Dropbox股价分析:陷入困境的Dropbox股票该买入还是卖

Dropbox股价分析:陷入困境的Dropbox股票该买入还是卖
2024年11月03日 13:51 A股伪解释

2024年11月03日 13:51:26

来源:猛兽财经  作者:猛兽财经

猛兽财经核心观点:

(1)Dropbox已经宣布将再次裁员20%。

(2)Dropbox的业务在过去几年中已经有所放缓。

(3)猛兽财经对Dropbox股价的技术分析:日线图显示,Dropbox的股价已形成一个上升的楔形形态,这是一个反转信号。

自2018年上市以来,Dropbox(DBX)的股价就一直很低迷。尽管它的年收入已经逐渐上升到超过25亿美元,但它的股价在很大程度上还是保持不变。此外,该公司的股价表现也一直落后于其主要竞争对手之一Box.net(Box),后者的股价今年以来已经上涨了25%。

Dropbox的裁员

近期对Dropbox业务和股价影响较大的是,其决定再裁员25%,这表明其业务已经不再增长。该公司在声明中指出,随着其业务从增长阶段走向成熟,公司正处于过渡期。

而且在一年前,Dropbox已经裁员16%了。Dropbox的CEO也在一份声明中承认,其业务正在放缓,组织结构变得更加复杂。

Dropbox仍面临重大挑战

Dropbox所处的行业是当今最艰难的行业之一。其主要产品是允许公司和个人在其云平台上存储和共享文件。

用户可以随时访问这些文件,这当然是一件好事,因为现在数据已经成为每个人的重要组成部分。

然而,挑战在于文件存储行业的竞争已经白热化,很多大公司在这个行业已经占有很大的市场份额。

苹果(AAPL)就是一个很好的例子,它销售的iPhone、iMac和iPad等产品都安装了iCloud。因此,大多数人直接用苹果自带的服务就行了,不用专门再付费购买Dropbox的订阅服务了。

通过Google Drive功能,谷歌(GOOG)也是文件存储行业的重要参与者,该功能还与Google Photos和其他应用程序相连。微软(MSFT)也是如此,它拥有OneDrive。

Dropbox也早已意识到了这个问题,并且一直试图通过专注于为企业客户提供服务来实现业务多元化。例如,Dropbox已经推出了Paper,一款类似谷歌文档的协作解决方案。此外,它还引入了eSignature、replay和Dash等解决方案。

但挑战在于,很多公司正在努力统一他们的订阅解决方案。因此,那些使用谷歌云的公司可能会使用谷歌的Drive解决方案,而那些使用微软Azure的公司则会选择微软的OneDrive。

Dropbox的业务陷入停滞

另一个严峻的问题是,Dropbox一直在努力将大多数免费用户转变为高级会员。在上个季度,该公司指出,它拥有超过7亿的注册用户和1820万付费用户。

与此同时,与科技行业的其他公司一样,Dropbox也开始转向人工智能(AI),并且推出了人工智能通用搜索等功能。问题是,它在人工智能方面投资不太可能为它带来更多的用户和收入。

最新的财报显示,该公司第二季度收入增长了1.9%,达到6.34亿美元。这一增长主要是由于付费用户数量从2023年第二季度的1804万增加到了1822万。

华尔街分析师预计,Dropbox的业务将在一段时间内停滞不前。对其11月7日即将公布的业绩预期是,其收入仅增长了0.6%,至6.36亿美元。

预计它今年的收入将达到25亿美元,下一个财政年度将达到26亿美元。

因此,猛兽财经认为Dropbox裁员并专注于盈利的决定虽然艰难,但却是正确的。

削减成本将使它成为一家高利润的公司。例如,该公司2023年的年利润已经达到了4.53亿美元,随着该公司对利润的关注,这一数字将继续上升。

这些措施也可能使其成为一个潜在的收购目标,因为它也拥有强大的资产负债表。Dropbox目前拥有超过12亿美元的现金和短期投资,以及13亿美元的长期债务。因此,潜在的收购者只需花几年时间就能实现收支平衡。

Dropbox的股价技术分析

在11月7日前宣布裁员20%后,Dropbox的股价可能会面临压力。这个迹象,表明管理层已经看到其业务表现不佳,并正在为市场做准备。

日线图显示,Dropbox的股价已形成一个上升的楔形形态,这是一个反转信号。

因此,当空头瞄准下一个关键支撑24.45美元(4月30日的最高点)时,它的股价可能很快就会有一个看跌突破。

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