观点综述:DeepSeek掀起算力新范式 芯片支出仍有望强劲增长

观点综述:DeepSeek掀起算力新范式 芯片支出仍有望强劲增长
2025年01月29日 00:15 环球市场播报

  花旗分析师表示,尽管DeepSeek的成功引发了对人工智能开发成本的质疑,但AI支出目前应该会继续强劲增长,并指出这家公司的模型以利用云服务提供商为基础,而这项技术仍处于起步阶段。摩根士丹利(138.95, 2.11, 1.54%)也依然看好芯片制造商,但下调了部分目标价。

  分析师评论:

  花旗分析师Christopher Danely表示,尽管AI支出增长似乎没有放缓,但“最终需要看到某种投资回报(ROI),否则支出可能会迅速放缓”。

  “每当AI支出大幅放缓时,博通将受到最大影响,这是考虑到其24%的AI敞口和70%的倍数扩展,”Danely写道。

  注:博通股价周一暴跌17%,市值蒸发近2000亿美元

  花旗表示,“鉴于美光(99.52, 3.86, 4.04%)科技的AI敞口为8%,该公司也将受到影响”,而“AMD(113.1, 1.29, 1.15%)也会受影响,但影响较小,因为其MI300产品非常适合DeepSeek使用的开放式AI系统,这对AMD来说可能是件好事”。

  摩根士丹利分析师Joseph Moore表示:“对DeepSeek发布的反应之强烈令我们感到意外”。

  摩根大通(276.59, 0.27, 0.10%)分析师Harlan Sur表示,“正如DeepSeek所展示的那样,AI效率的提高应该会刺激更大的需求,并推动进一步创新”。

  “大型语言模型的创新正在推动新的AI模型架构的创新,”Sur写道。

  Rosenblatt说,另一种有竞争力的大型语言模型的出现对于Ambarella、CEVA、高通(172.23, 0.08, 0.05%)和Synaptics的“网络边缘AI处理器”来说是个好消息。

  美国超大规模云服务商(hyperscaler)将学习这些模型,“不要认为它们会因此削减对数据中心、GPU、光纤和以太网的资本支出”。

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责任编辑:李桐

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