核心观点
2024 年12 月30 日,自然资源部发布《关于进一步加强海上风电项目用海管理的通知》。文件指出:1)鼓励海上风电集中集约布局、集群式开发,避免大面积零散分布,保障海上风电基地建设。 2)推进深水远岸布局。属于新增海上风电项目的,应在离岸30 千米以外或水深大于30 米的海域布局;近岸区域水深超过30 米的,风电场离岸距离还需不少于10 千米;滩涂宽度超过30 千米的,风电场内水深还需不少于10 米。我们认为国家部委发文,有望优化海风审批程序,推动海上风电向深远海发展。
数据跟踪
本周(20241230-20250103)板块行情回顾:1)本周电力设备板块涨跌幅-9.02%,在31 个申万一级行业涨跌幅排名中位列第24 名。2)本周风电设备子行业涨跌幅-7.59%,涨跌幅领先。
风电装机数据:根据国家能源局的数据,2024 年1-11 月我国风电新增装机51.75GW,同比增长25.03%;2024 年11 月单月新增装机5.95GW,同比增长45.83%。
风电核准数据:根据风电头条,2024 年1-11 月国内风电项目共计核准89.39GW,包含陆风项目73.49GW,海风项目14.89GW,分散式风电项目1.01GW;2024 年11 月风电项目核准9.35GW。
风电机组招标:本周共5 个风电项目启动招标,合计规模221.1MW。
风电机组开标:1)本周陆上风电项目(含塔筒)开标3 个,规模总计590MW。项目中标均价1892 元/kW。2)本周陆上风电项目(不含塔筒)开标5 个,规模总计23399.8MW,项目中标均价1300 元/kW。
3)本周海上风电项目(不含塔筒)开标1 个,为中国电建(5.100, -0.06, -1.16%)2025 年度风力发电机组框架入围集中采购项目,海上总量预计为2GW,项目中标均价为2389 元/kW。
上游原材料价格:1)本周中厚板均价3641.00 元/吨,环比上周下降0.45%。2)本周废钢均价2172.50 元/吨,环比上周下降0.53%。
投资建议
我们建议关注:1)受益海上风电需求提振和深远海海风项目的开发,业绩加速释放的标的,建议关注东方电缆(48.370, -0.95, -1.93%)、海力风电(55.050, -0.05, -0.09%)、亚星锚链(7.510, -0.23, -2.97%)、起帆电缆(15.130, -0.17, -1.11%)等;2)积极拓展海外市场,具备较强拿单能力的大金重工(19.490, -0.05, -0.26%)、泰胜风能(6.990, -0.12, -1.69%)、振江股份(22.310, -0.19, -0.84%)等;3)盈利能力回升的风电整机商标的:明阳智能(10.590, -0.38, -3.46%)、金风科技(8.960, -0.15, -1.65%)、三一重能(26.720, -0.66, -2.41%)、运达股份(12.310, -0.33, -2.61%)等。
风险提示
风电行业政策变化风险、原材料价格短期大幅波动风险、风电项目延期/风电装机不及预期风险、市场竞争加剧风险。
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abc结束之后,可以是宽幅震荡,为不一定是深幅回踩。这个区分可以看图上的红色通道,只要不跌破红色通道下轨,开始修复,然后构造底背离,就可以宽幅震荡。明日来说,看3300以上是否可以开始修复结构,只要没有持续性下跌,个股还没有系统性风险,今天只算是强力洗盘。 -
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看5分钟图,今天明显的新高顶背离,是3220上涨以来第二次顶背离。本人在新高之后就把支撑更新到了3346。无论看3346还是第二个箱体低点,今天都跌破了,这代表这3140反弹的abc之c延伸段正式结束。【更多独家重磅股市观点请点击】 -
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3、老三样不变任何的方向都不可以一直向上,虽然今天开始调整,但对于DS和人形机器人(sz300024)和铜缆,我还是重点看待。方向不变,但需要掌握节奏,DS目前指数还处于五分钟级别三买区间,急跌洗盘后还会有反复折腾。DS和人形机器人(sz300024),上周五就和大家说了资金已经有变化了,高位股资金出逃,但滞涨品种有资金流入。方向可以不变,但节奏可不能一根筋,一根筋的思维还炒啥股?当然了,当指数调整的时候,大部分投资者是不适合交易的,休息就是最好的交易。有多大的锅、就下多少的米。