作者丨雪豹财经社 金逐浪
2024年，游戏行业迎来十年难遇的大变局。
腾讯游戏，以《地下城与勇士：起源》缔造了一份迟来的霸业，有钱任性的《元梦之星》留在了牌桌。但问题也有：耗资20亿的《三角洲行动》能否成为新一代长青游戏？《王者荣耀》国际服能否复制国内商业奇迹？
凭借与暴雪“复婚”挽救业绩的网易游戏，在这一年武侠大作集中上线。年初向金庸百年诞辰致敬的《射雕》遭遇了惨痛挫折，年中与年末的《永劫无间》手游与《燕云十六声》能否力挽狂澜？
仰仗《原神》和《崩坏：星穹铁道》接连创造商业奇迹的米哈游，新作《绝区零》开始走下神坛。它能否坐稳第三的位置？
三巨头之外，游戏行业仍然上演着各式各样的商业故事。
天降泼天富贵的，是游戏科学以《黑神话；悟空》一夜暴红，B站借《三国：谋定天下》在上市6年后首次实现季度盈利。
命运跌宕的，是完美世界深陷裁员传闻后拿出《异环》与《诛仙世界》自救，世纪华通被“ST”后以《无尽冬日》坐稳A股游戏三巨头的老大位置，质押股权向米哈游借钱的叠纸网络以《恋与深空》与《无限暖暖》逆袭。
从整体数据来看，2024年，中国游戏产业重回增长通道。国内游戏市场实际销售收入3257.83亿元，同比增长7.53%；游戏用户规模6.74亿人，同比增长0.94%，双双达到历史新高。游戏版号发布总量达到1416个，为近5年（2020-2024年）最高，已逼近2019年的版号发布水平。
数据来源：中国游戏产业研究专家委员会&伽马数据（CNG）在出海方面，中国自主研发游戏海外市场实际销售收入再创新高，同比增长13.39%至185.57亿美元，连续5年超千亿元人民币。
贯穿2024年一整年的关键词，是“混沌与秩序”。小游戏呈现爆发式翻倍增长，PC与主机游戏再度繁荣，AI加速赋能游戏行业……旧的秩序正在崩溃，新的机遇再次来临，市场格局或将迎来洗牌。
雪豹财经社结合行业报告、媒体报道和对游戏行业的观察，总结了游戏行业2024年的十大趋势：
腾讯的荣耀：DNF手游新王登基，海外《荒野乱斗》爆发
2024年吸金能力最强的新游非《地下城与勇士：起源》莫属（以下简称DNF手游）。5月21日上线后，直接空降国内畅销榜第一，这一成绩连续保持了29天才被米哈游的《崩坏：星穹铁道》破掉。6月登顶全球手游畅销榜，终结了此前7个月《MONOPOLY GO!》对该榜单的垄断。
就连腾讯自己麾下两张王牌联合起来，也无法抵挡DNF手游的锋芒。Sensor Tower发布的5月中国手游发行商全球收入排行榜显示，5月最后11天，DNF手游在国内iOS市场的收入已经超过《王者荣耀》和《和平精英》的收入总和。
DNF手游成绩超预期，对腾讯来说是迟来的霸业。
早在2017年，DNF手游就曾获得过版号，但因防沉迷系统升级等原因，游戏未能在2020年如期上线。这款手游最终在2024年上线，DNF玩家历经7年等待。
《地下城与勇士：起源》在iOS畅销榜上的排名在腾讯2024年的历次财报会议上，一款“躺平”了5年、靠创新实现逆袭的海外老产品，被高管频频提及，它就是 SuperCell 旗下日活与收入再创新高的《荒野乱斗》。
据Sensor Tower数据，《荒野乱斗》在经过大刀阔斧的版本更新后，日活上升至全球手游第三，2024年上半年收入超过2022年与2023年收入之和，第三季度游戏流水同比增长达7倍。再叠加《爆裂小队》等游戏的强劲表现，Supercell 第三季度流水同比大增95%，也成为带动腾讯海外业务增长的标志性产品。
可以说，腾讯仍然是2024年移动游戏行业的最大赢家。
腾讯的遗憾：《元梦》没赢，《王者》国际化遇阻
2024年第一季度，腾讯《元梦之星》与网易《蛋仔派对》短兵相接，被视为六年前腾讯网易吃鸡大战的重演。
《元梦之星》定档之日，腾讯宣布首期将投入14亿元用于《元梦之星》的生态激励，后期上不封顶。马化腾在腾讯年会上表示，《元梦之星》具有偏社交的成分，这是腾讯的大本营阵地，“肯定要全力以赴”。
