重要会议炒作：内外大循环+平台出海输出+仓储物流贯穿！

2024年12月02日 11:58:34

重要会议蜜月期：内外大循环拉经济是最正确的姿势

重要会议蜜月期：内外大循环+平台出海输出+仓储物流贯穿！

大盘指数，现在我觉得不用看了，并不是做指数的好时机，为什么呢？做指数主要还是要看大金融，你觉得大金融会借助这次会议再创新高？个人觉得前面的新高套牢盘沉重，而且洗盘时间不够，洗盘不够充分，如果要做大金融拉指数，大概率最正确的时间点会议之后，内容超预期利好大金融，就是这个板块我觉得目前不适合炒预期，更适合见风使舵，看出来的利好是否超预期再动，至于说如果我埋伏进去，然后利好超预期了，那不是赚的更多，那种押宝行为我目前不博弈，面临年底了，机构要出来干活了，做业绩，说是这么说，机构有钱吗？他们卖出去的股票，天天砸盘溜出去的资金，大部分都被赎回了好吧，你还指望他们能有什么大作为，他们的信用信誉已经臭到MAO KENG了，我说的是事实，不然为什么大家都赎回呢，事实胜过雄辩，你自己做的不好自己检讨，不要做了坏事还怕别人说。如果要说郭家队拉一拉我还是相信的，毕竟郭嘉队的信用目前还不错，包括他们公开减仓的票都没怎么跌。

所以，对于接下来的会议预期炒作，核心还是拉经济，促循环，我觉得这波资金炒作的核心逻辑还是两条腿：

一个是内循环，统一大市场和大消费，另一个是外循环，然后加强物流存储等贯穿起来，关于仓储物流我觉得可能会有超预期，尤其是外循环的仓储物流建设，我们的平台经济建立起来并发扬光大，让全世界都马首是瞻，一个是这些电商真NB，另一个是郭嘉对物流建设的强大支持，没有低成本的物流，哪里有你的7天无理由，没有郭嘉政策的支持，你物流能建设的这么强大吗，现在郭嘉要加大外循环，那么物流建设有可能迎来二次加码政策支持，尤其是现在低空和物流的结合，更是一个非常好的契机，内外物流设备更新.....

内循环大消费，食品饮料，白酒就算了，白酒是机构重仓的方向，上行空间有限，寻找非机构重仓的细分板块比较合理，中盘股，很少有研报的票,基本上能去掉大部分机构重仓方向。

外循环的核心，主要是电商出海，现在大家应该也看明白了，政策对电商的政策支持力度大，相当友好，为什么，因为电商做大能保民生，粗循环，让这些电商天天搞活动，把再国内的玩法输出到全世界，这里面给电商做营销的公司就值得我们重点关注了，现在市场打造的典型代表就是抖音系，川普上台就对XX征税，但对抖音可能放行，抖音放行可能会成为电商出海，我们突破米国封锁的一个重要途径，撕开一个口子，有可能就从抖音开始。所以抖音配套的营销公司近期涨的好牛逼，抖音概念的广博股份，利欧股份，还有最正宗的省广集团，近期走的还行，尤其你看看广博股份的研报，最近的一份是2016年的，省广集团最近一份研报是2019年，这些没有研报的，走的更好，天天出研报的有些票大股东都快清仓了，这些研报都有点坏啊,不信你去看看比亚迪，茅台的研报，密集的令人发指，机构光吹票不拉升啊，还喋喋不休。