国产柔性OLED面板的国产化率增至98.2%

2024年第二季度，全球柔性OLED面板市场出货量达到了1.6亿片，同比大幅增长39.9%，环比增长17.5%，占整体OLED智能机面板市场的72.2%。其中，国产柔性OLED面板出货量约为9400万片，同比激增79%，表现尤为亮眼。

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CINNO Research研报指出，随着国内柔性OLED产能持续释放以及向低阶产品市场不断渗透，全球柔性OLED面板出货量持续扩大。近几年，除苹果、三星外，华为、小米、oppo、vivo等主流国产品牌柔性OLED面板订单量持续由三星显示转向国内厂商。随着国产柔性OLED面板订单量的增加，国内厂商的市场份额正在迅速增长，占比已达58.9%，首次超越韩系厂商。

2024年第二季度，京东方份额达28.1%，排名第一，同比下降3.1个百分点，环比下降1.4个百分点；华星以26.7%的份额排名第二，同比上升12.2个百分点，环比上升1.7个百分点，份额增长最大。此外，天马和维信诺分别以23.8%和19.6%的份额排名第三和第四。值得注意的是，而三星份额降至仅剩1.8%，同比下降4.2个百分点，主流国产品牌柔性OLED国产化率已增至98.2%。

· 华为作为国内手机品牌的主流厂商之一，布局主要在于高端市场，中端市场有所加速，低端市场暂未真正开始。2023年下半年，华为凭借Mate60系列强势回归，受到消费者热烈追捧，其销量在中国市场表现强劲，即使在供货量不足的情况下，也带动华为在中国智能手机市场的份额快速增长，尤其在5000元以上高端智能机市场。

从华为柔性OLED手机面板供应商结构来看，2024年第二季度，华为柔性OLED手机面板京东方出货占比48.1%，同比下降3.1个百分点，环比下降3.3个百分点，虽同比、环比均有所下滑，但依旧是华为柔性OLED供货主力；维信诺占比31.3%，排名第二，同比下降10.1个百分点，环比下降2.5个百分点；华星占比20.6%，同比上升15.3个百分点，环比上升5.8个百分点，华星于Q3'23开始给华为nova系列手机供货，在华为柔性OLED手机面板供应商中成长迅速。

从近几年华为柔性OLED手机面板供应商结构变化来看，一方面华为彻底实现了面板100%国产化，另一方面华为正不断优化其供应商结构，倾向于保持一个多元化的供应商体系。

· 小米作为目前柔性OLED面板用量最大的另一主流国产品牌，同样也在加快国产化率进程。从小米柔性OLED手机面板供应商结构来看，2024年第二季度，小米柔性OLED手机面板华星出货占比62.6%，同比上升7.3个百分点，环比下降7.4个百分点，在柔性OLED手机面板供应上，小米与华星长期深度绑定合作，华星占据小米大部分采购份额；天马占比23.5%，排名第二，同比下降4.8个百分点，环比上升1.8个百分点；维信诺占比8.6%，同比上升8.6个百分点，环比上升0.9个百分点，小米于2023年年底再次导入维信诺，虽然目前占比不高，但后续仍有提升空间；三星占比由去年同期的16.5%缩窄至5.3%，同比下降11.1个百分点，环比上升4.8个百分点，而这一比例在2022年为22.2%。

从近几年小米柔性OLED手机面板供应商结构变化来看，一方面小米在面板供应商的选择上逐渐减少了对韩国企业的依赖，转向更多的国内供应商，另一方面小米也在多元化其供应商结构。

随着高需求市场的持续扩大，中国的柔性OLED面板厂商已经在出货量上超越了传统的韩系竞争对手，这一显著增长不仅反映了国内制造能力的提升，也标志着中国厂商在全球柔性OLED市场竞争中的崛起。从目前的情况来看，随着中国厂商在柔性OLED面板技术上的不断突破和市场需求的不断增加，未来中国厂商在柔性OLED市场上将继续保持强劲的增长态势。

国产柔性OLED面板的市场份额实现了对韩系厂商的首次超越并非偶然。早在2023年，中国柔性OLED面板出货量就已经达到了全球产能的一半。随着天马、维信诺等其他厂商的崛起，越来越多的企业加入到柔性OLED生产领域，使得全球产能规模不断扩大。这表明，中国厂商在柔性OLED领域的崛起是长期积累的结果。

柔性OLED技术作为下一代显示技术，具有轻薄、可折叠等特点，正在逐步取代传统的LCD面板。随着技术的不断进步和市场需求的扩大，预计未来几年内，柔性OLED面板市场将继续保持高速增长态势。中国厂商凭借其强大的产能和技术积累，在这一领域占据了重要地位，也将在未来对显示市场格局产生巨大影响。