米要出口限制：赶紧来扒一扒华为的AI芯片是哪家代工的！

2024年11月23日 16:47:08

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【消息称美国最快下周对中国半导体实施新出口限制 将把200+中国芯片企业列入出口黑名单】美国商会11月21日在给会员的电邮中说，拜登政府将最快于下周(感恩节休假前)对中国半导体实施新的出口限制措施。路透援引部分电邮内容称，新规将把多达200家中国芯片企业列入出口黑名单，禁止美国多数供应商向这些企业出口商品，涉及范畴包括宽频记忆芯片及与人工智能(AI)相关的产品。（格隆汇）[12:38]

PS：国产替代，自主可控，我最近一直都在强调，这个方向核心本质其实还是特朗普交易，川普上台加大对华贸易封锁，背后将对A股的相关概念股形成中长线驱动

赶紧来扒一扒，受益方向有哪些？

核心关键词：

出口黑名单：换句话说产品不卖给这些公司

半导体：哪些半导体我们自己不能做，必须依靠米国?答，芯片！高端芯片，那些低级的，我们都卷死了，你不卖给我更好，我自己生产，销量还能更好点。

记忆芯片和人工智能AI产品：

记忆芯片：存储芯片，我觉得这个方向我们国产替代的难度不大,他就是那种，你不卖给我，我自己工厂多做点就行了，只是多辛苦辛苦国内的晶圆代工厂了，这个方向我觉得利好中芯国际，中芯国际代工存储芯片不是小儿科吗？

同时利好半导体设备制造商。

人工智能产品：这范围就广泛了，上周大模型板块猛涨，原来是这个原因，大模型你们不卖给我们，我们好像也没准备用啊，chatGPT比我们是先进，但也没到不用不行的底部，我们国内的大模型好像也很厉害了，这个我觉得影响不是太大，重点是AI芯片，这东西要求比较高啊，华为在做AI芯片，现在马上去扒一扒，华为设计出来的AI芯片是哪家代工的，台积电可能不太可能给华为代工了，中芯国际好像也不敢，华虹公司不太擅长AI芯片代工，现在就剩下一家晶和集成，比较擅长AI芯片的代工，江湖人称小台积电，而且晶和集成和华为的合作关系非常密切，但又不让公开，所以如果我是主力，我大概率会锁定晶和集成。大家别怪我，谁让我上周五低吸了那么多晶和集成呢？

(我恒信2天12个点出局，卖点拿捏的刚刚好是最高附近)

另外我定位的2025年第一只长线票，也是集国产替代+自主可控，+叠加并购重组（预期确定性100%），有兴趣的大家可以去看一看，上周五我重仓吃了10几个点，然后高位减仓了，等跌下来，再回补仓位，就是我反复强调的滚动T操作，详情见原文。

2015年我的第一支长线票：聚焦大科技链接：

https://www.moer.cn/articleDetails.htm?articleId=467387

最后，现在老米把AI的重要性和芯片的重要性提高到同等低位，可见AI现在真的是全球竞争的焦点，AI是全世界的AI，是全世界的热点题材，AI题材的持续性可能还要贯穿整个2025，看过我文章的朋友，上周五我是不是逆市吃涨停了，别人跟着大盘暴跌，我跟着AI应用吃涨停？具体哪个暂就不说了，如果喜欢这个方向风格的，来看看我的私人珍藏，我自己买入的票，

我的第2只长线票链接：

https://www.moer.cn/articleDetails.htm?articleId=472835

我最近的一致性观点，做AI，现在不要去卷大模型，虽然上周很强，但我也不要大模型，从看长做短的角度来说，要锁定AI应用，万亿不小心跌了，后面我们从看长做短的角度来说，跌到低位我还可以加仓对吧？但大模型是什么，是未来AI的工具，相当于30年前的PC电脑，相当于30年前的安卓，20年前的淘宝，京东，现在的AI应用，博弈的相当于20年前的微信，抖音，微信抖音这就是成功的应用类成功典型，AI将来可能也会出超牛13的应用，AI智能体，AI+办公，AI+营销，AI+电商，AI+贸易，话说跨境贸易最近政策利好挺多的，周末消息面也出利好了

国常会：要进一步加强对平台经济健康发展的统筹指导 加大政策支持力度】李强主持召开国务院常务会议，研究推动平台经济健康发展有关工作。会议指出，发展平台经济事关扩内需、稳就业、惠民生，事关赋能实体经济、发展新质生产力。要进一步加强对平台经济健康发展的统筹指导，加大政策支持力度，壮大工业互联网平台体系，支持消费互联网平台企业挖掘市场潜力，强化平台经济领域数据要素供给，促进数据依法有序跨境流动，增强平台经济领域政策与宏观政策取向一致性。要规范市场竞争秩序，健全常态化监管制度，推动平台企业规范经营、有序竞争、提升质量，促进各方主体互利共赢。要切实保障消费者和劳动者合法权益，健全线上消费投诉 【下载黑猫投诉客户端】公示、消费后评价等制度，指导平台企业依法规范用工，更好发挥平台经济对促进就业的重要作用。（央视新闻：

PS：平台经济是啥？最简单的看，淘宝系，拼细细系，京东系，抖音系，腾讯系，这些系能促进内循环吗？肯定能啊，如果歪果仁全面封锁我们，我们内循环大消费对平台的依赖度还真的非常高，大家手里没钱啊，只能多去逛逛拼细细了。

加大政策支持力度，意味着平台要加大力度去搞营销啊，你不搞营销，不搞活动，也是卖不动啊，双十1都不好使了啊，卖不动，就通过营销手段，利用好AI大数据，抓住用户的没一个痛点，逼着你去消费行不行？最直接利好的是谁？

AI+营销啊

现在政策面不只利好内循环了，外循环的政策力度也相当大，外贸支持，平台走出去！最牛的就是抖音出海了，上周抖音出海概念走势强于大势力，下周可继续关注啊，抖音出海的大利好可能在后面呢，据分析TIK可能会先被禁然后再解封，中间的戏曲会相当精彩，重点是有话题，话题等于热度，热度等于行情啊，去看看3连板的广博股份，6天4板，三天三板，真牛啊，这个票叠加了抖音出海，跨境电商，AI+营销，下周看看还能不能继续连板,对于妖股来说，3板才刚刚被牛13游资锁定，4板能成就加速，成不了，就树倒猢狲散，看资金怎么选吧。抖音概念，上周**辈出，距离TIK最后的一个多月，话题将逐渐升温，不得不关注下啊！底部没怎么涨的抖音出海概念股还很多，多扒一扒，有大机会的。

https://www.moer.cn/articleDetails.htm?articleId=472835