随着大语言模型、多模态交互及端云协同架构不断成熟，智能语音、AI助手、导航问答、内容生成和个性化推荐等AI原生应用正加速上车。座舱交互体验也由此成为车企构建差异化竞争力的关键变量。AI座舱正从“功能集成”迈向“体验重构”，这一趋势首次有了可量化的市场刻度。国际数据公司（IDC）在《中国汽车云市场跟踪》报告中，首次将AI座舱解决方案作为独立附加（Add-on）市场开展系统跟踪，并从市场规模、竞争格局、技术路线和商业模式等维度发布首期研究成果。
IDC定义的AI座舱解决方案市场涵盖四个层面：AI开发平台/软件（模型开发、Agent编排、部署管理等）、模型服务MaaS（大语言模型、多模态模型及语音模型的云端、车端与端云协同调用）、AI应用（智能语音、AI助手、导航问答、内容生成等），以及AI运营服务（模型更新、知识库管理、运营监控与持续优化）。
IDC数据显示，2026年上半年，中国AI座舱解决方案市场规模达到7.1亿元人民币。这一规模表明，AI座舱已进入规模起量阶段，市场需求与商业化进程同步提速，市场正由早期探索转向规模化量产与持续运营。IDC预计，2026年全年中国AI座舱解决方案市场规模将达到16.6亿元人民币，到2030年有望进一步增长至47.1亿元人民币，年复合增长率接近30%。
竞争格局浮出水面：第一名份额超四成，市场早期就呈现出高集中特征
从竞争格局来看，市场头部聚集效应显著：2026上半年，火山引擎以45%的市场份额位列第一，阿里巴巴份额位居第二。从优势来源看，头部厂商的领先主要建立在量产车型覆盖规模与头部客户项目经验之上，属于现阶段的市场身位，格局远未固化。第二梯队中，百度依托座舱业务存量与地图等既有能力保持市场参与；科大讯飞依托座舱域软硬件方案与既有客户基础，稳步推进AI能力升级；此外，阶跃星辰等模型创业公司也通过与车企及产业链伙伴的深度绑定切入市场，部分技术已实现上车。整体而言，市场格局仍处于动态演化阶段，量产项目经验、生态协同能力与C端品牌认知正在成为厂商竞争的关键筹码。
License授权与按量付费并行，商业模式向价值导向演进
从商业模式来看，当前AI座舱市场的计费方式呈现多元化特征：面向功能套件组合的License授权仍是主流模式，车企因选型范围不同，定价差异较为明显；针对自研能力较强、仅需基础模型能力的客户，按Token或调用量计费的公有云模式成为重要补充；端侧部署则普遍采用一次性激活计费并辅以年度技术支持与模型迭代维护费。
值得注意的是，车企对AI投入产出比的关注度显著提升，定价谈判愈发围绕实际使用效果与价值密度展开，深度赋能项目与基础功能授权之间的价值差异正在拉大。与此同时，部分厂商开始以标杆项目为抓手，探索从车企买单向C端用户订阅付费过渡的路径，为市场打开新的收入想象空间。
端云协同成为主流架构，交互体验竞争走向纵深
从技术演进来看，端云协同已成为行业共识：端侧模型承担高频简单指令的快速响应，云端大模型处理复杂推理与多模态交互，在体验、时延与成本之间取得平衡。端侧模型参数量持续提升，对高算力车载芯片的配套能力提出更高要求；在产业分工上，云与模型厂商普遍与Tier 1供应商合作，将软件能力集成至域控制器，实体多模态交互硬件亦已在部分车型开展试点。此外，跟随中国车企出海步伐，座舱AI能力的海外落地正在成为新的增长方向；具身智能等前沿领域的探索，也为座舱交互形态的中长期演进带来更多可能。
从被动应答到主动服务，Agentic AI重塑座舱交互范式
从交互范式来看，AI座舱正在经历从“被动应答”向“主动服务”的关键跃迁。上一代座舱语音助手普遍采用“意图分域+多Agent协同”的回合制架构，交互割裂、使用频次受限；2026年以来，多家头部厂商相继发布基于Agentic AI（代理式人工智能）架构的新一代座舱方案，技术路线的共同点在于以统一的AI中枢联动车控、导航、智驾等功能域，推动座舱交互从回合制问答向任务驱动的自主执行演进。
从厂商公开披露的信息看，头部厂商的大模型车型搭载量已达到数百万辆量级，日均座舱交互达到数千万次量级；尽管各家统计口径不尽相同，但座舱AI从低频的“尝鲜配置”逐步转变为用户高频使用的日常服务，已成为可观察的行业趋势。IDC认为，这一跃迁的商业含义同样深远：只有当座舱AI从低频功能进化为高频服务，围绕服务闭环的付费逻辑才能真正成立，车企与供应商才有基础探索从B端授权向C端订阅的收费模式迁移。交互范式升级与商业模式演进的叠加，将共同决定AI座舱市场未来五年的增长斜率。
IDC中国云计算产品高级分析师陈启今表示，AI座舱是汽车云市场中增长确定性较高的新兴板块。当前市场仍处于早期阶段，商业模式、技术架构与竞争格局均未完全定型，头部厂商的量产车型覆盖与标杆项目经验构成先发优势，而车企对成本与体验的平衡诉求、以及C端付费模式的成熟度，将在很大程度上决定市场从"配置竞争"走向"价值竞争"的速度。对于供应商而言，围绕真实用车场景打磨交互体验、构建端云协同的工程化能力、建立可持续的计费模式，是把握这一市场机遇的关键。
本文作者
陈启今
IDC中国高级分析师
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