人形机器人面临的问题与突破方向

三年前，人形机器人还处于阳春白雪的科研阶段，这两年发展迅猛。那么，人形机器人当前面临的问题是什么？突破的方向在哪里？未来的应用在哪里？在2025 年4 月上海“2025 人形机器人产业高质量发展论坛”上，国家地方共建人形机器人创新中心（简称“国地中心”）首席科学家江磊老师介绍了他的看法，并提出与产业链共同打造四位一体生态的观点。

1   产业发展的新动向

人形机器人在各大证券市场已经有了概念股，从2024 年1 月开始，还是平平淡淡的发展，为什么到了8月，整个二级市场被急速拉动？

首先，一定是人形机器人行业找到了一个技术突破、可发力的对象。

第二，政策方面，今年一开年，国家要设立相应的重大项目，原因可能是我们想缓解劳动力缺口，以及应对未来人口老龄化的挑战。

第三，从产品端看，人形机器人迎来了GPT时刻。此时尤其令我们自豪的是在这个高科技领域的起步阶段，我国登上了世界舞台，已有一些有代表性的企业和样机。

第四，从行业角度看，千行百业都在关注。据统计，现在已有100 家左右的整机公司， 预计到今年年底会有200 多家，还有数千家的核心零部件厂家，这构成了一个大生态。汽车行业、手机行业、制造行业、互联网、国央企都在投入，一个共性原因是：在一个行业处于发展的高峰期或瓶颈期，内卷就开始出现，因此这5 大行业/ 企业都找到了发力点：人形机器人，认为是破解行业规律性周期性难题的一个主要动因。国外也是如此，今年年初，苹果、三星、现代等开始设立人形机器人的硬件团队。今年阿里也在张江模力社区（注：“国地中心”搭建）设立了智能机器人的硬件团队。

在此，“通用化”会成为一个经济活动的名词。过去人们会把通用化做成技术。业界一直在争论：是做专用机器人，还是做通用机器人？其实这种争论没有什么意义，因为技术都是为场景服务的。所谓的场景驱动决定了有没有市场，厂家的产品能不能找到市场、销售出去。所以“通用化”更重要的是在一个新兴市场，单品能否过10 万台的门槛。今年人形机器人单品可能会过1 万台的门槛，但更期待未来是百万台、百亿台的产业规模。目前10 万台将是一个重要的门槛。另一个角度，如果做一个产品，单品要10 万台，它可用在哪些场景呢？这值得我们去深入思考，再从“通用化”来考虑产品定义和设计如何去做。

2   技术发展趋势

有一个高价值飞轮的理论。2022 年/ 三年前，人形机器人是个万亿元的潜在赛道，因此国家发布了政策来促进人形机器人的发展，使其对于公众来说不再陌生。例如三年前，很少见到人形机器人；今年不同了，也许不经意间，在电视节目或某个商场的转角就能看到人形机器人，它正在形成一个巨大的产品市场。另外从行业方面看，千行百业正在关注，也有应用的前景，因此今年是完成高价值飞轮的重要一年。那么能否实现规模和量产？高价值飞轮的核心驱动力还是来自于颠覆性的技术。

为什么2024 年8 月人形机器人的二级市场会被急速拉升？因为颠覆性技术起到了决定性的作用。工信部提出了两大革命：“机器人+ 革命”与“人工智能+ 革命”，它们对应的都是新质生产力。“机器人+”是新质硬件生产力，“人工智能+”是新质软件生产力。可见，新质生产力是软硬一体化的典型代表。在这样的一个产业、技术、行业、规模、政策里，其中的线索一定是技术驱动了这次技术革命。

个控制模型是属于分层架构，但能不能用一个分层的完全端到端的？有一篇论文支持了这样的观点。所以三年前，语言进入了大模型( 例如ChatGPT)，去年双手操作进入大模型（例如VLA），现在的问题是：下肢行走以及全身运动是不是一个大模型？坚信将来会有一个大模型，能够让人形机器人、四足机器人以及汽车来实现统一的驾驶。

人形机器人行业目前有4 类人：一类做汽车智驾的具身模型，一类做机器人上肢操作/VLA，一类做人形分层策略，还有一类做芯片/GPU。整个具身智能产业正在爆发，所有路径都需要大数据，所以在去年“国地中心”组建了训练场来推动这件事。

“国地中心”的麒麟具身智能训练场有5 项功能，除了收集数据，另外一个作用是对现在的大模型进行检测与评定，提出大模型的benchmark，例如做一个什么样的大模型更适合人形机器人？现在需要一个行业的基准线。

3   量产与应用的思考、展望

目前人形机器人在跑得快、拿得准、训得好、通用化方面都有代表性公司。最近业界在争论：是不是机器人都需要走跑跳？是不是应该进厂打工？实际上，目前有四类人在研究，跑得快的人不做抓取，做抓取的不做跑得快，做训练的人大多数都是人工智能的人，做“通用化”的人是做基础设施的。高动态的硬件平台，精准抓取的具身智能，训练的实训场，通用泛化的数据集—— 这4 件事，哪怕有一件事做不好，人形机器人的软硬件的终极难题就落不了地。所以我们必须要发展生态。

回到发展的起点：人形机器人未来一定是进厂打工以及为我们养老。例如养老，还有8 项卡脖子技术没有打通。人们面对未来的通用化，一定不是针对8 个问题建立8 个模型，甚至建立几百个模型来解决，人们希望构造一个完全端到端的模型，来同时解决8 项卡脖子技术，这样才能实现最终通用化的梦想。

江磊老师有个激进的预测：做硬件平台的得去做小的机器人，这样迭代的速度更快。做具身智能现在很火，但是千万不要只做操作，行走大模型已成为今年国际竞争的热点。“国地中心”等做实训场的人一定要去做自己的世界模型，以及做数据集的人要用开源的方式来完成整个生态的构建。

所以展望2025，人形机器人从当前的角度来看，四位一体的生态还没有完全建立。“国地中心”希望跟业界共同打造出我国的四位一体生态。

今年人形机器人是可以量产的，但真正的大规模的应用还没到来。我们加速建立四位一体的生态，才能加速人形机器人产业的到来。