北京时间29日凌晨,美股周二收高,科技股领涨,纳指与标普指数(6013.1299, -104.39, -1.71%)部分挽回了周一的巨大跌幅。市场继续评估中国初创企业DeepSeek及其AI模型对美股AI交易的潜在影响。投资者还在关注微软(408.21, -7.92, -1.90%)与苹果(245.55, -0.28, -0.11%)等科技股的财报、美联储货币政策会议以及特朗普发出的最新关税威胁。
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道指涨136.77点,涨幅为0.31%,报44850.35点;纳指涨391.75点,涨幅为2.03%,报19733.59点;标普500指数涨55.42点,涨幅为0.92%,报6067.70点。
英伟达收高逾8.9%。该公司周一重挫近17%,市值损失近6000亿美元,创美国上市公司历史上最大的单日跌幅。博通和甲骨文(167.81, -8.19, -4.65%)分别收高2.6%和3.6%,这两只股票在周一分别重挫17.4%和13.8%。
中国AI初创企业DeepSeek及其AI大模型的横空出世,使市场对美股科技公司高估值的担忧在周一达到顶峰,当天纳斯达克(19524.005, -438.36, -2.20%)综合指数下跌超过3%,而标准普尔500指数下跌约1.5%。
这家中国初创公司上个月推出了一个免费的开源大型语言模型,据称其构建成本不到600万美元,这引发了人们对大型科技公司AI投资的担忧。
据报道,DeepSeek公司的大语言模型DeepSeek-V3开发和训练成本明显低于其他大模型。
OpenAI创始成员之一安德烈·卡帕蒂强调了这种非凡的效率:像DeepSeek-V3这样性能和级别的模型,通常需要1.6万到10万个GPU的集群来训练,而中国初创公司仅用了2048个GPU在57天内便完成了训练。其成本约557.6万美元,仅为其他主流模型(如GPT-4)的1/10左右。
就在周一,DeepSeek超越了其竞争对手OpenAI,成为美国苹果商店中下载量最大的免费应用。
德银策略师George Saravelos在最新报告中表示,长期来看,对于全球经济而言,DeepSeek的出现被视为一种“积极的供应冲击”,因为它以更低的成本带来更广泛的人工智能技术,最终实现更快的生产力增长。
Saravelos写道:“从宏观角度看,这种技术将推动经济增长,同时抑制通胀,对债券和美股产生积极影响。然而,如果这种技术传播更加全球化,削弱了美国在技术领域的独特优势,美元可能会面临边际下行压力。”
德银还指出,在当前新一届美国政府的背景下,DeepSeek可能引发一系列政策调整,比如,财政宽松的可能性料将增加。
Principal资产管理公司首席全球策略师Seema Shah表示:“美股科技股估值仍然较高,预计它们今年会表现出脆弱性。而在像诸如DeepSeek横空出世这样的发展,凸显了在科技股七巨头(Mag Seven)之外进行多元化投资的必要性。”
他表示:“在2025年,美国例外论的主题面临着不确定性,对关税和通胀的持续担忧也加剧了市场挑战。”
投资者的注意力正转向本周公布的企业财报。星巴克(111.75, -1.59, -1.40%)将于周二收盘后公布报告。美股七巨头中,Meta Platforms、微软、特斯拉(337.8, -16.60, -4.68%)和苹果等公司均将于本周晚些时候公布业绩。
美联储从周二开始召开为期两天的货币政策会议。根据芝商所的美联储观察工具,联邦基金市场定价美联储保持利率不变的可能性超过99%。
市场还在关注刚刚上台的美国总统特朗普的政策前景。特朗普发出最新关税威胁,他表示,对比比新任财政部长Scott Bessent青睐的2.5%的全面关税,他本人希望征收的关税税率要高得多。
特朗普的言论再次发出了他正准备通过广泛征税的方式强化美国供应链的信号。
特朗普还重申,他将很快对外国生产的芯片、药品和一些金属征收关税,以迫使生产商在美国国内生产。
