登陆纳斯达克!“双汇系”第三家上市公司来了

登陆纳斯达克!“双汇系”第三家上市公司来了
2025年01月29日 10:09 大河财立方

【大河财立方记者徐兵】“双汇系”第三家上市公司来了。

1月28日,农历除夕夜,美国最大的猪肉生产商史密斯菲尔德食品公司(Smithfield Foods,股票代码:SFD.US)在纳斯达克挂牌上市。

上市首日,史密斯菲尔德盘中大涨5.57%。

本次上市,不仅意味着史密斯菲尔德在退出纽交所十年后重回美国资本市场,也使其成为“双汇系”继万洲国际(00288.HK)和双汇发展(25.780, 0.32, 1.26%)(000895.SZ)之后的第三家上市公司。

时隔十年,史密斯菲尔德重回美股

史密斯菲尔德食品公司成立于1936年,总部位于美国弗吉尼亚州史密斯菲尔德市,是全球最大的猪肉生产商和加工商之一。

2013年,双汇国际以71亿美元的价格收购史密斯菲尔德,创造了当时中资企业在美最大规模并购交易之一。该交易完成后,史密斯菲尔德从纽交所退市,成为万洲国际的全资子公司。

2024年,万洲国际启动了史密斯菲尔德的独立上市计划。根据公告,本次IPO包括由史密斯菲尔德发行的1740万股普通股,以及公司间接全资附属公司SFDS出售的1740万股普通股,承销商还拥有522万股的超额配售权。发售价确定为每股20美元(约155.6港元)。此次IPO,史密斯菲尔德募资约5.22亿美元,首次公开发行股票的估值为84亿美元。根据公告显示,万洲国际董事长万隆同意购买最多6400万美元的IPO股票,资金来自商业贷款。

记者注意到,史密斯菲尔德在上市前已进行了战略性的业务调整。

2024年,该公司完成了欧洲业务的剥离,进一步聚焦美国和墨西哥的核心市场。其招股说明书披露,截至2024年12月29日,史密斯菲尔德的销售额预计为38.73亿至39.53亿美元,同比略有下降,主要系墨西哥市场的销售减少。然而,公司毛利和经营利润大幅改善,分别达到5.15亿至5.43亿美元和3.07亿至3.35亿美元,而2023年同期则为经营亏损1.16亿美元。

摩根士丹利在最新研报中指出,史密斯菲尔德的分拆上市是万洲国际资本运作的一大亮点。不仅优化了“双汇系”的资本结构,还释放了更多潜在价值,为股东创造了更高回报。建银国际预计,万洲国际将在2025年第一季度通过此次上市获得一笔可观的现金收入,并推动2025财年利润率进一步改善。

“A股+港股+美股”三地资本架构形成

史密斯菲尔德的成功上市,使“双汇系”正式形成了“A股+港股+美股”三地上市的资本架构。这一布局将为全球食品巨头未来的全球化发展提供更多可能性。

当前,万洲国际在港股的市值约801亿港元,双汇发展在A股市值约913亿元,加上史密斯菲尔德首次公开发行股票的估值84亿美元,“双汇系”整体市值已超2000亿元,成为全球食品行业中不可忽视的资本力量。

“三地上市”的资本架构不仅提升了“双汇系”在全球资本市场的影响力,还显著优化了其资本结构和融资能力。史密斯菲尔德的分拆上市,预计将减轻母公司万洲国际的财务负担,并释放更多资本用于全球化扩张。

“分拆后的史密斯菲尔德,能够更加专注于美洲市场的发展,进一步提高运营透明度,增加投资者信心。”中信建投(24.920, -0.01, -0.04%)券商分析师在接受大河财立方记者采访时表示。

在他看来,随着史密斯菲尔德上市后的资源整合,“双汇系”在全球食品产业链中的竞争力将进一步提升。三地上市的资本架构不仅为企业优化资本配置提供了更多选择,也为“双汇系”国际化发展带来更广阔的前景。

(文章来源:大河财立方)

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