来源:华尔街见闻
DeepSeek的横空出世无疑给全球AI行业带来了新的变数。
R1以低成本、高性能的特点,不仅震撼了华尔街,更引发了对科技巨头AI巨额投资的质疑。周一,英特尔(27.39, 3.79, 16.06%)市值蒸发近 6000 亿美元,创下美国历史上公司单日最大跌幅,而 ASML 和其他半导体股也遭遇重创。
在此背景下,多家科技巨头相继发布财报,DeepSeek成为不可回避的话题。
从ASML、Meta和微软(409.64, 1.21, 0.30%)的回应来看,他们并未因此动摇继续大规模投资AI的决心。这些科技巨头认为,AI成本下降反而可能带来更多机遇和需求。
微软:DeepSeek有真创新,AI成本下降是趋势
微软CEO Satya Nadella在财报电话会议上强调,DeepSeek-R1模型已可通过微软的AI平台Azure AI Foundry和GitHub获取,并将很快在微软AI电脑Copilot+ PC上运行。
Nadella称DeepSeek“确实有一些创新”,并认为AI成本下降是大趋势:“缩放定律在预训练和推理时间计算中不断积累。多年来,我们已经看到AI训练和推理方面的效率显著提高。在推理方面,我们通常看到每一代硬件的性价比提高2倍以上,每一代模型的性价比提高10倍以上。”
微软2025财年第二财季业绩显示,公司AI业务年营收运转率已超130亿美元,同比增长175%。其中,Azure云业务营收同比增长31%,有13%的增长受到对AI需求的驱动。微软预计未来数年资本支出将继续扩大,2025财年可能超过800亿美元。
然而,由于云计算业务增速下滑和疲软的业绩指引,微软股价在财报后走低。公司预计第三财季营收将达到677亿至687亿美元之间,低于市场预期的697.8亿美元。
Meta:誓言在AI上投入数千亿美元
在Meta第一季度财报电话会议上,CEO Mark Zuckerberg表示,公司将“非常重视”AI投资,长期投资甚至可能达到“数千亿美元”。Meta此前已宣布,2025年将支出超过600亿美元。
面对分析师关于DeepSeek对Meta AI支出影响的提问,Zuckerberg强调,大规模投资AI基础设施将继续成为Meta的“战略优势”。他表示,Meta将DeepSeek视为新的竞争对手并正在学习,但现在判断芯片需求是否会停止增长还为时尚早,因为芯片对推理仍然至关重要,而Meta拥有数十亿用户。
Zuckerberg还透露,Meta下一代模型Llama 4的目标是成为世界上最具竞争力的模型,甚至超越闭源模型(如ChatGPT)。他预计Llama 4将具备代理能力和多模态能力。
ASML:低成本AI模型将推动更多需求
荷兰半导体设备制造商ASML的CEO Christophe Fouquet在接受CNBC采访时表示,像DeepSeek这样的低成本AI模型将带来更多而非更少的AI芯片需求。
Fouquet认为,“AI成本的降低可能意味着更多应用。更多应用意味着随着时间推移对芯片的需求会增加。我们将此视为芯片需求增加的机会。”他强调,超大规模云计算公司目前的资本支出主要用于投资,“他们正在大举投资研发。他们会继续这样做。”
尽管DeepSeek引发了市场对AI芯片需求可能收缩的担忧,但Fouquet表示ASML尚未听到客户询问中国公司模型对芯片需求的影响。他指出:“要让AI在未来几年真正发挥作用——不仅是超大规模云计算公司,还包括我们所有人的手机、PC——我们需要AI解决两个问题:成本和能耗。”
ASML在2024年第四季度的净订单中,极紫外光刻(EUV)设备占31亿欧元,总净订单为71亿欧元。公司预计2024年底订单积压约为360亿欧元(374亿美元)。
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责任编辑:王许宁
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3、老三样不变任何的方向都不可以一直向上,虽然今天开始调整,但对于DS和人形机器人(sz300024)和铜缆,我还是重点看待。方向不变,但需要掌握节奏,DS目前指数还处于五分钟级别三买区间,急跌洗盘后还会有反复折腾。DS和人形机器人(sz300024),上周五就和大家说了资金已经有变化了,高位股资金出逃,但滞涨品种有资金流入。方向可以不变,但节奏可不能一根筋,一根筋的思维还炒啥股?当然了,当指数调整的时候,大部分投资者是不适合交易的,休息就是最好的交易。有多大的锅、就下多少的米。