2024年12月14日 13:59:03
抖音出海消息面迎来重大转折，如何解读！
周末无事，再写点东西.
1：最近市场上大家经常看到的一个词，就是慢牛，牛就是牛，熊就是熊，为什么要加一个慢牛呢？你在外国能看到这个词吗？为什么要强硬的加上一个慢字呢？这背后的潜台词，慢牛基本等于熊，市场怎么走不是应该交给市场吗，为什么要人为的给他加上一个枷锁，要慢牛呢，怎么才能实现呢？除了交给市场之外的另一个手段就是长臂管辖啊，既然这是一个认为干涉的市场，还能具备公平性吗？显然不能啊，既然要干涉，就凭借我们这边历史的思维，熊市思维去人为干涉这个市场，肯定更多的是要想着熊市走向去走啊，从市场心里，市场情绪上来说，A股想持续走强就难了，因为一涨，机构他怕啊，怕被干涉，被干扰，怕做过山车，所以A股从预期管理上将，做的非常不好，上面应该反思，哎，说了也没用，从我们的规则体系看，做空要容易的多，如果我手持几十上百亿的大资金，我肯定去愿意做空为主啊，做多的工具远比做空的工具少，而且威力也相差甚远，鸟枪对大炮的差距。这里省略1000字。更重要的一点是，除了思维去向，工具取向，还有资金来源的问题，如果是你自己的资金持股，你卖掉了可能怕踏空，但如果你拿别人的资金持股，拿了100亿的股份，你完全可以高杠杆开空单，然后拿别人的资金所持的股票，猛力砸盘，这只是最简单直接的，还有很多衍生品，几十倍杠杆的，为什么现在机构这么不受待见，就是因为机构拿着投资人的钱，去砸投资人的票，去赚自己的钱，因为散/户不能做空，机构可以，就是跌了机构自己赚钱，涨了机构和三户都赚钱，如果杀猪的话，你肯定选择用大炮都鸟枪啊。当然，我们改变不了什么，但我们可以远离机构。
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https://www.moer.cn/articleDetails.htm?articleId=484352
2：鼓励养老金入市，我觉得这算不上什么利好，鼓励保险资金入市，养老金入市是今天才提出来的吗，很多很多年前就开始说了，当年保险资金信誓旦旦的宣布，彷佛就在昨天，这么多年过去了，他们买了多少，大家心知肚明，象征性大于实质更多一些，因为他们比我们更明白这是一个什么样的市场。如果真的觉得应该入市，郭家需要提振股市，为百姓造福，直接财政部，央行，设立专项基金，自己直接下场买，不要搞什么平准基金，天天说这些鼓励的话，没有任何实质性的动作，更多的是想用语言的艺术驱动股市上涨。当然这是我个人的理解，理解的不一定对，不构成任何参考。
3:再来说说冰雪经济，银发经济，上周我也重点看好这些，大消费范畴票，但经过这两周大涨，我觉得差不多了，政策利好基本兑现，再涨就严重透支了，毕竟提振大消费的源头是要老百姓手里有钱，现在的真实情况是什么就不多说了，我只想说，老百姓现在正与国共度时艰，在这种背景下，老百姓更关心的是，我还能不能找到工作，生病了有没有钱看病，家里的余粮还够吃多久。
郭家现在在下一盘大棋，面对脱钩断链，我们要维持经济，最好的方法也是最直接的方法就是拉动内需，让内循环活越起来，所以大消费成了重要抓手，但如果你想提振大消费，最本质的问题，是大家手里有钱才能消费，钱从哪里来。是不是觉得我们是世界最大的储蓄国，就有钱消费？但真实情况是，大家并不敢花钱，如果想大家敢花钱，你不用搞什么消费券打折促销的，那不是他们主动消费，是被动消费，是下策，大家花钱如果没有后顾之忧，自然就敢花钱了!
如何解决后顾之忧，一下几个方面：
第一解决最基本的民生问题，医疗，保险，养老的问题。发达的郭家，大家都想移民过去一个最重要的原因是，人家看病不用花钱，买保险就行了。我们能实现吗？肯定能啊，我们郭家最强的是什么，大基建啊，从硬件上来说，建设医院很容易的，如果看病不花钱，我觉得能让我们的储蓄率下降一半以上。那医院的运营成本怎么搞呢？用保险途径实现，保费增加就行了。而且释放的这些储蓄资金，能盘活我们的经济啊。但我们为什么不这么做呢，我们不是工产注意初级阶段吗，为什么资，本注意都实现的最基本的民生问题能解决，我们社汇主义不行呢？细丝极恐...
