基金公司业绩榜单揭秘:华富基金绝对收益和超额收益表现抢眼

2014年01月13日 04:10  证券日报 

  同时,在去年权益类基金绝对收益排行榜与固定收益类基金绝对收益排行榜中,华商基金[微博]也均居前十名

  ■本报见习记者 唐 芳

  去年哪家基金公司最能帮投资者赚钱?随着海通证券基金研究中心2013年基金公司权益类和固定收益类资产业绩和超额收益榜单的公布,这一疑问也得到解答。

   《证券日报》基金新闻部根据榜单数据整理显示,在去年权益类基金和固定收益类基金的绝对收益排行榜中,只有华商基金和华富基金2家公司同时位列全部可比公司前十名。在同期权益类基金与固定收益类基金的超额收益榜单中,银河基金[微博]和华富基金同时跻身行业前十名。可见,华富基金旗下基金去年的绝对收益和超额收益表现均很抢眼。与之相反的是,博时基金[微博]和另外一家位于上海的基金公司旗下的权益类基金和固定收益类基金,无论是绝对收益还是超额收益均位居同业后十名。

   具体看来,权益类基金方面,70家可比基金公司旗下权益类基金去年平均净值增长率为13.94%,其中,仅博时基金和长信基金[微博]2家公司未能实现正收益。长安基金旗下的权益类基金去年表现最为优秀,长信基金表现垫底,两者业绩表现相差33.61个百分点。这70家基金公司旗下权益类基金去年均获得了超额收益,其中,长安基金旗下权益类基金跑赢业绩比较基准的基金数量最多,而长信基金旗下跑赢业绩比较基准的基金数量最少,落后长安基金41.76个百分点。

   固定收益类基金方面,65家有数据可比的基金公司中,有27家公司旗下的固定收益类基金去年整体未能实现正收益,占比为41.54%。天治基金公司表现最优秀,旗下固定收益类基金去年全年平均业绩为10.53%,位居基金公司榜首。表现最差的是益民基金,落后天治基金公司17.78个百分点。超额收益方面,有数据可比的64家基金公司去年平均获得1.39%的超额收益。其中有42家基金公司的固定收益类基金获得了超额收益,占比为65.63%,但也有22家基金公司旗下的固定收益类基金去年平均表现跑输业绩比较基准。  

  华商华富系基金

  绝对收益位居前十名

   去年哪家基金公司旗下的权益类和固定收益类基金表现均领先?从绝对收益角度衡量,华商基金和华富基金均榜上有名。

   海通证券基金研究中心最新公布的数据显示,在去年权益类基金绝对收益排行榜与固定收益类基金的绝对收益排行榜中,只有华商基金和华富基金2家公司同时位列行业前十名。其中,华商基金公司旗的下权益类基金以全年34.62%的加权平均收益率,位居可比70家基金公司的第3名,而旗下固定收益类基金以全年9.19%的加权平均收益率,位居可比65家基金公司的第4名。华富基金公司旗下的权益类基金和固定收益类基金去年业绩表现分别位居可比基金公司的第7名和第2名,加权平均收益率分别为28.57%和4.49%。

   与之相反的是,东方基金、博时基金等3家公司同时入围去年权益类基金与固定收益类基金的绝对收益排行榜后十名。其中,东方基金公司旗下的权益类基金去年以2.54%的加权平均收益率,位居可比70家基金公司的倒数第7名,而旗下固定收益类基金以全年-4.19%的加权平均收益率,位居可比65家基金公司的倒数第4名。博时基金旗下的权益类基金和固定收益类基金去年的业绩表现分别为-0.03%和-2.40%,分别位居可比基金公司的倒数第2名和倒数第8名。

   具体看来,70家可比基金公司旗下的权益类基金去年平均净值增长率为13.94%,其中仅博时基金和长信基金2家公司旗下的权益类基金去年业绩未能实现正收益。其中,长安基金旗下权益类基金去年表现最为优秀,平均净值增长率达到37.07%,位居可比70家基金公司榜首。长信基金表现垫底,旗下权益类基金去年加权平均业绩为-2.54%,两者业绩表现相差33.61个百分点。

   固定收益类基金方面,去年的绝对收益排行榜冠军由天治基金公司夺得,旗下固定收益类基金去年全年平均业绩为10.53%。值得注意的是,天冶基金旗下的固定收益类基金不仅去年业绩表现优秀,在最近两年(2012年1月1日至2013年12月31日)、最近三年(2011年1月1日至2013年12月31日)的统计区间内,表现也均位居榜首。去年固定收益类基金整体表现最差的是益民基金,平均业绩仅为-7.25%,与天治基金公司的表现相差17.78个百分点。

   值得注意的是,65家有数据可比的基金公司中,有27家公司旗下的固定收益类基金去年未能实现正收益,占比为41.54%。

  70家基金公司旗下

  权益类基金均获超额收益

   统计显示,银河基金和华富基金2家公司旗下的权益类基金和固定收益类基金,同时跻身可比基金公司前十名,而财通基金[微博]、东吴基金[微博]和博时基金3家公司则旗下的权益类和固定收益类基金则同时入围各自榜单的后十名。

   值得注意的是,华富基金旗下的权益类基金和固定收益类基金去年无论是绝对收益还是超额收益的排名均位列同业前十名。相反的是,东吴基金和博时基金旗下的这两类产品无论在绝对收益还是超额收益的比拼上,均位居同业后十名。

   具体看来,有数据可比的70家基金公司旗下的权益类基金去年均获得了超额收益。其中,长安基金旗下的权益类基金跑赢业绩比较基准的数量最多,平均跑赢基准43.92个百分点。而长信基金跑自身赢业绩比较基准的基金数量最少,平均仅跑赢2.16个百分点,落后长安基金41.76个百分点。

   固定收益类基金方面,有数据可比的64家基金公司去年平均获得1.39%的超额收益。其中,有42家基金公司的固定收益类基金去年获得了超额收益,占比为65.63%,但也有22家基金公司旗下的固定收益类基金去年平均表现跑输业绩比较基准。

   具体看来,天治基金旗下的固定收益类基金问鼎超额收益排行榜,去年旗下固定收益类产品平均获得11.88%的超额收益,超过第二名(申万菱信[微博]基金)4.08个百分点,也是全部可比公司中,唯一获得逾10%超额收益的基金公司。而益民基金的表现垫底,去年跑输业绩比较基准7.37个百分点,与天冶基金的超额收益均值相差19.25个百分点。

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