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最新的政治局会议释放诸多利好信号，受此影响，A股市场集体拉升。
截至收盘，沪指涨2.13%，报3231.52点；深证成指涨2.54%，报11021.29点；创业板指涨2.14%，报2192.90点。牛市旗手券商板块“先涨为敬”，地产股集体沸腾，北向资金大举回流，富时中国A50指数涨超3%。
Wind数据显示，两市近4400只个股上涨。
盘面上看，行业板块普遍收涨，证券、地产、汽车、AIGC、钢铁等板块涨幅居前，养鸡、芬太尼板块下跌。
港股方面也齐齐走高。截至发稿，恒生指数涨4.00%，恒生科技指数涨超5%。
A股放量大涨，
北向资金净买入近190亿元
Wind数据显示，北向资金全天大幅净买入189.83亿元，单日净买入额创2021年12月以来新高，同时也创下陆股通开通以来历史第六好成绩；其中沪股通净买入98.79亿元，深股通净买入91.05亿元。
主力资金尾盘持续净流入非银金融、食品饮料、房地产等板块，净流出公用事业、通信、农林牧渔等板块。
利好消息提振资金信心，一扫此前市场“颓势”。今年进入下半年以来，北向资金保持净卖出态势，本月累计净卖出约20亿元，上周累计净卖出75.25亿元。
Wind数据显示，以周频数据来看，通信、汽车、家电、房地产、家电、传媒是北向资金提前“埋伏”的方向，电力设备、计算机、银行、食品饮料、电子则遭“悄悄”净流出。
具体到个股情况来看，近7日，北向资金净买入额度前十位的个股中，贵州茅台获逆势大额增持。买入前五位，分别是贵州茅台（24.16亿元）、中际旭创（12.66亿元）、长电科技（6.61亿元）、长江电力（6.57亿元）、药明康德（维权）（5.97亿元）。
净卖出方面，近7日，北向资金减持额度居前的个股属电力设备等行业。具体到个股来看，隆基绿能（-20.52亿元）、立讯精密（-9.30亿元）、山西汾酒（-6.43亿元）、招商银行（-6.03亿元）、伊利股份（-5.97亿元）为北向资金抛售居于前五位的个股。
将视线拉长至整个月度的资金流向来看，进入7月以来，外资积极调仓。7月1日至今，中国电信、浙商银行、中远海控、福田汽车、长江电力、中国东航、兴业证券、上海建工、永辉超市、工业富联十只个股获北向资金增持数量居前。
减持数量方面，多只银行股遭北向资金频繁减持，农业银行居于首位，累计遭减持1.75亿股，合计市值为8.74亿元。农业银行、邮储银行、中国银行、国电电力、交通银行、隆基绿能、江苏银行、中国铝业、建设银行、中国石化是北向资金减持数量居前的十大个股。
接受第一财经记者采访的投资经理和策略分析师称，此次政治局会议直接“点题”资本市场活跃度，提振市场信心的意图非常明显。
“今年上半年，A股交易热度低迷，北向资金活跃度也较低，外资今日大举入场A股，说明资金还是有信心的。”一位公募基金投资经理对记者说。
牛市旗手券商板块“先涨为敬”
大金融全天活跃，证券、保险等板块领涨，中国银河、中国太保、东吴证券、首创证券等多股涨停。
政治局会议罕见提出“要活跃资本市场，提振投资者信心”。机构分析人士认为，资本市场活跃度提升背景下券商板块将率先收益。
鹏华基金量化及衍生品投资部基金经理余展昌认为，展望未来，活跃资本市场可能会讨论优化交易机制如T+0，增强市场交易效率、完善市场功能，如放松金融衍生品，进一步扩容基金代销/投顾市场参与主体，落地三方导流便利券商零售获客等。
除带动券商板块反弹外，其余机构人士则认为此次政治局会议对于资本市场长期建设有着深远意义。
天弘基金认为，经济复苏的方向是确定的，只不过复苏节奏较为缓和。随着就业改善，居民整体消费支出有望回升。出口方面，在一带一路倡议下，市场的开拓有望带来增长。而且未来企业盈利趋势向上相对确定，这是权益市场上行的主要驱动力。
“政治局会议明确‘要活跃资本市场，提振投资者信心’，更是给当下的市场注入一针强心剂，当前我们对权益市场充满信心，站在1~3年的中期视角，建议投资者不必悲观，可考虑积极布局。”天弘基金称。
鹏扬基金首席经济学家陈洪斌则告诉记者，此次会议中“活跃资本市场，提振投资者信心”的表述，对资本市场长期发展，有着重要的意义，预示着未来可能会有陆续出台关于活跃市场、提振信心的相关政策，权益资产有望受益。
他认为，此次会议长远影响还要看具体措施，未来应当继续推动资本市场投资端高质量建设，这将有利于资本市场的发展壮大和市场化、法制化改革的深入推进，为居民储蓄有效转化为市场长期资金提供良好的环境。
同时，他期待加强政策协同，继续活跃市场，维护股市、债市信心，提高投资者的赚钱效应与获得感，稳定居民金融资产，拉动居民收入增长预期，使其转换成为真实购买力，这将进一步促进居民消费，从而带动经济增长。
房地产形势发生重大转折，
地产股集体沸腾
今日开盘后，房地产开发板块持续走强。地产股掀起涨停潮，金科股份、城建发展、迪马股份、滨江集团等10余股涨停。地产相关产业链也受到提振。
地产股如此罕见的火热情绪，源于中共中央政治局会议对房地产的最新定调。
7月24日政治局会议指出，要切实防范化解重点领域风险，适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策，因城施策用好政策工具箱，更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展。要加大保障性住房建设和供给，积极推动城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设，盘活改造各类闲置房产。
与过往政治局会议相比，本次会议定调了房地产市场最新形势判断：中国房地产市场供求关系发生重大变化，首提适时调整优化房地产政策，并将“支持”刚改需求更改为“更好满足”。
平安证券表示，国内房地产市场在经历“供不应求”到“结构性供不应求”后，再度迈入新阶段。会议指出适时调整优化房地产政策，因城施策用好政策工具箱，更好满足居民刚性和改善性住房需求，短期重点城市限贷限购等需求端政策优化值得期待。
华泰证券也表示，房地产形势的“新”，针对的是过去很长时间市场供不应求导致房价持续上涨、从而必须“房住不炒”的“旧”形势。当前，房地产市场在短暂修复后重归回落，2023年上半年商品住宅销售面积、销售金额分别同比-2.8%、+3.7%，房价先升后降，6月70城新建住宅、二手住宅价格环比-0.1%、-0.4%。
“在当前适时对房地产行业重新定调，是弥足珍贵和及时的。”华泰证券表示，22年来，各地共出台放松政策835条，2023年一季度以来，相关政策出台节奏明显趋缓。政治局会议之后，重点城市政策有望逐步落实政策优化，如核心城市的限购限贷限售、认房又认贷等政策的宽松等。
责任编辑：刘万里 SF014
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