淘宝京东正式“拆墙”，重构双11新战局

全面接入

在“双11”的硝烟弥漫之际，10月16日，中国电商领域的两大巨头传来重磅消息，京东物流与淘天集团正式达成合作，京东物流将全面接入淘宝天猫平台。

这意味着，淘宝天猫的商家在之后发货时多了一个可以“送货上门”的选项——京东物流，消费者在退换货环节也可以享受京东物流的“上门揽收”服务。

京东相关人士告诉时代周报记者，目前双方对接系统已基本完成，消费者也可以在淘宝和天猫APP内查询京东物流轨迹。

此前，淘天相关人士和淘宝官方客服也对外确认这一消息，并称退换货服务也已接入淘天集团。此次“官宣”标志着两大电商巨头在物流领域的合作正式落地。

不过16日晚上，记者在淘宝测试选购商品时发现，目前大部分的商品还没有上架京东物流的选项，退货服务里面服务商也还未完全更新。

“握手”迎战

此前已有消息传出，京东与阿里巴巴将在物流和支付领域同时展开合作。16日，物流合作已经宣布达成，但支付领域的合作暂无进一步的消息。

在此之前，淘天商家能选择的电商快递服务商除了菜鸟，还有性价比较高的通达系和极兔，以及服务较好的顺丰、邮政等，但不包括京东物流。而对京东商城的支付方式有京东白条、银行卡支付、微信支付等，不包括支付宝。

在阿里巴巴的商业版图中，支付宝是至关重要的一环，而京东物流也是京东的核心竞争力所在。此次双方开放各自生态体系里的根基，被视为两大电商巨头自成立20余年来最大的一次联手。

“这背后，既是国家一直推动的‘互联互通’又一重大进展，也是大厂之间在存量市场竞争阶段，对于新增长和提升盈利能力的需求。”零售电商行业专家、北京百联咨询创始人庄帅向时代周报记者表示。

“物流和支付属于产业服务业务，对于淘天和京东各自的电商主营业务起到助力作用。京东物流提升淘天网购体验，支付宝给京东带去更多用户。此次的互联互通让京东物流业务获得新增长，支付宝也会从京东商城获得更多收入。”庄帅指出。

“从物流角度来看，（相较于菜鸟）此次合作对于京东物流的助益将更大。”快递物流专家、贯铄资本CEO赵小敏向记者表示，“对京东物流来说，吸纳淘天商家无疑将促使其快递单量提升，进而加快其物流服务社会化的步伐。在可预见的未来，商家大有可能将部分商品预存至京东的仓储网络中，一旦淘宝平台订单下达，便能实现即时出库，这一模式有望显著提升商家对京东仓储服务的利用率。”

记者注意到，在三四线城市，由于物流网络相对滞后，部分快递公司会选择将快递包裹放置到附近的快递点或便利店，让消费者自行取件，这给不少消费者带来不便。有消费者在社交平台上反映：“坐标四线城市，除了京东、顺丰，从来没见过别的快递员”。

京东物流“在指定的时间和地点上门取件”的服务是其竞争力所在，但接入淘宝能带来多大的增量还不好评估。

一位灯具行业的淘宝商家向时代周报记者表示，“多一个京东物流选项对我们没什么影响。现在大家首先考虑的一定是物流成本。现在电商打的是价格战，所以每一块儿成本都在做极致的压缩。快递费也一样，这块儿的成本很大，谁便宜就用谁。”

该商家表示，“现在不同于几年前的消费升级时期，那时消费者对于品质、服务和物流时效要求都很高。但现在行情不同了，所以商家都是能省则省。”

也有淘宝商家向记者表示，“京东物流也许能够带来新的可能性，比如‘刺激’通达系提升服务水平。”

更好地服务消费者和给商家提供更多选择，这也是阿里接入京东物流的初衷。此前阿里巴巴集团副总裁、淘天用户平台、阿里妈妈事业部总裁吴嘉在接受媒体采访时也表示，和京东的合作不仅仅是互联互通，他认为这也是淘宝为提升用户体验，给商家提供更好的服务，赋能商家服务消费者的举措。

