公司因对“产品命名不规范”问题整改不到位，信息科技外包活动不合规等，被责令改正，给予警告，处7万元罚款；时任苏黎世财险首席核保官兼特殊风险部负责人毛亮因对“产品命名不规范”问题整改不到位，被警告并处2万元罚款。

6、中证协将上海烜鼎资产管理有限公司列入网下投资者异常名单

中国证券业协会公布2024年第3批网下投资者异常名单，上海烜鼎资产管理有限公司在列，列入异常名单时限为2024年12月27日至2025年2月26日。中证协强调，科创板、创业板、主板等板块相关项目的发行人和主承销商，在网下询价中不得接受被列入异常名单的网下投资者报价，也不得向被列入异常名单的网下投资者配售股票。

7、珠海水木博雅私募基金管理有限公司被采取出具警示函措施

据广东证监局消息，珠海水木博雅私募基金管理有限公司因未按时提交年度经审计的财务报告，被广东证监局采取出具警示函的监管措施。

8、长城国瑞证券有限公司被采取责令改正措施

据厦门证监局消息，长城国瑞证券有限公司因员工投资行为管控有效性不足、首席信息官长期空缺以及私募投资基金子公司整改不到位等问题，被责令改正并记入诚信档案。公司需在收到决定书后30日内提交整改报告，证监局将进行检查验收。如果对监管措施不服，可在规定时间内申请复议或提起诉讼。

// 行业预警 //

1、最高法：完善涉网络侵权、人工智能、算法和涉数据不正当竞争等新类型案件的裁判规则

最高人民法院发布《人民法院第六个五年改革纲要（2024—2028年）》。完善发展新质生产力司法保障机制。加强对关键核心技术、重点领域、新兴产业等方面的知识产权司法保护。建立完善涉重大科技创新案件的审理和监督指导机制。健全知识产权行政执法和司法审判衔接机制。完善数据权益司法保护制度，健全数据产权归属认定、市场交易、权益分配、利益保护的裁判规则。完善涉网络侵权、人工智能、算法和涉数据不正当竞争等新类型案件的裁判规则，促进健全网络综合治理体系。

2、国家知识产权局就《集成电路布图设计保护条例修改草案（征求意见稿）》公开征求意见

国家知识产权局就《集成电路布图设计保护条例修改草案（征求意见稿）》公开征求意见。意见稿指出，完善登记注册和确权程序，强化知识产权源头保护。加强布图设计专有权保护，维护权利人合法权益。新增独创性声明相关制度以及专有权保护范围的确定规则。促进布图设计实施和运用，助推新质生产力发展。新增职务创作中的奖酬措施。

3、国家药监局：12家企业生产的27批次药品不符合规定

国家药监局发布通告称，经内蒙古自治区药品检验研究院等6家药品检验机构检验，共12家企业生产的27批次药品不符合规定。对上述不符合规定药品，药品监督管理部门已要求相关企业和单位采取暂停销售使用、召回等风险控制措施，对不符合规定原因开展调查并切实进行整改。

4、乘联会崔东树：要未雨绸缪建立更多的复杂的进口模式维持进口车合理规模

乘联会秘书长崔东树发文称，中国进口车进口量从2017年的124万台持续以年均8%左右下行，到2023年仅有80万台。2024年1-11月汽车进口64万台，同比下降11%。11月进口汽车6万台，同比下降27%，环比10月增38%。随着中国汽车产业的不断强大，电动化转型改变了市场需求结构，燃油车需求持续萎缩，进口燃油车需求也出现明显下降。随着国际关系的不断复杂，还是要未雨绸缪建立更多的复杂的进口模式，维持进口车合理规模。

5、中国汽车进口，大降近30%！

在中国汽车出口持续增长的同时，进口车的数据却呈现下滑趋势。公开数据显示，2024年1—11月中国汽车进口64万台，同比下降11%。其中，11月进口汽车6万台，同比下降27%。

6、全国首部！南京拟出台城市数字治理地方性法规

南京市十七届人大常委会第十五次会议召开，《南京市城市数字治理若干规定（草案）》继首次审议修改后，再次提交常委会审议。据介绍，作为全国首部城市数字治理领域的地方性法规，此次立法既突出城市数字治理作为新兴领域的制度前瞻性、示范性，为后续数字治理场景延伸做好制度预留，又兼顾社会治理的实际，为南京市政府相关部门开展工作提供抓手。此次审议的草案共二十七条，其中城市数字治理场景应用是重点。同时，将城市智能运行和治理智能中枢建设与项目统筹管理机制、公共数据平台建设与公共数据资源目录管理机制进行了统一规定。

7、两部门：开展过滤式消防自救呼吸器产品质量安全专项整治

近日，国家消防救援局、市场监管总局联合印发通知，部署自2024年12月至2025年2月在全国开展过滤式消防自救呼吸器产品质量安全专项整治，集中查处生产、销售、使用假冒伪劣过滤式消防自救呼吸器违法行为，坚决惩治制售假冒伪劣消防产品违法犯罪，加大警示曝光和宣传教育力度，有效净化消防产品市场环境，切实维护人民群众生命财产安全。