前海开源基金经理崔宸龙:坚持产业升级浪潮主线,期待2025年开花结果

前海开源基金经理崔宸龙:坚持产业升级浪潮主线,期待2025年开花结果
2025年01月29日 16:30 微博财经-财道工作室

来源:@证券市场红周刊微博

我非常荣幸受到《证券市场周刊》的邀请做蛇年投资寄语,祝愿《证券市场周刊》的各位投资者朋友,在新的一年投资顺风顺水,取得更好成绩。

回顾2024:

波动中孕育机遇

回顾刚刚度过的2024年,尽管市场环境充满挑战,但优秀的公司和新兴产业依然表现出色,成为市场中的亮点。

在科技领域,以算力为代表的人工智能方向交出了令人瞩目的答卷。随着技术的不断突破和应用场景的持续拓展,人工智能产业链上下游企业均迎来了快速发展期。从上游的算力芯片、服务器,到下游的应用场景,人工智能正在全方位地改变我们的生活和工作方式。

此外,低空经济、自主可控、大飞机等代表新质生产力的行业也展现出强劲的增长动力,这些行业不仅符合产业升级和底层创新的逻辑,也为投资者带来了丰厚的回报。

与此同时,长期投资者入市加速,市场结构进一步优化。以银行、公用事业等为代表的高股息稳定资产受到长期资金的追捧,表现同样亮眼。这表明,在资本市场日益成熟的过程中,价值投资理念正在深入人心。

展望2025:

科技引领未来

展望即将到来的蛇年,我对资本市场整体表现充满期待。尤其在高端制造业这一关键领域,已展现出不错的投资机会。中国政府对高端制造业给予强有力的政策支持,市场对高端制造产品的需求也不断增长,新能源、航空航天、生物科技、智能制造等领域发展空间可观。此外,中国拥有完整的产业链,使得中国制造业在全球市场具有较强的竞争优势。中国制造业企业也正在加速全球化发展,通过技术创新、业务升级、国际合作等提高自身竞争力,并取得了不错的市场地位。

以人工智能为核心的科技板块预计将继续有不错的表现, 人工智能从上游的算力芯片服务器,一直到下游的应用场景,预计将会得到更加全面、快速的增长。 我国在AI产业受到海外打压的大环境下,不断加快自主可控进度,进一步缩小与世界领先水平的差距。此外, 包括电源、温控等环节的全球化供应链机会也同样值得关注。

此外,低空经济、卫星互联网、大飞机、自动驾驶等其他新质生产力方向同样会有持续的投资机会。 作为新质生产力的重要发展方向,低空经济在国家政策的大力支持下,预计未来会有较大的成长空间。包括国内大飞机产业链的快速放量带来的航空产业发展,我们看到当前有诸多成长潜力较大的投资方向。从基本面来看,上述方向的应用快速落地,市场需求端较为迫切,行业市场空间快速增长,大概率会在2025年迎来各自产业的加速发展期。

在无风险收益率稳定下行的背景下,资本市场整体表现值得期待。除了上述新兴产业外, 现金流稳定的资产同样会受到长期资金的青睐。 因此,投资者可以持续关注资产质量优秀、现金流稳定、分红较高的行业机会。这些资产不仅能够为投资者提供稳定的现金流回报,而且能够在市场波动中保持较好的抗风险能力。

作为基金经理,我深知好的投资离不开持续深入的研究。只有真正了解企业的商业模式、市场定位以及核心竞争力,才能够准确评估其投资价值。未来,我将积极捕捉中国经济发展的各种机遇,以专业和专注为基石,力争为投资者创造可持续的长期回报。同时,我也期待与各位投资者朋友携手同行,共同见证并分享科技时代变革的丰硕成果!

最后祝愿《证券市场周刊》的各位投资者朋友蛇年大吉,取得更好的投资回报! 

(本文已刊于1月18日出版的《证券市场周刊》。嘉宾观点仅代表个人,不代表周刊立场。)

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