新快报讯 记者涂波报道 “当前人工智能行业面临的问题并非算力过剩，而是缺乏足够的电力来支撑所有GPU运行。”在AI算力与能源革命双重驱动下，电网设备板块正迎来“黄金时代”。近年来，二级市场资金推动电力设备板块持续走高，板块指数涨幅超90%。11月4日，A股三大指数集体回调，而电网设备板块仍持续强势，中能电气、摩恩电气涨停，神马电力创历史新高。
在全球能源转型与数字化转型的双重浪潮下，人工智能（AI）技术正深度融入电力行业。根据国际能源署（IEA）估算，到2030年，数据中心用电量将翻倍。我国作为全球电力王国，数据显示，今年1-9月，国家电网完成固定资产投资超4200亿元，同比增长8.1%。预计今年全年，国家电网投资规模将首次突破6500亿元。
随着电力需求的猛增，A股市场电网设备板块热度稳步提升，板块指数已经持续7个月连阳。
昨日，在大盘弱势下该板块指数涨近1%。主营智能电网设备制造业务和新能源产业运营的中能电气、中国特种电缆行业领军企业摩恩电气、布局输变电设备的新特电气等均受到资金追捧，股价涨幅居前。
记者注意到，最新披露的三季报中不少机构已有布局该板块，全国社保基金、养老金和QFII（合格境外投资机构）等增仓或新进成前十大流通股东。例如，社保基金113组合和国泰多策略绝对收益股票型养老金产品持有三变科技，摩根大通证券加仓了摩恩电气成为第七大流通股股东，摩根士丹利国际加仓神马电力等。
东吴证券认为，2025年电网投资有望持续增长，具备全球竞争力的龙头企业将受益于国内建设与海外市场双轮驱动，尤其看好在特高压、智能电网等领域具备技术优势和订单保障的公司。
智研咨询表示，当前，中国高压快充行业代表企业主要包括比亚迪、宁德时代、国电南瑞、特锐德、摩恩电气、星云股份和沃尔核材等。
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