据此前媒体报道，由阿里持有不同比例股份的三通一达（中通、圆通、申通、韵达）已合计占据淘系电商包裹量中的份额的近八成，此外，极兔占比约12%，顺丰占比6%左右。

“京东物流此次接入淘宝究竟能从中分取多少份额，也要看其定价。”赵小敏表示，“京东在快递行业有其差异化优势。就要看这一次接入后，京东物流给平台商家提供的价格，与三通一达提供的价格差异究竟有多大，这个是关键。”

他指出，“很多淘天商家在京东商城也开设店铺，这样的情况下，如果统一使用京东物流，那商家就有更多的议价空间，但究竟能议价到什么程度，就要看订单量以及物流能够提供的服务体系。”

对于商家来说，“因为渠道分散，要把货物送往不同的仓库，增加了运营成本、提升了管理难度。京东物流的优势在于一体化供应链，其特有的一盘货解决方案，能够将商品以最低的成本搬到距离客户的最近位置，降低了商家的全流程物流成本。”中国物流与采购联合会智慧物流分会秘书长刘宇航认为此次合作将中国电商和中国物流互联互通中最短的一环实现了闭环，解决了商家尤其是一些较大的商家长期以来的一个问题。

“破冰”求增量

过去，阿里巴巴和京东在电商领域一直处于激烈竞争的状态。

公开数据整理；制图：时代周报

回顾中国电商发展历史，美国电商巨头eBay在2005年败退中国市场后，淘宝在一段时间内在国内电商领域独大，几乎没有竞争对手。但是，京东商城的崛起改变了这一局面。

京东商城创立于2004年，以销售电子产品而出名，后来业务范围逐渐扩展到图书、服装、饰品和日用百货。为了解决中国快递服务零散低效的“痛点”，京东逐渐组建自己的快递队伍，而京东物流也成为京东在电商商战中最深的护城河。

经过多年积淀，至2016年，天猫和京东的B2C市场占有率已分别达57%和25%，两者销售额之和占中国电商市场的五分之四，成为当之无愧的市场主宰者。

蛋糕做大的同时，双方的嫌隙也逐渐加深。京东曾在2011年宣布停止使用支付宝作为支付方式，并在2015年指控阿里巴巴在重要的购物节日期间，如“双11”和“618”，逼迫商家在京东和天猫之间做出选择。

2017年，双方“战火”被点燃至顶峰，京东正式向北京市高级人民法院提起诉讼，指控阿里巴巴的“二选一”行为构成垄断，将二者的矛盾彻底摆到了台面上。

互联网领域的互卷也引起监管层的注意。2021年，中国互联网反垄断风暴到来，工信部要求各平台限期解除屏蔽，实现“互联互通”，这令各巨头之间的关系出现微妙转变。自此各平台开始逐步探索向对方开放相关业务。

此次京东和阿里“握手言和”，不仅是对国家“互联互通”政策的响应，也是两大传统电商在竞争格局变化下的必然选择。

毕竟现在国内电商也不完全是淘宝和京东的“天下”，“后起之秀”拼多多抓住互联网最后一波流量红利悄然崛起，其通过低价和社交分享方式迅速占领下沉市场，积累了大量原始用户。在上市5年后，拼多多市值一度涨至1960亿元，一度超越阿里，并达到了京东市值的4倍左右。

2024年最新财报显示，阿里（BABA.US，09988.HK)、京东(JD.US，09618.HK)这两家电商巨头在二季度的营收增速均进入了个位数，而拼多多（PDD.US）的增速依然迅猛，增幅高达86%。

所以此次深层次互通的根本动力，或许来自于阿里和京东对于业务增量的渴求。

在赵小敏看来，在电商红利时代，行业巨头们通过建立壁垒争夺客户。如今市场已经到了存量竞争的阶段，这个壁垒已逐渐失去了其原有的战略价值。未来，各平台在一定边界内既有竞争也有合作，将是行业发展趋势所在。

“当所有平台都能共享一样的基础设施，竞争的焦点将回归到企业效率本身。为了加强客户的粘性，各平台都把自己最擅长的东西打出来，在各自生态体系内力求实现利益最大化。”

从互联网缩影来看，巨头们总是分分合合，又在危机来临时“抱团取暖”。 此次电商巨头间的“历史性握手”，是否会在电商领域激起层层波澜，进而带来行业格局重新洗牌的可能性，还将拭目以待。