从强大到强大

2025年01月16日 13:21:18

正文:

大家好啊,今天市场继续弱反弹。

昨晚,宏观层面,美国核心通胀降温,核心CPI同比增速回落至3.2%,为六个月来首次降低且低于预期和前值,市场预期美联储首次降息时间从9月提前至7月。

受此影响,昨晚美股全面反弹,对A股相关指标也构成提振。

其实还是我们之前说的,现在美国经济没有表面上看的那么好,底层面临通胀、高利率的困境,从而制约消费,高利率也会限制zf支出,从而无法实现很好的投资拉动。

所以,现在懂王才想出扩大领地这么一招,把美国的债务往加拿大、格陵兰岛摊销。

但总的来说,依旧是困难重重,那么,最终的降息,我们认为是不可避免的。

生物医药方面,药明康德、药明合联都有一些新的会议简报PPT流出。

药明康德基本没有太多新的信息,数据基本还停留在3季度。

比较给力的是药明合联,给出了2024年的业绩预期:

预期本集团截至 2024 年 12 月 31 日 止年度的收入、纯利和经调整纯利将分别较截至 2023 年12月31日止年度的相应金额增长超过85 %、260 %及170 %。

这个增速可以说是相当可观了,也体现出了当下ADC赛道超级成长性。

但是,对于2025年,管理层给出的预期仅为增长35%,某种程度上抑制了药明合联股价上涨的冲动,但这个水平应该是偏保守了。

此外,近期药明康德减持了药明合联24个亿。

从公告中可以看出,药明康德本次的减持资金主要还是用于主业发展上面,按说药明康德是现金流很好的公司,现在也需要为发展筹措一些资金,我只能说,最可能的原因就是资金供给跟不上发展需求了,简单地说就是需求太旺盛了,所以,这其实对药明康德是一个好事情。

至于药明合联,也更谈不上什么利空,药明康德的减持也绝非不看好药明合联的业务,只是为了自身业务的发展需求。

所以,近期几份大会PPT看下来,药明生物、药明康德到药明合联,整个药明系给我们的感觉还是非常强大的,而且是从一个强大在向下一个强大迈进,给人非常踏实的感觉。

创新药方面,恒瑞的弱势还是影响到了整个板块的情绪,但是,正如我们昨天所分析的,恒瑞其实已经做的很好,现在只不过是资金不认可,那就还是得继续用业绩说话。

好了,今天就说这么多,希望跟上我们策略的朋友欢迎加入圈子。(点击加入)

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以下为市场评估表:

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