近日，市场消息称，截至5月14日，宁德时代在此次港股发行中已获得来自机构的订单超过500亿美元，约合3,902亿港元。其中，参与基石投资的机构阵容强大，包括多家知名企业和资产管理公司，如能源企业、高瓴资本、国际资管机构以及保险集团等。若剔除约26亿美元的基石投资部分，其余部分获得超30倍认购，显示出投资者对其高度认可。
此次公开发行的股份为1.179亿股，此外还设有两项安排：额外授权发售及“绿鞋”机制，各自份额均为1,770万股。若这两项均得以实施，预计本次募资总额有望达到约10亿港元，这将使其成为今年全球规模最大的首次公开募象。
5月12日，宁德时代发布了有关发行阶段的董事会公告，并刊登了注册招股书，正式启动国际配售簿记工作。根据计划，公司股票将在5月20日正式在香港联合交易所主板挂牌交易。
在定价方面，本次港股发行价格区间上限为每股263港元，这一价格接近其A股在5月9日的收盘价（折合约267.31港元）。
公司在动力电池和储能电池两个关键领域占据显著市场份额，2024年数据显示，其在全球动力电池市场的占有率达到37.9%，而在储能电池市场则为36.5%。连续8年和4年，分别稳居全球第一。
根据披露信息，此次所募资金中约90%将用于建设匈牙利工厂，旨在完善在欧洲地区的新能源产业链布局。
所谓“绿鞋”机制，又称为超额配售选择权，是一种新股发行中的常见制度设计。具体来说，在股票上市后30天内，承销商有权以不超过原发行价的价格，从发行人处购买额外股份，数量一般不超过此次发行总量的15%。这一机制有助于调节市场供需，稳定股价表现。
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