3500了

2025年07月09日 11:52:30

正文：

大家好啊，今天大盘继续高歌猛进，主板已经默默站上了3500，牛市格局昭然若揭。

今天6月份CPI、PPI数据也公布了，依旧是相对疲软的，这也反映出当下经济基本面的状态，不是特别理想。

这种不理想，叠加流动性的充足供给，造就了当下的资产荒，钱多没地方去，那么，股市作为中国优质资产的汇聚地，自然成了首选。

而我们之前也说了，资金进入到股市里面也不是雨露均沾，也是在筛选优质资产。

当下的优质资产简单地说就两个方向，一个是高股息，一个是确定性高成长。

生物医药属于后者，今天的表现也非常不错，我们的判断没有问题，即生物医药并非逆周期板块，牛市来了，生物医药也是受益的一方，估值水涨船高并不奇怪。

创新药方面，恒瑞今天港股大涨，昨天我们刚说完，近期没有BD，默默做临床的pharma存在投资机会，今天恒瑞就被资金挖掘了。

CXO方面，国内业务占比高的CXO昭衍和泰格今天继续上佳表现，创新药二级市场的繁荣，促使产业资本继续反哺行业，加上现在IPO口子已经放开，这个行业的投融资状况得到了极大缓解。

另外，近期昭衍泰格的强势，我认为也是有资金知道了半年报的情况，提前开始炒作半年报业绩。

我即便不知道Q2具体的业绩情况，仅凭常识判断我也知道Q2不会差。

另一方面，我们说了，Q2生物医药业绩有些公司可能会低于预期，近期市场也先一步出现调整，但是如果我们判断这只是一个短期情况，不会改变公司长期持续高增长的状况，那么当下的调整就是一个非常好的布局时机。（解锁布局方向）

总体来说，当下市场走牛是我们乐于见到的，因为生物医药绝对不是逆周期板块，牛市反而会为生物医药再添一把火，泡沫之巅诱发因素已经出现了。

所以，现在一方面是如果你还没上车，那么请抓紧，另一方面，如果你已经在车上，那就坐稳扶好，还是那句话，我们顶峰相见。

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以下为市场评估表：