Lineage冲刺纳斯达克：募资近40亿美元 路演PPT曝光，将是今年最大美股IPO

雷递网 雷建平 7月16日

温控仓库房地产投资信托基金Lineage(股票代码：LINE)将于下周在美国纳斯达克上市，成为全球最大的温控仓库房地产投资信托。

Lineage此次发行区间为70美元到82美元，发行4700万股，最高募资38.54亿美元。主权财富基金挪威银行投资管理公司表示有意购买此次发行中出售的价值达9亿美元的股票。

Lineage估值可能近200亿美元。Lineage的上市，会是2024年迄今为止，最大的美股IPO。

摩根士丹利、高盛、美国银行证券、摩根大通、富国银行证券、加拿大皇家银行资本市场、Rabo证券、丰业资本、瑞银投资银行、CapitalOne证券、Truist证券、Evercore ISI、Baird、KeyBanc资本市场、瑞穗证券、PNC资本市场、德意志银行、汇丰银行、Piper Sandler和Regions证券是此次交易的联合簿记行。

年营收53.4亿美元

Lineage的故事始于2008年底收购西雅图的冷藏仓库 Seafreeze。从那时起，已发展成为世界上最大的温控仓库运营商，在全球进行116 次收购。

Lineage总部位于密歇根州诺维，在北美、欧洲和亚太地区拥有482个仓库，总容量达30亿立方英尺。Lineage与食品和饮料公司合作，在世界各地储存、处理和运输冷冻和易腐食品。

Lineage为超过13,000家行业内最大的食品零售商、制造商、加工商和食品服务分销商提供多元化的客户群。

招股书显示，Lineage在2021年、2022年、2023年营收分别为37亿美元、49.28亿美元、53.41亿美元；净亏损分别为1.77亿美元、7600万美元、9620万美元。

Lineage在2024年第一季度营收为13.28亿美元，净亏损为4800万美元；上年同期的营收为13.33亿美元，净利为1860万美元。

募资超130亿美元

Lineage已筹集超130亿美元，其中近70亿美元是过去三年中筹集的。

其中，Lineage在2022年筹集24亿美元融资，并于2023年聘请Bob Crisci 担任首席财务官，Bob Crisci曾在Roper Technologies工作10年，并担任过CFO工作。

Lineage控股股东是私募股权公司BG Lineage Holdings，由摩根士丹利资深人士Adam Forste和Kevin Marchetti创立。Forste还曾在KKR工作，Marchetti 曾在Yucaipa Companies工作。

IPO前，BG Lineage Holdings持股为77.1%，IPO后，BG Lineage Holdings持股为78.8%。

以下是Lineage路演PPT：

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