荣耀之后,又见借壳上市传闻!这次是威马

荣耀之后,又见借壳上市传闻!这次是威马
2022年12月06日 20:39 上海证券报

  文/俞立严 郭成林

  12月6日,港股Apollo出行开盘一度大涨超过17%,虽然随后涨幅收窄,但是关于中国造车新势力威马汽车计划通过借壳Apollo出行在香港实现上市的传闻引发市场关注。

  对于借壳传闻,威马汽车有关人士12月6日对上证报记者表示,不予置评。不过,有汽车行业分析师指出,种种迹象显示,继蔚来、小鹏、理想、零跑等四家中国造车新势力在港股上市后,上汽集团等投资的威马汽车迫切希望尽快在港股上市谋求发展。

威马汽车新能源车产线威马汽车新能源车产线

  威马已通过换股 控制Apollo出行28.51%股权

  根据Apollo出行在12月5日晚间发布的公告,公司拟收购一间“从事智能电动车”的公司。目标公司的业务涵盖一系列配备先进技术的智能电动车,目标客户为中国年轻且精通技术的用户(特别是家庭)。

  Apollo出行即Apollo智慧出行集团有限公司,原名力世纪有限公司,成立于2002年、全球总部位于中国香港。作为港股上市公司,2022年8月26日,公司中文名称变更为Apollo智慧出行集团有限公司,9月29日起,上市公司简称变更为Apollo出行,目前主要从事出行业务、车载平台授权以及工程服务外包。

  此前力世纪曾在2020年3月收购欧洲高性能顶级超跑开发商Apollo Automobil 86.06%的股份,2021年完成对德国汽车工程服务外包提供商Ideenion Automobil AG的收购。但关于12月6日晚公告的收购消息,Apollo出行并未透露具体公司名称,Apollo出行表示潜在收购仍在磋商中,尚未就潜在收购订立最终协议。

  Apollo出行的公告一出立即引发股价异动,市场传闻公告中所提到的“从事智能电动车”的公司就是中国造车新势力威马汽车。对于威马汽车计划通过借壳Apollo出行在港股上市以解决当下资金问题的传闻,威马汽车相关负责人12月6日对上证报记者表示不予置评。

  值得注意的是,Apollo出行2021年报显示,威马汽车曾在2021年第四季度通过换股等操作控制了力世纪28.51%股权,成为Apollo出行的最大股东。威马汽车创始人、董事长沈晖在Apollo出行担任董事会联席主席及非执行董事。

  另一方面,2022年6月1日,威马曾在港交所递交招股书,但12月1日威马的招股书已经处于失效状态、且并未更新。按照港交所规定,如果企业6个月内未通过聆讯则招股书失效。

2022年11月部分中国新能源汽车公司新车交付数据2022年11月部分中国新能源汽车公司新车交付数据

  威马董事长:希望稳健度过行业寒冬

  时间倒回2018年,随着国内新能源车迎来销量突破百万辆的历史时刻,走进大众视野的中国造车新势力第一梯队就有蔚来、小鹏、理想和威马等。其中,威马汽车在2019年便达成了16876辆新能源车的年度销量,位列彼时造车新势力销量排行榜第二。

  另外,从A轮融资开始,威马汽车总计融资超过350亿元,超过蔚来、小鹏、理想上市前的融资。2020年9月,威马汽车宣布完成100亿元D轮融资,由上海国资投资平台和上汽集团联合领投,百度与海纳亚洲创投基金(SIG)继续参与此轮融资,湖北长江产业基金、苏州昆山产业基金、湖南衡阳国有投资平台、安徽合肥产业基金、国投创益产业基金、广州金融控股集团等国有产业投资者跟投。2021年10月,威马汽车再次完成超3亿美元D+轮融资,由信德集团、电讯盈科领投,广发信德跟投。

  三年过去,2022年的中国新能源汽车市场继续呈现增长,提前两个月超越2021年新能源车产销水平。但是,翻看前10个月的新势力销量排行榜,威马已经从前十的榜单中消失,公司方面也未参与每月1日主流新能源汽车公司销量数据的集中公布。

  威马汽车资金问题从2022年10月开始发酵,业内开始流传的一份沈晖发布的内部信显示,2022年,威马汽车面临着供应链的巨大挑战,原材料成本急剧上升、供货不及时等问题,严重影响了威马汽车的生产经营。

  为了应对这一危机,威马汽车自10月以来就采取了一系列降本措施,包括M4及以上级别管理者主动降薪,发放50%基本工资;其他员工发放70%基本工资;调整公司发薪日;本年度不再发放额外奖金(第13薪)、留任奖金(第14薪)及年终奖,暂停发放购车补贴。

  “依靠‘亏损’打造销量壁垒的模式已不再具备竞争力。新能源汽车产业亟需回归商业本质,实现健康的财务指标及可持续性发展。”沈晖在11月下旬说,现在看新势力销量榜就像是看“亏损榜”,卖得越多亏得越多。回看行业历史,当前的电动车标杆特斯拉也经历了16年才扭亏为盈。

  沈晖透露,公司资金链和生产运营都一切正常,只是收着点过日子。“动物尚且有冬眠本能,那对于企业而言,降薪也好,调控销量也罢,其目的都是为了降本增效、改善盈利结构等战略目标,以期稳健度过行业寒冬,并在未来能够可持续发展。”

  有汽车行业分析师指出,威马汽车上市可谓一波三折,曾经冲击科创板和港股,但都未实现上市。种种迹象显示,目前威马方面的确迫切希望上市谋求新发展,所以通过借壳实现港股上市的可能非常大。

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