这场巅峰对决的结果是，《元梦之星》虽然很快就取得了千万DAU，但并没有将《蛋仔派对》拉下马，且在各项关键指标上不及对手。此后的长线运营中，二者差距逐渐缩小，但腾讯总体仍在追赶。
《元梦之星》与《蛋仔派对》2024年iOS畅销榜排名对比
如果说未能赢得派对游戏大战是遗憾，那么《王者荣耀》国际化就是腾讯的一块心病。
2024年6月，腾讯游戏的国际业务品牌Level Infinite一口气在全球57个国家和地区上线《王者荣耀》国际服（Honor of Kings），这款国民级产品正式向全球MOBA赛道发起了一轮大规模的冲击，并收获了不俗的初期成绩，首月下载量突破5000万。
但据Sensor Tower数据，《王者荣耀》国际服在中国手游出海下载量的排名榜中，8月下滑至第12名，9月又下滑至第21名，此后掉出TOP 30行列，在收入榜单上也不见踪影。
《王者荣耀》国际服首月下载量突破5000万 但随后表现每况愈下《王者荣耀》的国际化征程才刚刚开始。其竞争对手《无尽对决》至今仍位居中国手游出海下载榜TOP 3，收入稳居TOP 10。即使与腾讯子公司拳头游戏在海外发行的《英雄联盟手游》相比，也有明显差距。
网易水逆：《射雕》回炉，《永劫无间》手游不达预期
2024年，网易游戏风波不断。多个海内外产品研发团队宣告解散（如日本樱花工作室、加拿大Worlds Untold），11月还爆出了震惊行业的舞弊贪腐案。虽然《世界之外》以黑马之姿取得了开门红，但多个新游表现逊于预期。
号称耗资10亿的大IP之作《射雕》遭遇滑铁卢，不得不更换制作人回炉，《歧路旅人：大陆的霸者》与《萤火突击》表现平平，《天启行动》上线一个半月即宣布停运，《蛋仔滑滑》也没有翻起大水花，《七日世界》与《漫威终极逆转》表现中规中矩，就连丁磊为之站台的重点产品《永劫无间》手游也未能按照预期接棒扛起营收增长的大旗。
网易《射雕》公测以来的畅销榜排名变化趋势一直到12月，随着《漫威争锋》与延期5个月的《燕云十六声》PC版上线，网易才交出了两个表现合乎预期的大作。但由于只站好了首尾两个月的岗，导致2月至11月网易自研产品营收增长失速。
如果不是因为与暴雪“复婚”，重新代理了暴雪游戏，有逆生长的《魔兽世界》与《炉石传说》撑场面，网易游戏的2024年可能会更加难熬。
米哈游霸业遇挫：《绝区零》高开低走，二游市场大变局
随着二游市场格局生变，2024年，二游霸主米哈游的统治力下降。
据Sensor Tower数据，2024年8月、10月、11月，米哈游在中国手游发行商收入榜中均跌出前三，而世纪华通旗下的点点互动凭借《无尽冬日》等作品跻身前三，腾讯、网易仍稳居前两名。
米哈游业绩从云端跌落，直观表现就是《原神》与《崩坏：星穹铁道》在畅销榜位置下滑，登顶次数大幅减少。角色扮演游戏类型竞争加剧和米哈游旗下其他游戏的分流，影响了《原神》和《崩坏：星穹铁道》的营收，后者衰退期甚至来得比《原神》更早。
新作《绝区零》首月收入虽高，但随后因战斗系统单调、缺乏新鲜感和趣味性、氪金门槛高、美术风格灰暗等问题，导致玩家积极性下降，评分和用户黏性高开低走，影响了整体收入。考虑到米哈游对《绝区零》的定位是“一个年轻团队做的尝试性游戏”，这并不令人意外。
二游市场的格局正在发生变化。2024年表现不错的新游还有获得TGA年度最佳移动游戏提名的《鸣潮》，它的开发公司是腾讯持股51.4%的库洛游戏。腾讯魔方工作室研发的《航海王壮志雄心》上线，也巩固了腾讯在漫改二次元方面的头部厂商地位。完美世界的《女神异闻录：夜幕魅影》、趣加互娱的《归龙潮》折戟和快手弹指宇宙的《无尽梦回》，表现均不及预期。
此外，“谷子经济”在2024年持续火热，让二游厂商在虚拟世界之外多了一条变现路径。双十一期间，某电商平台潮玩IP销售榜前二十中有七个席位被国产游戏占据，潮玩店销售榜前十中有六家店铺来自国内游戏厂商。
开放世界大战：各厂商进一步布局，“二次元GTA”大热
