北京时间14日凌晨,美股周一尾盘涨跌不一。科技股下跌拖累纳指与标普500指数下滑。美国国债收益率攀升,使过去一年引领牛市的大型科技股继续遭到抛售。本周市场重点关注多家大型银行即将公布的财报。
道指涨272.49点,涨幅为0.65%,报42210.94点;纳指跌139.12点,跌幅为0.73%,报19022.51点;标普500指数跌6.13点,跌幅为0.11%,报5820.91点。
周一早间,美国10年期国债收益率触及4.80%,为2023年11月以来首次。30年期债券收益率保持在5%以下的心理关口。美元创26个月新高。
美国国债收益率飙升,令增长型股票遭到抛售,科技股普遍走低。
曾经受到散户投资者欢迎的两家牛市领导者Palantir和英伟达股价走低,延续了上周的下跌趋势。上周英伟达累计下跌6%,而Palantir下跌11%。
特斯拉(428.22, 31.86, 8.04%)、博通、美光(103.19, 5.83, 5.99%)等热门科技股也大多下滑。
Janus Henderson全球解决方案主管Matt Peron表示:“如果10年期美债收益率达到5%,投资者就会本能地抛售股票。这种情况可能需要几周甚至几个月的时间才能结束,在此期间,标普500指数可能会下跌10%。”
Peron指出,债券收益率上升使得美国国债收益率更具吸引力,同时也增加了企业筹集资金的成本。
贝莱德(1013.18, 50.01, 5.19%)iShares投资策略主管Kristy Akullian表示,虽然除了整数心理因素外,对5%的执着“没有什么魔力”,但感知障碍可能会造成“技术障碍”,这意味着收益率的快速波动可能会使股市难以上涨。
美国北方信托公司(106.12, 4.49, 4.42%)首席投资官Katherine Nixon表示:“随着当前的通胀和通胀预期升高,而且具有粘性,以及债券收益率急剧快速上升,股票投资者开始变得更加谨慎。”
上周五公布的12月非农就业报告好于预期,使美联储进一步降息的前景遭到质疑,美国国债收益率随之飙升,美股大幅收跌。道指周五收跌697点。
上周美股三大股指均录得跌幅,12月美国就业报告令投资者质疑今年是否会降息。道指和标普500指数均下跌约1.9%,而以科技股为主的纳斯达克(19511.2344, 466.84, 2.45%)综合指数下跌2.3%。
强劲的美国12月非农就业报告促使交易员大幅削减了对美联储降息的押注,同时另一项数据也显示通胀预期上升。
目前的市场数据显示,交易员已经大幅下调了对美联储降息的预期:从周五就业数据前的约45个基点,降至2025年全年仅25个基点。
由于美联储可能不会降息,周三公布的消费者物价指数(CPI)报告将比以往更加影响市场,经济学家预测同比增幅将达到2.9%。这可能进一步减少市场对美联储降息的预期。
德银策略师Jim Reid表示:“随着天气稍微回暖,美国CPI周三的公布可能决定债市的寒冬是否继续,特别是在周五就业报告的强劲数据之后。”
美银已调整预测,认为今年将没有降息,反而存在加息的风险。高盛(605.92, 34.39, 6.02%)则预测今年将降息两次,而非三次。
美银美国经济学家Aditya Bhave表示:“在强劲的就业报告后,我们认为降息周期已经结束。通胀仍高于目标,且存在上行风险。”
Edmond de Rothschild资产管理公司的首席投资官Benjamin Melman表示:“只要美国固定收益市场没有稳定下来,股市就很难恢复强势。我们需要一些稳定,但正如今天早晨所看到的,这一天似乎还没到来。”
摩根大通(252.35, 4.88, 1.97%)对美联储今年降息次数的预测从三次下调至两次。
鉴于周五公布的美国12月份就业数据强劲,摩根大通经济学家调整了对美联储货币政策的预测,他们预计6月和9月将再降息两次,每次25个基点。此前他们预计会有三次降息。
摩根大通大通首席美国经济学家Michael Feroli在1月10日的报告中表示:“就业报告得非常糟糕,美联储到3月份才会再次放松政策,因此我们目前预计下一次降息将在6月份,接下来最后一次在9月份。”
投资者希望第四季度财报季的开始能够稳定市场。花旗集团、高盛和摩根大通等银行将于本周三公布财报,而摩根士丹利(130.55, 5.93, 4.76%)和美国银行(47.1, 1.32, 2.88%)将于周四公布财报。
本周的数据包括周二的12月生产者价格指数报告(PPI)和周三的12月消费者价格指数(CPI)。
焦点个股
芯片股普遍走低。美国宣布对人工智能芯片实施新的管控措施,对约120个国家设定出口配额。
英伟达负责政府事务的副总裁Ned Finkle周一在公司官网发表文章称,拜登政府出台的“AI扩散”管控新规有可能破坏全球创新和经济增长。
美国政府周一宣布了有关“AI扩散”的新规定,将进一步限制AI芯片和技术出口。芬克尔对此表示,这份史无前例、具有误导性的新规定有可能破坏全球创新和经济增长。
甲骨文(158.31, 2.00, 1.28%)执行副总裁Ken Glueck上周也表示,这项规则更多的是实现极端监管过度,而不是保护美国以及其合作伙伴和盟友的利益。
