1月30日,前阿里钉钉事业部副总裁张斯成发文谈“DeepSeek的热闹”八点感悟,他表示,网上两篇“黄教主给股东的信”“梁文峰的公开信”都是杜撰的,这个事件还没结束,各方博弈、各种利益诉求交织在一起。希望咱们能理性对待,给DS这个国内最优秀的开源项目最宽容的发展空间。
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详情如下:
1、网上讨论事情一定要注意信源。这两天出现了两篇神贴,一篇是黄教主给股东的信,另一篇梁文峰的公开信。毫无疑问,这两篇都是杜撰的。黄教主的信,撇开中文造诣这个瑕疵,其中把DS列为挑战者就是违背专业常识的。梁文峰那篇,谈到什么国运和民族的高度,就更扯了,其中还讲了个所谓六小龙创始人聚餐的事,像不像都市小说?当天有位专业媒体的朋友就联络DS的人求证过然后积极打假,却奈不住不少公号和大V也转发。退一步看,关于这个国家层面的观点,大家以后保持一个准则,就是以官媒披露为准,错不了。
2、关于DS技术层面的讨论,不少专业人员已经给出各个角度的剖析,应该说已经很逼近真相了。总而言之,技术上肯定有创新,基本围绕如何在极限条件下提高算力效率和算法有效性。至于通过直接调用PTX是否是绕过了CUDA,专业上有争议,但我倾向于认为PTX属于CUDA的外围阵地,因此并没有动摇英伟达构筑的护城河。
3、关于美国科技圈的反应,大厂普遍都还是比较客观正视这种挑战,把DS当做是一种正面刺激。有些创业独角兽基于自身利益的考量,做出的反馈比较负面甚至阴损。至于算力infra股票的大幅波动,那只能算是正常的correction。就像《黑天鹅》的作者接受采访所说:英伟达从十块钱涨到一百多时,大家怎么没有感到不正常呢?
4、麻烦的还在后头。随着DS击穿了基模的算力地板,各种反省/质疑随之而来。首先媒体质疑社会在AI上的巨额投入是否合理,特别是算力infra上的花销。而懂王则攻击睡王政府的芯片法案是无效的,一些专业意见领袖也在呼吁政府加强管制算力出口,这些很可能会导致懂王进一步强化防御,比如扩大禁运的芯片类型范围,和打击销售路径中的灰色地带。
5、作为DS的头号假象敌,OAI自然是很慌的。虽然奥特曼在X上发文假惺惺表示认可,但很快OAI就开始质疑DS作弊,质疑DS利用了GPT的私有部署模式对其数据/知识进行了盗取,可能侵犯自己的知识产权,但却还不能展示确凿证据。这就让人有点哭笑不得了。过去OAI的发展过程中就在不断侵犯其他人的知识产权,为此还惹了不少诉讼最后都只能用钱摆平了。现在反过来以类似的借口指责DS,有点自我打脸的意味,当然也从侧面说明他们真是没辙了。至于蒸馏算不算盗取知识,这个各说各理,不碍事。
6、也有美国媒体指责DS在R1训练费用(几百万美金)上撒谎,这个问题倒是值得研究。我倾向于认为是DS没有说清楚这笔费用包括什么,目前业内普遍认为这笔费用并不包括前期的开发和训练成本。这也是可以理解的,一个开源的项目,自然是站在其他人的基础上进行增量开发。
7、关于算力,我还是要澄清一下,它依然是刚需,不会因为DS的出现而变得不重要。现在只是市场一直信仰的“大力出奇迹”出现了崩塌,从而缓解了高端算力稀缺性的焦虑。至于英伟达是否值得操底,就见仁见智了。但要留意,失去了对中国市场的预期,任何产品的前景都是乏力的。
8、最后提一点,就是这次风波,正朝着对DS不利的方向演化。其实网上出现那篇杜撰时,DS应当尽快做好公关危机处理,第一时间公开澄清以避免发酵。现在的情形是:外媒在质疑DS作假、内媒把DS绑架上了中美对抗的战车,这就有点像当年华为的困境。但要清楚看到,DS并不具备华为那种自立更生的体系和能力,很难成为、也不应该成为第二个华为。就事论事,进退维谷。
在高速上手机码字难免出错,请大家多见谅。这个事件还没结束,各方博弈、各种利益诉求交织在一起。希望咱们能理性对待,给DS这个国内最优秀的开源项目最宽容的发展空间。
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嘉宾简介:张斯成,明略集团首席战略官,原阿里钉钉事业部副总裁、初创团队成员,原斑马智行联合创始人。
