2024年受供应库存高企和房地产竣工需求弱于预期等因素影响,玻璃市场价格中枢有所下移。同时,值得关注的是,2024年四季度以来,玻璃生产企业积极作为,产线冷修匀速推进,实现了在产产能和生产企业库存的合理下降。
岁末年初,玻璃市场状况显著改善。截至上周,全国浮法玻璃生产线共计286条,在产222条,日熔量共计156345吨,较去年同期降幅为9.82%。玻璃企业变被动为主动,牢牢把握住了玻璃行情定价的主导权。库存方面,重点监测省份生产企业库存总量为3916万重量箱,较前一周下降86万重量箱,降幅2.15%,库存天数约20.83天,较前一周减少0.37天。过去一周重点监测省份产量为1205.90万重量箱,消费量为1291.90万重量箱,产销率为107.13%。国内浮法玻璃生产企业整体库存持续下降,除节前中下游备货支撑因素外,玻璃需求端韧性与潜力正在得到市场参与者的重视。
除汽车、家电厨具及出口等用途外,平板玻璃80%左右的需求和建筑领域相关。建筑领域对玻璃的需求可进一步细分为新建商品房、老旧小区改造和城市更新、室内装修如制镜、玻璃门窗、隔断淋浴房等。上述领域中,新建商品房竣工环节出现了一定比例的下降,其他多数领域需求均保持旺盛发展势头。近期,玻璃库存持续去化显示其他领域玻璃需求向好,有效对冲了新建商品房竣工端需求偏弱的不利影响。有市场人士认为,如果玻璃供应量保持在当前低位,春节后的传统旺季“金三银四”或出现库存深度去化甚至供不应求。
在价格利润倒逼之下,市场供需自发调整的同时,玻璃供应和需求两方面利多因素也进一步集聚。为加快提升工业产品碳足迹管理水平,建立健全碳足迹管理体系,促进工业绿色低碳转型,经相关标准化机构推荐、专家评审、网上公示等程序,工业和信息化部、生态环境部、国家发展改革委、市场监管总局确定了15项工业产品碳足迹核算规则团体标准推荐清单(第一批)。其中,涉及玻璃的是温室气体产品碳足迹量化方法与要求—平板玻璃及制品(T/CBMF 278-2024)。玻璃生产过程中需要把石英砂、纯碱、石灰石等原料加热至1600摄氏度左右,熔化成玻璃液,这一过程消耗大量化石能源,排放出与其当前价值不相匹配的温室气体。随着建材生产企业参与碳排放权交易等节能降碳措施的进一步规范完善,玻璃生产成本中枢上移概率将有所增加。对于那些除了价格之外无更多优势的玻璃生产企业来说,在当前时点,稳步推进“双碳”目标的实现将有利于实现玻璃产业的高质量发展。
需求方面,新建商品房竣工对玻璃需求或有一定降幅,但随着玻璃需求进入存量改善时代,城市更新对玻璃需求的拉动效应将更加凸显。
在上一年度行情重压之后,玻璃行业产能自发调整,需求韧性显现,供需形势边际好转。岁末年初,玻璃供应端碳排放和需求端城市更新的利多进一步集聚,后期玻璃行情或可看高一线,宜乐观对待。
编辑:吴郑思
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二、DeepSeek 继续火爆DeepSeek节前发酵以后,节日期间继续火爆,包括华为,英伟达等都已经接入了DeepSeek ,另外,其它各国对DeepSeek 也进行了开放,对DeepSeek相关概念股当然是利好。我们要说的是DeepSeek确实很牛,但如果能够放开股市一条生路,不要在股市上收割韭菜,我相信全体股民都会支持!三、春节档总票房已破71亿元今年春节档有《射雕英雄传:侠之大者》《哪吒之魔童闹海》《唐探1900》《封神第二部:战火西岐》《蛟龙行动》等多部电影上映,随着假期的流逝,相关票房也不断刷新。截至2月2日18时31分,2025春节档总票房(含预售)已破71亿元,《哪吒之魔童闹海》《唐探1900》《封神第二部:战火西岐》分列春节档票房榜前三位。有数据说哪吒2票房能上67亿,很可能刷新中国新纪录。哪吒2涉及主要上市公司是光线传媒(sz300251),受此影响光线传媒(sz300251)节后会有影响,但其它影视传媒可能就没有机会了,因为春节6部电影,只有哪吒2独领风骚! -
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春节四大消息 节后能否开门红还有两天A股就要开市了,在此之前,外围股市整体走势比较平稳,中概股涨跌基本持平,但随着开市的临近,外围走势和消息面正在影响A股开盘,历史数据统计,每年春节后A股开门红的概率超过75%,但重点是A股不按套路出牌,大家都想到的事情,A股的走势都是相反的,所以,随后两天消息面和外围股市的走势,才是A股最终走势的决定因素。一、老特挥舞关水大棒节日期间老特继续挥舞关水大棒,加拿大、墨西哥各加水25%,我们再加10%。其实这些消息都是在市场预期之内,但现在公布对市场还是出现了一定的影响,受此影响,上周五富时A50尾盘出现跳水,下跌超过1%;今天开盘大跌超过3%;中概股上周五大跌超过3.5%,美股尾盘同样出现跳水下跌,今天韩国指数和日经指数开盘都是大跌超过2%,港股目前大跌近2%。因为道理很简单,加拿大和墨西哥是米国的亲儿子,对亲儿子都动手了,其他就不用说了,所以,日经指数和韩国股市直接跪了!不过,老美对自己人都动手了,对我们来说不一定是坏事,所以,观察随后两天中概股和港股的走势,如果随后中概股和港股能够收回跌幅,A股开盘开门红的概率还是很大的。 -
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一觉醒来,中国资产大涨,这是什么情况,是真的要东升西落了吗? deepseek的爆火,提振了外资对我们的信心。不管怎么样,节后大A开盘营造了极为有利的氛围。年前红包没拿到,希望年后给股民补回来吧。祝大家新春快乐! -
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不过,英伟达一天下跌就定义科技股的行情就此结束,这也有点太武断了,美股最大的优点就是流动性强,每次大跌以后,最终都会创出新高,所有,科技股的行情随后几天还需要继续观察,如果A股在开市以前不能收回跌幅,科技股节后还有承压。今天已经开启了放假模式,本来不想写文章的,主要是看见昨天市场杀的有些蹊跷,收盘以后通过数据分析,大盘是不应该杀跌的,节日期间只要不出现意外的利空,只要外围股市不再大跌,A股节后是有望阳包阴的,所以,建议大家安心过春节!最后祝大家新的一年似灵蛇蜕皮,褪去旧疾,迎来股市长红,全家幸福安康!