周二经济数据面,美国12月份耐用品订单较前月下降2.2%,预估为增长0.6%。52位经济学家的预测区间为增长-4.2%至增长4.0%。
美国12月商业设备订单增幅超过预期,整体耐用品订单意外下降,因飞机订单急剧下降。
不包含飞机和军用装备的核心资本品订单上个月增长0.5%,11月向上修正后为增长0.9%。该数据未根据通胀因素进行调整。
美国商务部周二公布的数据显示,整体耐用品订单价值下滑2.2%,此前一个月也出现类似降幅。不包括飞机和其他运输设备,订单增长0.3%。
另一份数据显示美国11月房价上涨步伐加快,因为买家在借贷成本上升的情况下仍在寻求购房。标普CoreLogic凯斯-席勒数据显示,全国房价指标同比上涨3.8%。这一涨幅高于10月3.6%的同比涨幅。
11月的上涨推动该指数连续第18个月创下纪录高点。在对20个城市的调查中,纽约的年涨幅最大,其次是芝加哥和华盛顿。
数据统计的是截至11月的三个月,当时30年期抵押贷款利率从两年低点回升。根据Realtor.com的数据,这三个月的待售房源达到近五年来的最高水平。更多房源选择推动了销售,11月二手房签约量连续第四个月上升。
周二公布的数据显示,世界大型企业联合会消费者信心指数1月下降5.4至104.1。接受机构调查的经济学家预估中值为105.7。
由于对劳动力市场和整体经济前景的乐观情绪减弱,美国1月消费者信心指数意外降至四个月低点。
现状指标下降近10个点,衡量未来6个月展望的预期指标下降幅度相对较小。
通货膨胀降温缓慢,虽然劳动力市场表面上看起来不错,但求职者表示找工作花的时间越来越长。在消费者评估特朗普的政策将如何影响经济之际,信心指数一直呈现波动。
本周五公布的通胀数据将使投资者进一步了解美国经济的健康状况。
焦点个股
英伟达股价走高,引领美国科技股反弹。由于投资者们担忧DeepSeek引领的“低成本AI大模型算力范式”推动科技巨头们在短中期内大幅削减AI GPU订单,“AI芯片霸主”英伟达周一股价下跌近17%。
根据Self Financial的一项最新研究,特斯拉Model 3轿车是美国使用成本最低的车型,特斯拉旗下的另一款畅销车型Model Y也跻身该榜单。尽管Model 3和Model Y均为特斯拉的主流高端车型,但其使用成本却相当亲民。该研究分析了2022年至2024年美国销量排名前50的车型,综合考虑了燃油或能源、保养、保险以及税费等各项平均年度费用,以确定在美国拥有一辆车的平均年度开销。
通用汽车(46.29, -1.60, -3.34%)第四财季业绩超预期。
波音(177.15, -3.73, -2.06%)第四财季营收152.4亿美元,同比下降30.7%。
NANO Nuclear Energy、Oklo、Vistra Energy、NuScale Power等昨日重挫的核电股普遍回升。
责任编辑:张俊 SF065
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趋势领涨今天 04:04:48
高德红外(sz002414)董事长称多个脑机接口技术已超马斯克。武汉高德红外(sz002414)股份有限公司董事长黄立在亚布力论坛年会表示,公司5年前就开展了脑机接口研究,并在不断突破脑机接口顶尖技术。高德红外(sz002414)实现了65000个通道的脑机接口,远超马斯克的3072个通道,是马斯克的20倍,并且实现了双向信息的读取与写入,而马斯克的技术则为单向。他直言,“很多技术层面的指标,我们已超过埃隆·马斯克的Neuralink公司。”不知道是不是当初的亩产万斤? -
趋势领涨今天 03:05:10
清华大学智能产业研究院(AIR)院长张亚勤院士表示,“10年后,机器人(sz300024)会比人都多,每个人身边都会有10个机器人(sz300024),包括物理或者虚拟的。未来3-5年,影响最大的受益者是IT行业本身,如英伟达、微软、亚马逊、谷歌meta、苹果,一大批芯片云计算公司等,是大受益者,他们提供技术和基础设施。 -
