壕!170亿!买信托!

来源:用益观察

Wind数据显示,2024年上市公司认购的银行理财产品、证券公司理财、投资公司理财、信托、逆回购、基金专户分别约880亿元、580亿元、115亿元、170亿元、140亿元和190亿元。

信托理财优势尽显

2024年11月20日,百大集团(8.960, 0.13, 1.47%)发布公告,本次委托理财合计2.78亿元,除配置了大额可转让存单、银行理财产品外,还认购了6000万元的厦门信托发行的“厦门信托-慈宁长安集合资金信托计划”,认购规模在本次配置的各类理财产品中居第二。

公告披露,上述信托资金将主要用于取得项目公司股权,投资满6个月后,可不定期不定额预分配。

百大集团并不是唯一一家配置大额信托产品的上市公司。

2024年11月12日,亚星锚链(7.530, 0.02, 0.27%)公告委托理财金额1.02亿元。“北京信托·聚益汇信资本017号单一资金信托”为本次唯一认购产品,产品期限60个月,类型为非保本浮动,但不低于80%资金将投向固收资产。

2024年11月9日,岩山科技(4.880, 0.11, 2.31%)也公告透露认购了上海信托旗下“上信致远2号集合资金信托计划”2.48亿元,信托资金运用方式为代客境外理财QDII。

据悉,超过1亿元认购金额的上市公司有10多家,比如为迪阿股份(23.820, -0.16, -0.67%)、百大集团、网宿科技(13.350, 0.18, 1.37%)锐奇股份(6.850, 0.42, 6.53%)正丹股份(25.480, 0.29, 1.15%)沙钢股份(5.890, 0.10, 1.73%)冰川网络(23.490, 0.21, 0.90%)永安药业(8.380, -0.03, -0.36%)富士莱(24.270, 0.40, 1.68%)、亚星锚链、正海磁材(13.760, 0.93, 7.25%)普邦股份(1.850, -0.01, -0.54%)中兰环保(13.300, 0.18, 1.37%)天邑股份(16.090, 0.32, 2.03%)奥泰生物(67.890, -0.89, -1.29%)老板电器(21.060, 0.03, 0.14%)

随着大的降息周期开启,市场流动性预期改善,部分上市公司预计后续业绩和现金流也将得到更好支撑。而政策面的宽松也将对提升信托理财产品的安全性有所助力,进一步丰富了投资者对于信托产品的认购类型。

上市公司热衷于投资信托理财产品,那么信托理财资金最终流向了哪些领域呢?

据中国信托业协会最新公布的数据显示,截至2024年二季度末,资金信托总规模达19.95万亿元,同比增长27.1%。从资金信托投向结构来看,投向证券市场(含股票、基金、债券)的规模为8.34万亿元,占比为41.81%。较2023年末增加1.74万亿元,较2023年同期增加3.28万亿元。

从资产类别来看,上半年投向债券、股票和基金的信托资金均有所增长,尤其是债券备受青睐。

用益信托研究员喻智分析认为,整体上看,投向二级市场的底层资产以债券类为主。上半年债牛行情的演绎也顺势助推了信托固收类产品规模增长。

中国信托业协会特约研究员梁光勇认为,信托公司也在积极探索长期股权投资、债权投资、同业存放、买入返售等多样化的金融工具运用。

谈及上市公司对信托理财的需求,用益信托研究员帅国让表示,相比低风险投资工具,信托产品的收益率相对更可观些,整体风险相对适中,预计上市公司依然存在对信托投资的较大需求。

所以,在低利率环境下,银行理财产品收益率下降,权益市场和资管产品波动加大,但信托理财产品却因其相对稳健的回报率和投资优势,仍然成为上市公司资产配置的重要选项。

信托市场仍需精心呵护

2024年8月20日,华资实业(7.890, 0.09, 1.15%)发布公告称,公司收到新时代信托扣除信托报酬、信托费用后支付的信托利益2528.69万元。根据《信托计划处置协议》约定,信托利益收回后,公司尚余信保基金本金120万元及其利息待收回。此外,安旭生物(38.380, 0.16, 0.42%)近日也对购买的1亿元中融信托产品计提了7500万元的公允价值变动损失,预计可收回金额为2500万元,损失率达75%。

据不完全统计,以2023年为例,全年合计有26家A股上市公司遭遇理财产品到期无法兑付,涉及金额近20亿元,涉及受托信托公司共计5家。

在业内专家看来,上市公司频频“踩雷”信托产品,主要原因是信托公司过去提供了相对稳定且收益相对高的产品,受到上市公司青睐,而近几年信托产品底层资产出现问题,导致信托产品违约。信托理财乃至整个金融市场的安全稳定,需要市场各方共同努力呵护。目前信托产品收益率具有一定优势,加之信托投资范围广泛,使得部分上市公司对信托产品较为青睐。但高收益同样伴随高风险。

来源:华 夏 时 报、证 券 日 报、经 济 参 考 报等

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