行业周报 | 巨子生物获重组人XVII型胶原发明专利授权,淘天开放微信支付

行业周报 | 巨子生物获重组人XVII型胶原发明专利授权,淘天开放微信支付
2024年09月09日 09:01 刘章明消费产业研究

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本文来自方正证券(8.150, 0.13, 1.62%)研究所于2024年9月8日发布的报告巨子生物获重组人XVII型胶原发明专利授权,淘天开放微信支付,欲了解具体内容,请阅读报告原文。

分析师:刘章明 S1220523050001陈佳(金麒麟分析师)妮 S1220520080002,

谷寒婷 S1220524030001

联系人:张其超,廖捷

美护主线:巨子生物获重组人XVII型胶原发明专利授权,8月海外美妆龙头线上排名环比上升

行业变化:

(1)8月线上数据披露。根据炼丹炉和蝉妈妈数据,淘系美妆大盘整体平稳,抖音美妆同比增长20%。整体分化仍持续,薇诺娜、伊菲丹、美加净、恋火、雅漾等增速超50%,国货海外多品牌增速超30%;排名维度来看珀莱雅(84.600, 0.30, 0.36%)、韩束仍分别保持天猫、抖音美妆品牌TOP1席位,但TOP10品牌中海外品牌占比环比有所提升。

(2)巨子生物独家专利重组人XVII型胶原蛋白的制备方法及应用获得国家知识产权局正式授权,本发明选取了一段XVII型胶原蛋白的截短蛋白(p978-p1084),为非G-X-Y结构区,并富含丝氨酸,具有良好的毛囊修复、毛发再生等生物活性,甚至超过了促毛发生长的常用药米诺地尔。本发明开创了XVII型胶原蛋白截短蛋白应用的新局面,并可以在常用表达系统中表达生产,表达量高且无内毒素隐患。

(3)复锐医疗科技宣布在英国市场推出Revanesse产品系列,是Prollenium的旗舰产品系列,包括采用先进玻尿酸技术的多用途注射填充产品,可恢复皮肤饱满度、改善皱纹、丰唇和重塑面部轮廓。

核心观点:

医美板块近期再生胶原新管线获批进度频频,同时薇旖美、艾塑菲新品势能强劲放量超预期,叠加医美暑期淡季结束后需求有望回暖,关注Q3重点医美新品放量情况,全年来看新品落地及放量节奏为全年投资核心锚点。美妆板块对比国货海外美妆龙头中期业绩,可以看到国货龙头崛起趋势持续强化,8月美妆大盘整体表现稳健,同时竞争持续加剧分化仍在持续,展望后续平销及大促国货龙头预计进一步抢占海外份额,我们仍坚持美妆板块国货崛起及医美板块胶原/再生新品放量两大核心主线,关注核心标的【上美股份】【巨子生物】【锦波生物(229.210, 0.20, 0.09%)】【江苏吴中(9.160, -0.05, -0.54%)】等

零售主线:淘天宣布新增微信支付功能,一带一路11周年关注边际变化

行业变化:

(1)9月4日,据晚点LatePost,淘天集团在商家平台发布意见征集,宣布将新增微信支付功能,后续将面向所有商家签约,预计 9 月底完成签约、全量上线该功能。

(2)9月3日,上海市发展改革委、财政局联合印发《上海市关于进一步加大力度推进消费品以旧换新工作实施方案》。其中,国家家电以旧换新补贴政策活动从9月7日起实施,至12月31日结束。

(3)9月4日至6日,中非合作论坛新一届峰会在北京召开。中方宣布愿主动单方面扩大市场开放,决定给予包括33个非洲国家在内的所有同中国建交的最不发达国家100%税目产品零关税待遇。

核心观点:

(1)目前来看,整体线下零售在当期大环境下存在一定的业绩压力,我们认为这会倒逼企业进行业态改革、降本增效,建议持续关注线下零售企业的业态改革进程,标的如【永辉超市(5.280, -0.11, -2.04%)】【重庆百货(26.710, -0.62, -2.27%)】。

(2)2024年9月7日标志着“一带一路”倡议共建的第11周年。24年1-7月,我国对“一带一路”倡议沿线国家出口累计金额为6.56万亿元,同比+7.7%,持续高景气。金砖国家跨境支付系统将在今年10月份推出,在此之前相关政策事件有望持续落地,建议关注该方向受益标的,如【小商品城(13.160, 0.55, 4.36%)】【华凯易佰(12.770, -0.13, -1.01%)】。

纺服主线:特步推出新一代冠军跑鞋160X 6.0,欧文将开启中国行行程

行业变化:

(1)特步推出新一代冠军版跑鞋160X 6.0。特步在厦门举行新品发布会,正式推出新一代冠军版跑鞋——160X 6.0 MONXTER、160X 6.0 PRO以及160X 6.0。新一代160X 6.0系列跑鞋,在材料与功能上实现了全面升级。行业首创GT700碳板,轻薄而耐久抗衰;射胚发泡XTEP ACE科技中底,轻质又回弹,为跑者提供前所未有的舒适体验与澎湃动力。

(2)欧文将开启中国行行程。安踏品牌代言人欧文确定了本次中国行行程,将于9月19日厦门、9月20-21日沈阳开展相关活动。

核心观点:

(1)制造端,海外品牌库存基本健康,后续订单改善趋势确定性强;欧美多数运动品牌Q2表现较好24年指引偏乐观。后续预计制造端数据将持续验证趋势,板块优异表现有望延续,建议关注运动制造龙头【裕元集团】(低估值高股息的运动鞋制造龙头,业绩弹性高)【华利集团(66.240, -2.32, -3.38%)】【申洲国际】(订单改善趋势有望延续,且当下估值已边际回调)。

(2)品牌端上半年受零售环境及天气影响,整体板块预计承压,边际上未见明显改善。但品牌端整体库存较为健康,毛利率有望保持较好水平,叠加对费用投放较谨慎,盈利能力有望保持稳健水平。近期中报披露陆续结束,关注表现超预期标的。

风险提示:整体消费复苏不及预期,海外服装品牌去库不及预期,行业竞争加剧的风险

附:方正商社| 美护】化妆品行业8月线上多平台数据跟踪

附:方正商社| 纺服】运动鞋服行业2024年8月线上数据跟踪

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