2025年01月27日 12:36:59
【盘面】
周一沪深两市双双小幅高开,银行领衔权重表现出色,直接把双创板按在地板上摩擦,科技股明显分化,利好刺激的AI模型,数字媒体等表现活跃,但算力底座全线暴跌,截至午间收盘,两市涨停35只,跌停26只,绿盘个股数量居多。
【技术分析】
早评中讲到:“春节长假效应,流动性周期低迷,但无碍市场走势,恰恰相反,往往这个阶段天从人愿,红包行情可期”,上午大盘维持小幅上涨,表现符合预期,但双创重挫,亏钱效应满满,结构行情严重撕裂,显著低于预期。量能上看,沪指半日成交2923亿元,较上周五半日成交的2934亿元略有萎缩,没有量能,午后大盘不宜期望过高,尤其是双创领跌,市场稳定性不高,一旦权重冲高回落,那又可能是泥沙俱下,一地鸡毛的行情。本来期待着龙年最后一个交易日,来个降龙十八掌的最后一式“神龙摆尾”,让大家过个好年,结果来了个降龙十八掌的第一式“亢龙有悔”,又是一个本末倒置。其实我们本末倒置的事不少,市场指数化,还是指数市场化?算力底座是基础,还是一个模型更重要?这个周末Deepseek刷屏的同时,很多媒体开始鼓吹算力“无用论”,把英伟达三杰:CPO,铜缆高速连接,液冷直接埋了,进而拖累双创大跌。但算力底座真的不重要了么?恰恰相反,随着数据要素的指数级增长,存力,算力都是必要的资源,我不清楚Deepseek到底如何跑赢ChatGPT的,但通用人工智能必然是以大数据做支撑的,没有大数据支撑,顶多算专用智能,就像机器人,你弄个扫地机器人,说扫地比你家人形机器人扫的干净,有可比性么?当然我们也不妄自菲薄,有成绩要鼓励,但不要“伤仲永”,不要“亩产万斤”,更不要让一群科研人员被名利化。
【策略】
模拟仓位:8;沪指技术支撑:3250点,技术压力:3275点;创业板技术支撑:2075点,技术压力:2105点;午后关注点:消费电子;两市新股申购:0。
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