人形机器人产品研发逐步推进，功能日趋完善。2021年8月特斯拉首次公开Optimus 机器人计划，并采用真人舞台表演的方式表达设计概念；2022年9月，一款人形机器人原型公开亮相，并能够在舞台上表演、走动；2023 年5 月，根据特斯拉官网所发布的视频，可以看到多个人形机器人能够同步或单独执行任务，新变化包括：（1）身体能力：机器人身体能力逐步健全，例如行走、抓取物体、感应较软的物体以及使用电机扭矩控制施加有限的力；（2）视觉能力：机器人具备特斯拉视觉AI，能够发现并记忆周边环境，特斯拉机器人和汽车均连接到同一个神经网络，并安装了相同的完全无人驾驶系统（FSD）；（3）同步控制：特斯拉能够同时控制多个机器人，连接到同一个神经网络（NN），并可以同步执行任务，为之后产业化应用奠定基础。
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预计未来人形机器人将凭借其性能优势在工业、生活等各领域高速渗透。根据高盛、Payscale数据，特斯拉工厂工人的平均时薪为23.75美元，每日工作8 小时，假设25-26 年人形机器人能满足工厂作业需求，其每日工作20小时（其余时间为充电、维护），约2年便可回收投资成本，具备商业可行性。高盛中性估计未来人形机器人市场约60亿美金，而最为乐观估计下市场超千亿美金。根据高盛预测，在中性假设下，人形机器人到2030年将填补美国制造业劳动缺口的4%，到2035 年添补全球养老需求缺口的2%，预计未来10-15年内，人形机器人市场规模将达60 亿美元；而在最为乐观情景下，若人形机器人完全克服产品设计、价格、技术、公众接受等一系列障碍得到全面普及，2035年市场规模高达1540 亿美元，接近2021年全球电动汽车市场。
目前，人形机器人仍处在产品研发阶段，产业化应用仍任重道远。根据我们测算，人形机器人潜在市场空间约百亿美元。假设人形机器人在美国物流运输、看护照料、危险作业场所率先替人。根据U.S.News，美国2021 年最低工资10 美元/小时左右，以每日8 小时和250 天工作日计算各岗位的年薪，对于危险岗位假设给3 倍左右溢价。结合wind的美国劳工局的就业人数进行估计，考虑了我们上述预测的机器换人替代率，预计美国未来这块潜在的市场可达数百亿美元。综上所述，人形机器人虽然仍处在研发阶段，未来产业化仍具有不确定性，但市场潜力大。若顺利产业化并有效推广，市场空间从百亿到千亿美金不等。
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