自《原神》掀起开放世界赛道的内卷战争，国内游戏厂商纷纷跟进，多达数十款开放世界游戏大作被立项。但时过4年，除了由MMO改造而来的《幻塔》吃到红利，其余产品上线的并不多。比如，《王者荣耀：世界》开发进度不足，至今犹抱琵琶半遮面。
跟风《原神》的项目中，除了《鸣潮》被当作《原神》代餐外，其余产品乏善可陈：腾讯首款开放世界赛车手游《极品飞车：集结》表现拉胯，完美世界的《诛仙世界》还是传统MMO的路子，网易《燕云十六声》年末才先上官服PC版，尚未完全发力。在《原神》上线前就立项的《无限暖暖》深陷移动端优化争议，但以其动作平台跳跃玩法吸引了更多男性玩家入坑。
2024年，游戏厂商继续立项多个开放世界项目。蛮啾网络的《蓝色星原：旅谣》被视为“原神+幻兽帕鲁”，腾讯光子公布了一款名为《代号二杠三》的二次元开放世界ARPG，趣加互娱的东方仙诡开放世界游戏《代号：界》被迫独立融资，国产开放世界猫咪模拟游戏《Catly》预告片亮相TGA舞台。
此外，被称为“二次元GTA”的都市开放世界项目集体登场：完美世界曝光了《幻塔》之后的新作都市开放世界游戏《异环》，网易的《无限大》与诗悦网络的《望月》也拿到了版号并开启测试预约，米哈游重启此前折戟的《PJSH》，只不过带头人不再是蔡浩宇。
完美世界都市开放世界游戏新作《异环》曝光《黑神话：悟空》扛起国产3A大旗，跨端大作更加重视PC端
手游市场贴身肉搏、刺刀见红，越来越多跨端大作更加重视PC平台，以寻求新的增长极。
游戏科学的首款国产3A游戏《黑神话：悟空》上线，以3亿多的成本实现了超过70亿元的销售额，并促使大批玩家对PC硬件进行升级换代，PS5销量暴增，成为继《魔兽世界》与《绝地求生》之后第三款能带动玩家集体升级硬件的现象级游戏。
腾讯2024年推出的《三角洲行动》号称研发成本耗资20亿，也是首款自研三端跨平台大作，但移动端上线后成绩并不理想，收入主要来自PC端。叠纸CEO姚润昊在《无限暖暖》上线首日的内部信中称，国内PC收入超过50%，海外PS+PC端收入占比高达80%。《归龙潮》“PC端收入占比超出预期”，《尘白禁区》也透露过游戏收入七成来自PC端。
网易2024年发布的4款跨端或PC端自研游戏中，《七日世界》上线首月就在Steam平台取得同时在线突破23万的成绩，《漫威争锋》首月近48万同时在线，成为继《永劫无间》之后最成功的PC端游。年底上线的《燕云十六声》也是PC端先上，扭转了测试期间及公测延期造成的负面口碑。
网易重新代理了《魔兽世界》与《炉石传说》（包含PC端与移动端），双双人气爆棚。《炉石传说》回归当日服务器被挤爆，500余万玩家被卡在登录界面。米哈游的《绝区零》和完美世界《诛仙世界》也极大地依赖PC端收入。西山居在2024年推出的《剑网3无界》移动端表现欠佳，反而带动大量老玩家回流至PC端。
小游戏迅猛发展：年产值近400亿，呈翻倍式增长
《2024 年中国游戏产业报告》披露了一组数据：小游戏市场2024年收入398.36亿元，同比增长99.18%。与之形成对照的，是2024年国内游戏市场实际销售收入3257.83亿元，同比增长7.53%。
小游戏的增长势不可挡。碎片化休闲时间增多的用户，已成为游戏市场新增量的基本盘。
从早期《跳一跳》的全网爆火到2022年《羊了个羊》的再度出圈，这个时期的小游戏以休闲轻度游戏为主。到2024年，中重度化趋势明显，持续霸榜的《无尽冬日》（点点互动出品）、《向僵尸开炮》（大梦龙途出品）、《寻道大千》（三七互娱出品）、《咸鱼之王》（豪腾嘉科出品）、《这城有良田》（益玩科技出品）等，无一不是同时在App端与微信、抖音小游戏端混得风生水起。
其中表现最出色的是《无尽冬日》，自从推出小游戏版以来，在不到一个月内终结了《寻道大千》近10个月的冠军纪录，堪称小游戏界的“王者荣耀”。
巨人网络押宝小游戏赛道，推出了“征途”IP的小游戏《王者征途》，游族也将其王牌《少年三国志》进行小游戏化，腾讯推出了《元梦之星》和诸多棋牌游戏的微信小游戏端，网易也推出了“梦幻西游”与“大话西游”IP的小游戏。
SLG大爆发：《无尽冬日》与《三谋》，改变了两家公司的命运
