久期财经讯，友邦保险控股有限公司拟发行Reg S/144A、以美元计价的次级证券。(IPG)
条款如下：
发行人：友邦保险控股有限公司
发行人评级：穆迪：A1 负面,标普：A+ 稳定,惠誉：AA- 稳定
预期发行评级：A2/A-/A(穆迪/标普/惠誉)
类型：固定利率、次级证券，归属于友邦保险的160亿美元全球中期票据和证券计划
发行规则：Reg S/144A
发行规模：美元基准规模
期限：10.5年期 | 30年期
初始指导价：T+155bps区域 | T+175bps区域
交割日：2024年9月30日
预计到期日：2035年3月30日 | 2054年9月30日
资金用途：一般公司用途
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法，受香港特区法管辖的部分除外
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：美银证券、花旗集团(B&D)、东方汇理、渣打银行、富国证券
联席账簿管理人及联席牵头经办人：法国巴黎银行、星展银行、德意志银行、汇丰银行、摩根士丹利、三菱日联金融
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