责任编辑:石秀珍 SF183
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股市直播
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宋谈股经今天 04:00:20
上午A股数据统计!【更多独家重磅股市观点请点击】 -
北京红竹今天 03:45:20
3、1.13万亿成交额一点都没有减少,每天都在维持1.5万亿以上,上涨2949家,下跌2249家,涨停67家,跌停1家。虽然上午个股在分化,但数据上来看,也算正常。大涨之后的兑现而已。分化几天后,DS和人形机器人(sz300024)还可以继续干。铜缆好久没聊了,大家也可以去看看它的指数,默默的在新高。 -
北京红竹今天 03:45:17
2、指数结构目前恒生科技指数波段的防守线在5394,跌破波段反弹结束,但大级别向上依然没结束。创业板前几天也给过大家防守线,目前也没跌破呢,如果创业板继续回落,那就不用破防守线了,因为三十分钟级别回落段就会出现。可能文字大家不太清楚,晚上直播会展示图和大家说。总之,清楚即便指数出现回落,也定义为洗盘就好。大方向也是向上的。 -
北京红竹今天 03:45:13
1、2条线的指数结构昨天大涨,今天分化,也就是说获利盘都在兑现,资金也不格局。分化几天再接着买,大涨就卖。目前人形机器人(sz300024)如果出现回落,五分钟级别有望出现三买。DS如果出现回落,有望构造三十分钟级别二买。图就不贴了,晚上直播再展示。资金上是高低切换,而且资金也不格局,这个现象我们要清楚。其次指数结构上,继续上涨也可以,回落一波也可以。但都不改大方向,清楚这个就可以。 -
徐小明今天 03:42:08
【盘中直播】下午见 -
波段擒龙今天 03:35:38
A股三大指数早盘集体下跌,截至午盘,沪指跌0.16%,深成指跌0.2%,创业板指跌0.72%,北证50指数涨1.97%。全市场半日成交额11493亿元,较上日放量808亿元。全市场超2200只个股下跌。板块题材上,AI眼镜、生物医药、有机硅、消费电子、食品零售板块涨幅居前;游戏、光伏设备、云计算、电力板块跌幅居前。 -
冯矿伟今天 03:34:39
冯矿伟:保持耐心今天虽然上午窄幅横向右行,但是依然属于动能背离向上的环境,题材强势,权重弱。目前基本是缺少速度,属于碎步小阴阳的状态,需要一个加速来打破近期的缓速,否则就走的总是犹犹豫豫的,连接10月18和11月27日,依然是压力线! -
宋谈股经今天 03:33:56
2月20日午间收评:创业板指半日跌0.72%,AI眼镜概念股逆势大涨1、市场早间震荡调整,创业板指一度跌超1%。AI眼镜概念股逆势大涨,杰美特(sz300868)、星星科技(sz300256)、胜利精密(sz002426)、卓翼科技(sz002369)、瀛通通讯(sz002861)等十余股涨停。AI医疗概念股再度走强,宝莱特(sz300246)、光正眼科(sz002524)、国际医学(sz000516)等封板。有机硅概念股异动,远翔新材(sz301300)、宏柏新材(sh605366)涨停。下跌方面,腾讯云概念股走低,世纪恒通(sz301428)、首都在线(sz300846)跌超5%。个股涨多跌少,沪深京三市超2900股飘红,上午半天成交1.15万亿。午间收盘沪指跌0.16%,深成指跌0.2%,创业板跌0.72%。2、板块概念方面,AI眼镜、AI医疗、有机硅、机器人(sz300024)等板块领涨;腾讯云、游戏、保险、船舶等板块领跌; 3、两市共2740只个股上涨,65只个股涨停;2197只个股下跌,1只个股跌停;21只股票炸板,炸板率28%。 -
数字江恩今天 03:32:19
大盘上午再3352-3334的1:1线之外做了一个横盘震荡箱体,主体就是3338-3348这10个点。下午只要没有快速3356以上拉升,这里都还会回踩一下 -
徐小明今天 03:31:56
【盘中直播】如果走3浪上升,是很有可能贯穿上半年始终的。