另据报道,英伟达最新款AI芯片的架构据报出现故障。受此影响,包括微软(426.31, 10.64, 2.56%)、亚马逊(223.35, 5.59, 2.57%)旗下AWS、谷歌(196.98, 5.93, 3.10%)、Meta在内,英伟达公司的多个大客户砍掉订单,部分客户等待后期版本的产品。
特斯拉去年汽车销量虽然低于预期,但史上首次超越了德国最受追捧的高端汽车品牌之一奥迪。大众旗下的奥迪2024年的销量为167万辆,较之前一年下降12%。奥迪在欧洲和中国市场面临的竞争加剧,对其电动汽车的需求疲软,导致该品牌的销售表现不及特斯拉,后者去年交付了179万辆汽车。
作为对苹果(237.87, 4.59, 1.97%)公司新收费结构持续调查的一部分,欧盟委员会近期分发新一轮调查问卷,重点关注苹果的“核心技术费”。
据悉,苹果公司给开发者提供的选择是,继续按照公司现有条款(可对应用程序销售收取至多30%佣金)或采用新收费结构(降低佣金但引入其他费用)。知情人士称,欧盟监管机构的关注点包括:重新调整后的收费结构是否会转嫁给消费者;若开发者采用新收费结构,是否可能被迫调整商业模式;苹果公司关于新系统将“有助于降低开发者成本”的预测是否准确。
瑞穗将AMD(119.96, 3.87, 3.33%)目标价从180美元下调至160美元,维持“跑赢大市”评级。瑞穗表示,英伟达扩大其最新芯片的产量可能会限制AMD获得高级封装产能的能力,这是人工智能芯片供应链的一个关键瓶颈。
瑞穗将亚马逊的目标价从260美元上调至285美元,维持“跑赢大盘”评级。
Meta Platforms公司CEO扎克伯格近日猛批竞争对手苹果公司的“苹果税”和“第三方配件限制”,指责其创新乏力以及“随意制定规则”阻碍其他公司发展。他称,如果苹果进行了改进,Meta公司的利润就可以翻倍。
大摩预期台积电(206.8, 5.35, 2.66%)首季营收或环比下降5%。
欧洲最大养老基金清仓特斯拉。
由于Covid和RSV疫苗需求持续放缓,Moderna大幅下调今年销售预测。
黑石(175.14, 5.82, 3.44%)公司考虑出售Liftoff。
蔚来(4.1, 0.02, 0.49%)今年销量目标是较2024年翻倍。
责任编辑:张俊 SF065
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1月16日午间收评:沪指冲高回落涨0.21%,寒武纪(sh688256)放量大跌超11%1、市场早间冲高回落,沪指盘中涨超1%,创业板指一度涨逾2%,随后涨幅均明显收窄。小红书概念股继续活跃,天下秀(sh600556)、遥望科技(sz002291)、爱慕股份(sh603511)、引力传媒(sh603598)、汇洲智能(sz002122)均3连板。家电股走强,火星人(sz300894)、海信视像(sh600060)、华帝股份(sz002035)涨停。油气等周期股再度走强,准油股份(sz002207)涨停。下跌方面,芯片股集体下挫,寒武纪(sh688256)大跌超11%。个股涨多跌少,沪深京三市超2800股飘红,上午半天成交8648亿。午间收盘沪指涨0.21%,深成指涨0.06%,创业板涨0.01%。2、板块概念方面,零售、家电、煤炭、有色金属等板块领涨;半导体、AI芯片、机器人(sz300024)、AI眼镜等板块领跌; 3、两市共2684只个股上涨,66只个股涨停;2209只个股下跌,2只个股跌停;30只股票炸板,炸板率33%。 -
趋势起航今天 03:50:34
上午这个盘面确实不理想,昨晚美股大涨却搞来这种走势,高开低走还有个说法也没高开多少走成了冲高回落。。小红书这种题材一波流的没参与点,早上除了开一字的晋级其余都断板;AI硬件在寒武纪(sh688256)大跌后整体也不及预期,机器人(sz300024)方向再次迎来分歧,正常来说机器人(sz300024)是大二波行情,而这大二波今天又是二次分歧,这种时候只能低吸不太适合追涨,中午的时候中军三花智控(sz002050)也跳水了,如果三花智控(sz002050)下午加速调整,其余的趋势类机器人(sz300024)是低吸机会,情绪股主要看五洲新春(sh603667)与建设工业(sz002265)这两个的负反馈大不,或者说就是建设工业(sz002265)看能否摸跌停,若建设工业(sz002265)摸一下跌停机器人(sz300024)趋势股都会给到一个较低的位置。。目前来看1月20号的担忧还在,都想明天来避险,结果今天厉害的资金就提前跑了,既然这个样子今明两天低吸的话20号可能反而有预期差了。 -
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3140的反弹,今天早上的冲高太短了。本人提醒了不追高,但依然短了些。下午看图上的蓝色径线,若不跌破,还能向上再来一下,但哪怕略微新高,短线也没空间了,5周线压力都要震荡。如果蓝色径线跌破,那么就先震荡后,再去冲高。简单点说,就是第一次冲高末端了,看下午再来一下后开始震荡,还是直接开始震荡。震荡后都还要继续向上。【更多独家重磅股市观点请点击】 -
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