财经科技创事记

绿联科技深交所上市：募资8.8亿，市值182亿高瓴是股东

2024-07-26 15:19:40 创事记作者：

雷递网雷建平 7月26日

深圳市绿联科技股份有限公司（简称：“绿联科技”，股票代码：“证券代码：301606”）今日在深交所创业板上市。

绿联科技本次发行4150万股，发行价为21.21元，募资8.8亿元。

绿联科技曾计划募资15亿元，此次上市少募资超过6亿元。

绿联科技开盘价为40元，较发行价上涨89%；截至目前，公司股价上涨超过100%，公司市值为182亿元。

年营收48亿

绿联科技是一家科技消费电子知名品牌企业，主要从事3C消费电子产品的研发、设计、生产及销售，致力于为用户提供全方位数码解决方案，产品主要涵盖传输类、音视频类、充电类、移动周边类、存储类五大系列。

绿联科技为福建莆田人张清森创办，2012年，张清森在深圳创立了绿联科技，并搭建绿联数码天猫店。创业之初，面对高清电视带来的高清线需求，张清森用微创新就实现了市场的成功，并扩充了数据线大部分品类。

2014年，为应对互联网公司涉足IT配件产品带来的可能的威胁，绿联科技扩充产品品类，包括3C数码配件等，同时借助跨境电商平台杀出海外。

招股书显示，绿联科技2021年、2022年、2023年营收分别为34.46亿元、38.39亿元、48亿元；净利分别为3.05亿元、3.3亿元、3.94亿元；扣非后净利分别为2.76亿元、3.02亿元、3.67亿元。

绿联科技2024年第一季度营收为12.84亿元，较上年同期的1.01亿元增长27%；净利为1亿元，较上年同期的9266.65万元增长8.95%；预计扣非后净利为9866.75万元，较上年同期的8638.67万元增长14%。

绿联科技预计2024年上半年营收为26.56亿元至27.71亿元，较上年同期增长25.19%至30.62%；净利润为2亿元至2.1亿元，较

上年同期增长6.16%至11.50%；扣非净利润为1.92亿元至2亿元，较上年同期增长8.54%至14.24%。

高瓴为最大机构股东

2021年4月，绿联有限召开股东会并作出决议，同意张清森将其持有的绿联有限49.523108万元注册资本（对应持股3.7028%）以2亿元价格转让给高瓴锡恒；陈俊灵将其持有的绿联有限24.779826万元注册资本（对应持股1.8528%）以1亿元的价格转让给高瓴锡恒；其他股东放弃优先购买权。

2021年6月25日，公司召开2021年第二次临时股东大会并作出决议，同意公司向高瓴锡恒、深圳世横、远大方略、坚果核力定向发行1,333.6064万股股票，每股价格22.4954元。其中，高瓴锡恒认购新增股本1,111.3387万股；深圳世横认购新增股本88.9071万股；远大方略认购新增股本66.6803万股；坚果核力认购新增股本66.6803万股。

这意味着，高瓴先斥资3亿买老股，后又投入2.5亿元，前后投入5.5亿元。

IPO前，张清森为公司的第一大股东，直接持有公司187,832,050股股份，占公司总股本的50.3019%，为公司控股股东和实际控制人。

绿联咨询、绿联和顺、和顺二号、和顺三号、和顺四号、和顺五号、和顺六号、和顺七号、和顺八号为发行人员工持股平台。

张清森为绿联咨询、绿联和顺的有限合伙人，分别持有绿联咨询、绿联和顺9.1777%、1.2%的出资份额；

张清森为和顺五号、和顺六号、和顺七号及和顺八号的普通合伙人及执行事务合伙人并分别持有其4.2434%、3.6551%、3.7310%、5.300359%出资份额，和顺五号、和顺六号、和顺七号及和顺八号分别持有绿联咨询1.3289%、1.5432%、1.5113%、1.0639%出资份额。

陈俊灵持有公司72,023,350股股份，持股比例为19.288%，绿联咨询持股为14.2471%，高瓴锡恒持股为9.374%。