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转自:活报告
中金、罗宾咸永道、竞天公诚与弗若斯特沙利文持续占据不同期间之IPO中介机构排行榜榜首。
据LiveReport大数据,2024年1-3月港股市场迎来新上市公司共12家,均为主板IPO上市。在截至今年3月的过去12个月和36个月统计周期期间,新上市公司数量对应分别为67家和242家,其中的IPO上市为63家和220家。
从中介机构情况来看,以上期间各中介机构中IPO上市项目最多的分别有中金、罗宾咸永道、竞天公诚、君合、康德明、迈普达,以及弗若斯特沙利文。
(一)香港IPO保荐人排行
(1)2024年1-3月
今年一季度,13家保荐人参与了12家港股IPO上市保荐,项目数量最多的为中金(3家),随之则是摩根大通和均富融资(各2家)。
(2)过去12个月(2023年4月 - 2024年3月)
该期间,38家保荐人参与了63家港股IPO上市保荐,中金项目最多(22家),华泰国际位居第二(9家)。
(3)过去36个月(2021年4月 - 2024年3月)
该期间,58家保荐人参与了220家港股IPO上市保荐,项目数量前三分别是中金(79家)、摩根士丹利(27家)、高盛(25家)。
以上36个月期间,项目数量不低于10家的保荐人有13家,占期间保荐人总数的22%,仅有1家项目的保荐人则有18家,占31%。
(4)IPO行业
从IPO上市主体的行业属性来看,过去12个月的63家IPO所在行业,以及有关行业中项目最多的保荐人为:
- 软件服务:中金(9家)、国泰君安(2家)、摩根大通(2家)
- 医疗保健:中金(4家)、摩根士丹利(3家)
- 食品饮料:中金(3家)、中信建投(3家)
- 建筑:华泰国际(2家)、均富(2家)
(5)IPO募资规模
从IPO上市项目的发行募资规模来看,过去12个月的63家IPO募资总额合计约逾432亿港元,项目募资规模排前三名的保荐人为中金、高盛和摩根士丹利,均各在100亿以上。
(6)IPO递表
从IPO上市申请递表情况来看,今年一季度,36家保荐人为累计67家企业递交了IPO上市申请,3月份新增递表30家。一季度递表项目最多的保荐人前三分别为中金(26家)、中信证券(10家)、华泰国际(9家),紧随之后则是海通国际、建银国际和摩根士丹利(各7家)。
(二)香港IPO核数师排行
今年1-3月,以及过去12和36个月滚动周期期间,分别有6、9、12家核数师参与港股IPO上市审计。罗兵咸永道在各排名周期均占据首位。
四大(罗兵咸永道、安永、毕马威、德勤)核数师于上述各期间参与港股IPO项目数量合计分别为10家、58家、205家,占相比83%、92%、93%。
(三)香港IPO律师排行
(A)内地律师排行
(1)2024年1-3月
今年一季度,共9家内地律师为12家港股IPO提供了上市法律服务,项目数量暂时领先的是竞天公诚与君合(各2家)。
(2)过去12个月(2023年4月 - 2024年3月)
该期间,29家内地律师为63家港股IPO提供了上市法律服务,项目数量最多的是竞天公诚(9家),其次为通商、金杜与汉坤(各6家)。
(3)过去36个月(2021年4月 - 2024年3月)
该期间,44家内地律师为220家港股IPO提供了上市法律服务,项目数量前三为竞天公诚(39家)、通商(34家),以及金杜、天元和中伦(各18家)。
(B)海外律师排行
(1)2024年1-3月
今年一季度,共 10家海外律师为12家港股IPO提供了上市法律服务,项目数量暂时领先的是迈普达(5家)与康德明(2家)。
(2)过去12个月(2023年4月 - 2024年3月)
该期间,65家海外律师为63家港股IPO提供了上市法律服务,项目数量前三为迈普达(12家)、康德明(10家)、衡力斯(9家)。
(3)过去36个月(2021年4月 - 2024年3月)
该期间,约144家海外律师为220家港股IPO提供了上市法律服务,项目数量前三为迈普达(47家)、康德明(37家)、衡力斯(22家)。
(四)香港IPO行业顾问排行
今年1-3月,以及过去12和36个月滚动周期期间,分别有3、5、13家行业顾问参与了港股IPO上市项目。弗若斯特沙利文在各排名周期均占据首位,灼识咨询则均位居第二。
本排行聚焦IPO上市,SPAC/介绍/转板不纳入
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