据Sensor Tower报告，在全球游戏市场上，策略游戏是目前收入第二高的类型，预计2024年收入约141亿美元，接近第一位的RPG品类（约143亿美元）。
2024年的国内游戏市场，有两款SLG游戏改变了市场格局，甚至改变了两家公司的命运，一款是COK-like的《无尽冬日》，也就是《Whiteout Survival》的国服版，另一款则是“率土like”的《三国：谋定天下》。
《Whiteout Survival》是一款冰雪末日题材模拟经营+SLG产品，于2023年2月在海外上市，《无尽冬日》小游戏版2024年4月上线，6月国服App版上线，在10月与11月连续成为收入排名第四的产品，仅次于腾讯的《王者荣耀》《和平精英》与《地下城与勇士：起源》。
《无尽冬日》由东风工作室研发、B站发行的《三国：谋定天下》2024年6月上线，打破了SLG赛道长期被网易与灵犀互娱把持的局面，从几近固化的三国SLG市场中虎口夺食。首周吸引数百万下载，登上iOS畅销榜前三名，首月保持在iOS畅销榜前十。B站在发布Q2财报时宣布，它是“B站史上最快达到10亿流水的游戏”，助攻B站实现了有史以来的首次季度盈利。
布局SLG多年、已发行过十几款产品的腾讯仍未放弃这一赛道。2024年，腾讯与其控股公司儒意景秀合作，将由北极光工作室群研发的多文明题材SLG《世界启元》交由对方发行，不过成绩一般。儒意景秀近期有四款产品《龙石战争》《荒野国度》《群星纪元》与《偃武》进行了测试，俨然成了SLG专业户。
女性向游戏集体进化迈入“七雄争霸”新时代
2024年是女性向游戏集体进化的一年。叠纸，网易与灵犀互娱都有爆款新品上线，改写了女性向游戏的市场格局。
当下的女性向游戏市场主要有七家游戏公司“七雄争霸”，分别是叠纸（《恋与深空》）、网易（《世界之外》）、灵犀互娱（《如鸢》）、腾讯（《光与夜之恋》）、祖龙娱乐（《以闪亮之名》）、友谊时光（《浮生为卿歌》）与米哈游（《未定事件簿》）。
叠纸在2024年交出了两个爆品，进一步拓展了女性向游戏的空间。《恋与深空》将乙女手游从2D时代升格至3D时代，让玩家告别了“纸片老公”，再加上突破性的战斗玩法，吸引了大批泛女性向游戏用户，几度登顶畅销总榜。
《恋与深空》2024年上线以来几度登顶畅销总榜灵犀互娱的《代号鸢》在海外市场取得不错的成绩之后，于2024年9月上线国服版《如鸢》，凭借创新的女性题材和沉浸式剧情，助力灵犀互娱在10月中国手游发行商全球收入榜中提升3位至第14名，11月再度跃升至第5名，收入翻倍增长。
AI加速渗透近六成头部游戏厂商布局AIGC
游戏行业是公认的AI技术最好的试验田，AI技术正在悄然改变游戏的开发与体验方式。
伽马数据发布的《中国游戏产业AIGC发展前景报告》显示，在中国游戏营收TOP 50的游戏企业中，已有超六成头部游戏企业明确布局AIGC领域，且有实质性动作。
2024年，网易先是在《世界之外》中尝试利用AIGC技术进行游戏插画的创作，接着又通过《永劫无间》手游发布了基于网易伏羲AI大模型的语音AI队友，不仅可以在战斗中自主跑图、战斗、听指令、报战况，且无需语音唤醒，随时可以进行自由对话和教学引导。网易集团高级副总裁、网易雷火事业群负责人胡志鹏透露，AI技术已被广泛应用在策划、美术、程序生产软件等游戏研发中的各个专业领域。
阿里大文娱董事长兼CEO樊路远提到，阿里大文娱会建立一套基于AI底层的数字化的工业管线流程，“动画、动漫、游戏全部要纳入进去”。
AIGC技术在游戏产业应用中的潜在价值，包括降低成本、提高研发效率和优化市场化策略等，也为未来游戏行业的发展提供了新方向。随着大模型底层能力的持续升级，以及越来越多游戏厂商加入，“AI+游戏”的概念有望进一步扩容，电影《头号玩家》中描述的情景或将成为现实。
《永劫无间手游》发布语音 AI 队友
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