1月22日,数据中心概念活跃,成分股中,欧陆通(147.190, -8.91, -5.71%)(300870.SZ)涨超11%,中际旭创(108.600, -3.62, -3.23%)(300308.SZ)收涨10.40%,新炬网络(37.750, -1.95, -4.91%)(605398.SH)、电光科技(18.520, -0.78, -4.04%)(002730.SZ)、华脉科技(14.130, -0.55, -3.75%)(603042.SH)、华胜天成(9.750, -0.40, -3.94%)(600410.SH)等股涨停。
值得一提的是,龙头股工业富联(21.950, -0.82, -3.60%)(601138.SH)今日放量,强势涨停,收报23.33元/股,总市值4635.21亿元。
消息面上,据新华社报道,美国总统特朗普21日在白宫宣布,日本软银集团、美国开放人工智能研究中心和美国甲骨文公司三家企业将投资5000亿美元,用于在美国建设支持人工智能(AI)发展的基础设施。特朗普当天在白宫表示,这三家企业已联手打造一个名为“星际之门”的项目,计划在美国建设数据中心,以支持AI发展。他说,这是“史上最大”的AI基础设施投资项目。
据新华社援引美媒报道,该项目的初始投资为1000亿美元,并计划在未来4年内扩展至5000亿美元。首个建设的数据中心将设在美国得克萨斯州,随后将扩展到其他州。
国盛证券表示,AI的快速发展将在消化存量资源后拉动AI数据中心的需求,推动价格和盈利能力的改善。与上一轮周期不同,这轮因计算功率密度提升,对用电量的需求将大于对IDC(互联网数据中心)空间需求。
因此,国盛证券认为,IDC行业在AI发展下的新逻辑将从能耗去库存开启,或许之前三层楼的用电量现在半层楼就能消化,IDC按功率计算的整体利用率提升,再在高端需求增加的背景下,通过机房改造,上架率逐步满载,核心城市和偏远城市资源在训练和推理中各取所需,有望逐步开始行业新一轮周期。
(文章来源:21世纪经济报道)
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