久期财经讯，中银航空租赁有限公司(BOC Aviation Limited，简称“中银航空租赁”，02588.HK，标普：A-，惠誉：A-)发行144A/Reg S、7年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：BOC Aviation (USA) Corporation
担保人：中银航空租赁有限公司
担保人评级：标普：A-，惠誉：A-
预期发行评级：A-/A-(标普/惠誉)
类型：固定利率、高级无抵押债券，归属于发行人的全球中期票据(GMTN)计划
发行规则：144A/Reg S
规模：5亿美元
期限：7年期
初始指导价：T+140bps区域
最终指导价：T+105bps
息票率：4.625%
收益率：4.808%
发行价格：98.923
交割日：2024年9月4日
到期日：2031年9月4日
资金用途：用于新的资本支出、一般公司用途和/或现有借款再融资
其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席牵头经办人和联席账簿管理人：法巴银行、中银国际、花旗集团、汇丰银行(B&D)、摩根士丹利、华侨银行
ISIN：Reg S：US66980Q2F36；144A：US66980P2E88
海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP
VIP课程推荐
加载中...
APP专享直播
热门推荐
收起
新浪财经公众号
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）
