1月22日晚间,上海剑桥科技(40.990, -2.33, -5.38%)股份有限公司发布业绩预增公告称,得益于宽带接入、无线接入和高速光模块三大核心业务的增长,公司预计2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为1.52亿元至1.7亿元,同比增长59.97%至78.91%。
除剑桥科技外,A股市场多家光模块行业上市公司2024年业绩表现同样亮眼。业内人士认为,在AI产业的持续推动下,光模块产品迭代升级速度将加快,行业未来有望继续保持快速增长态势。
得益于算力需求
资讯数据显示,在Wind光模块指数成分中,共有17家相关上市公司。截至1月23日,已有7家公司发布了2024年业绩预告。其中,包括成都新易盛(107.250, -5.75, -5.09%)通信技术股份有限公司、苏州天孚光通信股份有限公司、深圳太辰光(98.490, -9.51, -8.81%)通信股份有限公司和剑桥科技在内的4家公司预计2024年净利润同比增幅上限都超过了75%。
从2024年三季报数据来看,上述17家公司中,有11家公司2024年前三季度营业收入和归母净利润实现了同比双增长。
光模块行业在2024年的良好表现,很大程度上得益于AI算力需求的持续攀升。资料显示,光模块是进行光电和电光转换的光电子器件。随着AI技术不断突破以及各地数据中心建设的提速,市场对数据存储和传输的需求激增,高速光模块产品也因此迎来巨大的市场需求。市场研究机构Yole Group认为,2024年,在数据通信细分领域,AI产业驱动的光模块市场需求将同比增长45%。
集邦咨询顾问(深圳)有限公司分析师王伟儒向《证券日报》记者表示,从整体来看,光模块产业规模将持续维持增长态势,预计随着2028年至2030年超大规模资料中心的陆续普及,光模块相关产品的供货数量也将达到高峰。
技术快速迭代
随着AI产业的迅猛发展,光模块产品迭代升级的速度明显加快,1.6T高速光通信时代正加速到来。
据Yole Group分析,自2022年起,云计算提供商开始逐步引入800G光模块产品。2024年,800G光模块实现大规模出货。2025年有望成为更高速率1.6T光模块的商用元年,新一轮光模块迭代周期或加速开启。
今年1月10日,中际旭创(108.690, -3.53, -3.15%)股份有限公司表示,公司的1.6T光模块产品将在2025年开始逐季上量。预计2026年至2027年是1.6T光模块产品的上量阶段。在此之后,市场会逐渐迭代到3.2T光模块产品。
“从技术迭代来看,光模块的更新迭代周期约为3年到5年。400G光模块的增量于2019年开始显现,海外云服务商部署时间比国内厂商更快,预计到2025年,当交换机速率达到102.4Tb/s时,1.6T光模块的需求也将有望得到进一步释放。”九方金融研究所行业研究员杨清洪在接受《证券日报》记者采访时如是说。
王伟儒认为,从全球1.6T光模块收发器预估出货量来看,预计将从2024年的约270万个收发模组增长至2025年的约420万个,年增长率为55.6%,其主要驱动因素在于超大型语言模型的快速发展和市场需求。
责任编辑:公司观察
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冯矿伟今天 04:30:42
冯矿伟:背离周一形成的60分钟、90分钟、半天线背离虽然昨天消失,但是背离条件(钝化)还在,所以背离的影响依然存在,今天上午又向下倾斜了,最近的波动节奏很快,没有规则会比较难办,所以无条件坚持规则,依然很重要。 -
波段擒龙今天 04:29:48
【2月27日周四午评】 A股三大指数早盘集体调整,截至午盘,沪指跌0.41%,深成指跌0.76%,创业板指跌1.14%,北证50指数涨1.06%。全市场半日成交额13373亿元,较上日放量1611亿元。全市场近4000只个股飘绿。今日市场出现分化,要注意前期涨幅过大的标的,会有一定的调整,而重点关注大消费和固态电池等板块。【板块分析】板块题材上,海南自贸区、固态电池、大消费板块涨幅居前;铜缆高速连接、国资云、CPO板块跌幅居前。上证指数3300-3350点的支撑比较明显,接下来有机会挑战3400点,目前市场资金在进行板块的切换,昨天提到还有智能驾驶固态电池,接下来仍旧会有一定的表现,请密切关注市场动向,今日市场出现正常的调整洗盘,注意部分标的需要及时止盈,电池相关板块有望重新启动。(以上所有观点为投顾观点,以上有关数据采摘在上交所,深交所,同花顺(sz300033),财联社,通达信等专业财经网站。不作为未来的走势依据,不作为推荐和入市依据,据此参考,盈亏自负,市场有风险,投资需谨慎, 首席投资顾问王君毅,执业证书编号:S1350620030001) -