趋势领涨今天 01:54:15
【DeepSeek“低调”参与2025全球开发者先锋大会】《科创板日报》23日讯,《科创板日报》记者从2025全球开发者先锋大会主办方获悉,DeepSeek参与了今年大会,但是方式颇为低调,主要是以闭门会和工作坊的形式参与。 -
趋势领涨今天 01:45:26
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趋势领涨今天 01:45:17
二、宇树科技携两款机器人(sz300024)亮相2025GDC《科创板日报》22日讯,在2025全球开发者先锋大会上,宇树科技带来两款机器人(sz300024),一是售价9.9万元的Unitree G1人形机器人(sz300024),这款机器人(sz300024)最大的特点是轻量化与高负载能力;二是针对C端,有遛狗和拖物功能的Unitree Go2。近期人形机器人(sz300024)走势很强,现在2025全球开发者峰会已经召开,宇树科技研发的机器人(sz300024)也已经亮相,机器人(sz300024)的行情肯定没有走完,但短期是不是利好兑现了呢?三、马斯克投的飞行汽车试飞成功周末马斯克飞行汽车上天的消息迅速冲上各大网站热点,马斯克投的飞行汽车试飞成功!垂直起降,无外露螺旋桨,水平飞行可达177公里!217万元一辆,已有3300个订单。据了解,Model A可以垂直或水平起飞,最多可搭载两人。这款飞行汽车既可以在城市道路行驶,也能开到天上,满电状态下,水平飞行可达177公里,地面行驶可达322公里。国内研究报告指出,从2025年起,飞行汽车将迈入商业化启航的1.0阶段;预计到2035年左右,智能eVTOL飞行汽车规模化应用加速,成为低空交通出行的主要运载工具;预计到2050年左右,陆空两栖飞行汽车将实现大众化应用,低空交通与地面交通深度融合,构建起三维立体智慧交通体系。摩根士丹利预测,至2050年飞行汽车的全球市场规模将达9万亿美元,而中国潜在市场规模将达2.1万亿美元。飞行汽车是周末吹得最猛的一个板块,对A股市场来说,人形机器人(sz300024),DeepSeek经过连续大幅炒作以后,市场热点会不会借机切换到飞行汽车、低空经济等板块呢?我们认为这个概率还是很大的。 -
趋势领涨今天 01:45:02
暖风频吹 有个板块周末爆棚这个周末虽然美股大跌,但国内继续暖风频吹,主要集中在外资金融机构看好中国创新突破上电视;宇树科技携两款机器人(sz300024)亮相2025GDC;重点是飞行汽车真的上天了!一、外资金融机构看好中国创新据央视报道,外资金融机构看好中国创新突破。多家外资机构认为中国在科技创新领域不断实现突破,并且正在构建更完整的产业链条,这将不断提升中国的国际竞争力。摩根士丹利日前上调明晟中国指数评级,同时认为,中国公司在人工智能领域展现出较强的竞争力,在多项最新技术突破的支撑下,科技密集型企业有望实现利润率和收益率双增长。高盛发表的研报则看好中国在数据、“云服务”以及软件和应用等领域的发展前景。此外,外资金融机构还加大了对中国企业的调研频次。阿布扎比投资局、汇丰、施罗德、德意志银行、法国巴黎银行等外资机构,近期多次出现在A股上市公司的调研名单中,调研范围涵盖电动车、消费、家电等众多行业。国际金融协会日前发布的报告显示,1月,外国投资者积极布局中国资产,外资净买入中国股票和债券的总金额超过了100亿美元。全球估值最低的只有A股和港股,因为DeepSeek的突破,彻底改变了外资对国内的看法,但这里也有两点不太好:一是,内资继续大幅流出。上周五内资虽然出现了流入,但相比前四天大幅流出近1800亿来说,上周五流入不到70亿元,还是杯水车薪!重点是内资很难连续三天流入,所以,不排除,下周一内资还会继续砸盘;二是,周末巴菲特发布了年度报告,巴菲特提到将永远把绝大部分资金投资于股票,重点是主要是对日本的投资增加,没有提到A股和港股! -
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