金吾财讯 | 招商证券发研报指，泉峰控股(02285)发布23年度业绩公告。整体收入由22年19.89亿美元降至23年13.75亿美元，同比下滑30.9%；毛利率为28.1%，同比下滑2.3pct，净利润亏损0.37亿美元。该行指，OPE增长不及预期，电动工具面临住房需求放缓和行业去库存周期、销售收入减少。另外，内外双方面持续改善，未来盈利空间静待修复。
该行续指，公司作为电动工具及OPE龙头，产品技术积淀深厚，EGO/FLEX等锚定高端消费人群，由于2023年面临宏观经济的不确定性时，主要客户偏向更为保守的库存政策，2023年收入及利润端低于预期，因此调降24-25年的盈利预测，该行预计公司2024-2026年分别实现归母净利润7.25、9.84和11.07亿元，同比增长+376%、+36%和+13%，当前股价对应2024年PE为15.8X。维持“强烈推荐”投资评级。
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