宋谈股经今天 04:00:44
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北京红竹今天 03:36:56
收摊,下午见 -
北京红竹今天 03:36:48
3、1.25万亿成交额没问题,继续保持健康的状态。上涨1280家,下跌4010家,涨停55家,跌停5家。上午黄线在下,情绪不是很好,看下午黄线是否能上来。半天内资卖出750亿,题材走弱,大消费走强,每次都是这样两者跷跷板,不让指数那么难看。AI行业出现多条利空消息,莫让AI成为操纵市场的工具,我被AI骗了!AI越强大越容易说谎,等等等。总之,这两天的市场,除非券商带动放量上涨打开空间,否则市场只有滞涨品种补涨的事。静等市场给结果吧。我的主观是滞涨品种还要继续补涨几天,跌破防守线也要等几天。但我认为不行,需要市场认为。 -
北京红竹今天 03:36:44
2、突破上方空间还有一种走势,就是不跌破防守线,券商和互金放量大涨把指数打开空间,那样还能在多玩一段时间,仓位也可以从半仓提升至7成以上。昨天券商尾盘异动,今天又辟谣,不知道会不会放量。那就等市场给答案吧。人形机器人(sz300024)和DS防守线也是明确的。策略上咱们还是不变,高位股规避,滞涨股可以玩,一旦防守线跌破就别玩了。 -
北京红竹今天 03:36:39
1、不太妙这几天几大指数陆续构造出防守线,而且恒生科技指数也是不断的上移防守线。高位股筹码已经松动2个星期了,最近2个星期都是滞涨品种在补涨。今天指数有点摇摇欲坠的感觉。反正已经提前做好预感了,已经把仓位降低至半仓左右了。那就看下午吧,是否跌破吧。沪指防守线:3337点。科创50防守线:1079点。恒生科技指数防守线:5537点。目前不能确定的是滞涨品种有没有补涨结束,确实还有一批滞涨的没补涨。如果补涨的结束了,那就更能确认了,现在还是有继续补涨的需求。 -
徐小明今天 03:35:26
【盘中直播】下午见 -
宋谈股经今天 03:34:14
2月27日午间收评:创业板指半日跌超1%,大消费板块逆势走强1、市场早间震荡调整,创业板指跌超1%。固态电池概念股逆势大涨,德尔股份(sz300473)、上海洗霸(sh603200)、光华科技(sz002741)、三祥新材(sh603663)等多股涨停。食品、旅游等消费股反弹,好想你(sz002582)、庄园牧场(sz002910)、同庆楼(sh605108)、凯撒旅业(sz000796)等封板。下跌方面,铜高速连接、CPO等算力方向走弱,博创科技(sz300548)跌超10%;机器人(sz300024)概念股走低,五洲新春(sh603667)一度跌停。个股跌多涨少,沪深京三市超4000股飘绿,上午半天成交1.34万亿。午间收盘沪指跌0.41%,深成指跌0.76%,创业板跌1.14%。2、板块概念方面,固态电池、食品、旅游、零售等板块领涨;铜高速连接、CPO、算力、机器人(sz300024)等板块领跌; 3、两市共1191只个股上涨,54只个股涨停;3846只个股下跌,5只个股跌停;14只股票炸板,炸板率25%。 -
量化伏妖今天 03:33:38
【股票午评】:重回振荡区间今日早盘低开后振荡,稍有冲高后9点50分就开始下行,晚间中金与银河两公司及时澄清否认合并传言,早盘前担心昨日指数由所透支,预期今天会出现纠正,果然指数回落过程基本没有像样的抵抗,接近最低收市。技术上粘合线日线微微拐头向下,价值陡峭日线微微拐头向下。板块方面电池,乳业,海南板块,免税概念,固态电池等微涨;市场并没有切换回科技股,本身涨幅也已经不小了,国资云概念,CPO概念,EDR概念,数字哨兵,铜缆高速连接,ERP概念等跌幅靠前也正常。总体来看市场还是处于之前的振荡区间,中期行情依然有期待,只是需要继续蓄势。