1月22日晚间,上海剑桥科技(43.320, 0.36, 0.84%)股份有限公司发布业绩预增公告称,得益于宽带接入、无线接入和高速光模块三大核心业务的增长,公司预计2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为1.52亿元至1.7亿元,同比增长59.97%至78.91%。
除剑桥科技外,A股市场多家光模块行业上市公司2024年业绩表现同样亮眼。业内人士认为,在AI产业的持续推动下,光模块产品迭代升级速度将加快,行业未来有望继续保持快速增长态势。
得益于算力需求
资讯数据显示,在Wind光模块指数成分中,共有17家相关上市公司。截至1月23日,已有7家公司发布了2024年业绩预告。其中,包括成都新易盛(113.000, 2.30, 2.08%)通信技术股份有限公司、苏州天孚光通信股份有限公司、深圳太辰光(108.000, -3.00, -2.70%)通信股份有限公司和剑桥科技在内的4家公司预计2024年净利润同比增幅上限都超过了75%。
从2024年三季报数据来看,上述17家公司中,有11家公司2024年前三季度营业收入和归母净利润实现了同比双增长。
光模块行业在2024年的良好表现,很大程度上得益于AI算力需求的持续攀升。资料显示,光模块是进行光电和电光转换的光电子器件。随着AI技术不断突破以及各地数据中心建设的提速,市场对数据存储和传输的需求激增,高速光模块产品也因此迎来巨大的市场需求。市场研究机构Yole Group认为,2024年,在数据通信细分领域,AI产业驱动的光模块市场需求将同比增长45%。
集邦咨询顾问(深圳)有限公司分析师王伟儒向《证券日报》记者表示,从整体来看,光模块产业规模将持续维持增长态势,预计随着2028年至2030年超大规模资料中心的陆续普及,光模块相关产品的供货数量也将达到高峰。
技术快速迭代
随着AI产业的迅猛发展,光模块产品迭代升级的速度明显加快,1.6T高速光通信时代正加速到来。
据Yole Group分析,自2022年起,云计算提供商开始逐步引入800G光模块产品。2024年,800G光模块实现大规模出货。2025年有望成为更高速率1.6T光模块的商用元年,新一轮光模块迭代周期或加速开启。
今年1月10日,中际旭创(112.220, 0.87, 0.78%)股份有限公司表示,公司的1.6T光模块产品将在2025年开始逐季上量。预计2026年至2027年是1.6T光模块产品的上量阶段。在此之后,市场会逐渐迭代到3.2T光模块产品。
“从技术迭代来看,光模块的更新迭代周期约为3年到5年。400G光模块的增量于2019年开始显现,海外云服务商部署时间比国内厂商更快,预计到2025年,当交换机速率达到102.4Tb/s时,1.6T光模块的需求也将有望得到进一步释放。”九方金融研究所行业研究员杨清洪在接受《证券日报》记者采访时如是说。
王伟儒认为,从全球1.6T光模块收发器预估出货量来看,预计将从2024年的约270万个收发模组增长至2025年的约420万个,年增长率为55.6%,其主要驱动因素在于超大型语言模型的快速发展和市场需求。
责任编辑:公司观察
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趋势领涨今天 10:10:44
【中证金融官微缩减两融相关数据披露范围 不再披露两融数据】财联社2月26日电,中证金融近日调整了官方微信号的数据披露范围。财联社记者注意到,公开数据由此前每日披露前三个交易日的“转融通和融资融券业务每日数据”,“瘦身”为仅披露“转融通业务每日数据”,也即不再披露融资融券数据。具体来看,此前披露数据包括“两融交易金额、融资买入额、融券卖出额、两融余额、融资余额、融券余额、两融担保资产总额以及平均维持担保比例”等8项数据,瘦身后,变为仅披露“转融资交易金额、转融资余额、转融券余额以及转融通余额”等4项数据。 -