第2，解决教育问题，能释放我们不少储蓄率，但毕竟现在很多家庭孩子很少或者不婚族很多了，解决了教育问题能解决人口问题，还能释放消费能力和储蓄率，这么简单的道理，是我们分不清轻重吗？不是，这也涉及到其他问题。社会变了，但人性没变，中国五年前的历史文化，从本质上说，社会没变，变的只是我们对工具的使用上。
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现在最直接的问题是，这波政策组合拳，能给这些公司的业绩带来多大的改变，对公司的基本面能发生实质性的改变吗？我觉得更多的是解决的眼下的问题，不具备持续性发力的效果，比如某个商场某一天说他店庆打折优惠，来的就送1000元券，肯能会影响这个月的业绩，但后来大家发现这个商场天天都是店庆，送的券不是全额券，也是要我们自己掏钱的，大家就不来了，会来的第一天就来了，不会来的后面也不会特意跑来一趟，而且套路用一次好使，忽悠的次数多了，大家都不信了。所以从长期来说，大消费本质上环境没有发生根本性改变，影响的是短期的，对股价的影响是一时的，不具备持续性，基本上一波涨幅30%以上就差不多了，个别龙头翻个倍也就差不多了，后面大概率是一地鸡毛，历史上A股有很多次消费行情，最后基本都打回原型了，最后影响股价长期走势，看的是核心竞争力，行业门槛，看的是成长性，是否具备持续的盈利能力，茅台为什么牛，因为人家就是具备持续盈利，持续分红的能力,再比如说近期连板的中百集体，你看业绩连续多少年亏损的，能因为今年这个政策就迎来业绩反转，以后每年都赚钱吗？所以现在大消费是再政策蜜月期的炒作，最后必然要回归现实，再一地鸡毛前锁定利润是最好的策略。
4：AI应用，这个赛道我2025都继续看好，但短期涨幅巨大，尤其龙头前排领涨票，下周红盘可以继续玩，绿盘直接锁定利润。
5:机器人，这个不再点评了，我觉得如果AI调整，积极人短期也难免再次下调，因为他们2个有个共同点，短期涨幅过大，都华为高位票，一旦高低切换，谁都跑不了。但2025从长线上看，我看好这个赛道。
6: 首发经济：最近停火啊，飞行汽车算不算首发经济？飞行汽车产业链，机器人产业链，我觉得都算手法经济，但概念股的位置，飞行汽车是调整比较充分的板块，前面大涨的都是整机厂商，不妨研究研究卖铲子的，比如新材料，轻量化，材料，可以考虑补涨研究，比如上周大涨PEEK材料，还有机器人和飞行汽车都必须用的美铝合金材料。
今天消息面上又出了TIKTOK的新闻，
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https://www.moer.cn/articleDetails.htm?articleId=484352
【美国上诉法院驳回TikTok临时禁制令后 TikTok回应将提交至最高法院】TikTok就美国哥伦比亚特区巡回上诉法院驳回TikTok此前申请的临时禁制令一事发表声明。声明内容如下：“正如此前所述，我们计划将此案提交至最高法院，最高法院历来有着保护美国民众言论自由权的传统。倘若针对TikTok的封禁不被叫停，到2025年1月19日，美国本土及海外超过1.7亿使用TikTok的美国民众将失去发声的机会。”
PS：这次省广集团所处的位置和上次不一样，上次是缓趋势上行中的利空，反而会成为主力洗盘的工具，但这次省广经历了上周连续涨停的加速，已经严重脱离主力成本区了，加上豆包概念炒作了一周了，即将面临分化和兑现，上面的获利盘获利筹码已经巨大，所以这个利空来的吧，结合省广集团的位置，个人觉得谨慎一点没毛病，是没人能把一波行情从都吃到尾的，主力除外。个人观点，不涉及买卖，仅供交流，股市有巨大风险，尤其是A股，所有投资请自行判断。从事件本身的预判，我觉得TIKTOK，大概率会是先被下架停掉，后面川普上台后，研究怎么处理股权问题后重新上架的概率更大，卖是不可能的，但重新上架也是大概率事件，但这个时间上会出现较大的不确定性，如果川普真想救，现在是个不错的时机，但现在他没说怎么支持TIK，就说明川普也没想好怎么解决这个事情，毕竟川普是不会做任何吃亏的事，TIK不会卖，又不能退出美国，很考验川普的团队智商啊，所以时间上具有很强的不确定性了。
最后，距离年底越来越近了，每次到年底，资金面收紧是必然的，股市能不能涨，谁都说不准，但撤出近期大涨的高位股，平稳过年我觉得是不错的选择，另外玄学概念股已经沉寂一段时间了，调整已经比较充分，前面被G媒打压，你砸管的那么多呢？年底会不会再来一波？
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https://www.moer.cn/articleDetails.htm?articleId=484352
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