趋势领涨今天 10:09:52
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数字江恩今天 09:45:36
看5分钟图,本人在vip课堂其实判断这里是70点量级的回踩,3316支撑。实际3384-3337还不到50个点,强的有点意外。无论如何,今日突破了图上的蓝色轮峰线,结构就有改变了。明天上午是分辨的关键时间,关注3356区间是否支撑,极限3350。若不再跌破3356区间,那么小震荡之后,就算3384的回踩完成;反之,若明天午盘附近跌破3356区间,那也不过是按照原来的预期,跌破3337也空间不大了。明天上午+午盘来分辨即可。【更多独家重磅股市观点请点击】 -
数字江恩今天 09:45:26
本人早就判断3140的上涨没有结束,但没想到宽幅震荡的幅度这么小,也算是意外的强势了。今日机器人(sz300024)板块冲高回落,但新能源发挥稳定,半导体芯片也表现不错。 -
数字江恩今天 09:45:21
A股两市今日成交7479 + 11905 = 19384 亿人民币,相对昨日略微缩量。大盘今天跳空高开高走,反包了昨日的阴线,收涨34个点。个股方面,80%的个股收红上涨。 -
数字江恩今天 09:45:15
关注3350支撑 -
趋势领涨今天 09:28:19
【中金银河(sz300619)合并传闻再制造涨停板 公司无奈:无法回应】午后一则消息迅速在金融圈刷屏,消息称,“中金和银河证券拟通过换股方式合并,预计将于未来几周内宣布”。面对这一重磅消息传闻,记者第一时间向中金、银河两券商进行采访核实,都无法对此做出任何回应,原因也很简单:没有任何相关消息或通知,也没有办法给出回应。事实上,两家券商此前就多次传出合并传闻,每一次都引发市场的广泛关注,但两家公司均予以否认。只能说,这是高层的决策,员工当然不知道,所以,无法回应是正常的! -
北京红竹今天 08:22:20
3、成交额健康全天成交额1.94万亿,上涨4250家,下跌1054家,涨停107家,跌停3家。目前还是正常的买卖成交额,什么时候成交额继续放大,券商和互金大涨,那时候的成交额会有问题。暂时看没大问题。滞涨品种继续干就好。 -
北京红竹今天 08:22:16
2、买在分歧,卖在一致上午人形机器人(sz300024)大涨,上涨一致了,对于这个主线,我还是强调不宜追高,滞涨品种到冰点在低吸,大涨就卖出,不格局了。它的防守线昨天就出现了,并且是非常标准的五分钟级别2个中枢的上涨。DS大方向没结束,但第一波也是末端了,防守线也在五分钟级别三买的位置,当下还是可以交易的。规避高位的,低吸滞涨的,就这么操作就好,只是别格局,一旦跌破防守线立刻走人,别犹豫。目前防守线已经明确,那么策略上还是不变,将仓位降低至半仓,等待客观信号的跌破。 -
北京红竹今天 08:22:13
1、风险是涨出来的最近脑子迷迷糊糊的,睡眠也足够,每天都是8小时睡眠,早起锻炼一个小时,中午还能眯一会,就是经常干一些迷迷糊糊的事。昨晚直播正准备聊,直接点了结束键,中午的午报,看到是夜报的账号,直接点发布,晚上只能用午报发夜报了。生活上迷糊,交易上不能迷糊。目前几个指数都有标准了,风险是涨出来的。基本结构都完成了,至于什么时候上涨结束,看信号就好了。恒生科技指数再创新高,这一波妥妥的大肉,防守线5538点,跌破反弹结束,不跌破反弹还可以继续。波动比较大的ETF,我比较喜欢恒生科技和科创50,1月初和大家聊恒生科技ETF是当下最有性价比的一只ETF,今后它也是。因为它是先行者,只要指数大方向是向上的,它的力度和幅度都会大于沪指。这次如果错过的,那就错了,等下次日线级别回落段出现之后吧。科创50也新高了,防守线在1079点,不破反弹继续,跌破反弹结束。沪指也出现防守线了,点位在3337点,跌破反弹结束,不跌破反弹继续。