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“星际之门(Stargate)”项目,彻底引爆!
今天,日本股市软银股价大涨超7%,创去年9月以来最大涨幅。A股方面,CPO、铜高速连接概念一度继续走强,德科立、华脉科技(603042)、新亚电子(605277)涨停,胜蓝股份(300843)涨超17%,瑞可达、太辰光(300570)、创益通(300991)等跟涨。工业富联(601138)涨停,封单超130万手,成交额超55亿元。
昨夜美股方面,甲骨文收盘大涨超7%,盘后继续大涨超4%。美股核电板块昨晚平均涨幅约25%,电力设备vst等暴涨。
周二盘后,特朗普在白宫发表讲话。他表示,OpenAI、软银和甲骨文联合成立“星际之门(Stargate)”项目,在人工智能基础设施方面至少投资5000亿美元(折合人民币约3.6万亿元),创造10万个工作岗位。特朗普称其是“历史上最大的人工智能基础设施项目”。
甲骨文收盘大涨超7%,盘后继续大涨超4%。美股核电板块昨晚平均涨幅25%,电力设备vst等暴涨。
星际之门
据路透社消息,美国总统唐纳德.特朗普周二宣布私营部门投资高达5000亿美元,资助人工智能基础设施,旨在这一关键业务技术方面超越竞争对手国家。
特朗普表示,ChatGPT的创造者OpenAI、软银和甲骨文,正在计划成立一家名为“星际之门”的合资企业,他表示,该合资企业将在美国建设数据中心并创造超过10万个就业岗位。这些公司和星际之门的其他股权支持者已承诺投入1000亿美元用于立即部署,剩余的投资预计将在未来四年内完成。
软银首席执行官孙正义、OpenAI首席执行官萨姆.奥特曼和甲骨文董事长拉里.埃里森出席了特朗普在白宫举行的发布会。埃里森在新闻发布会上表示,该项目的第一个数据中心已经在得克萨斯州建设中。他说,将建设20个数据中心,每个占地50万平方英尺。埃里森说,该项目可以为分析电子健康记录的人工智能提供支持,并帮助医生照顾患者。
高管们对特朗普的这一决定表示赞赏。孙正义告诉特朗普:“除非你赢了,否则我们不会决定这么做。”奥尔特曼表示:“要在这里建立AGI,如果没有您,我们就无法做到这一点,总统先生。”AGI是一种更强大的技术,被称为通用人工智能。目前还不清楚该声明是否是对之前报道合资企业的更新。
2024年3月,科技新闻网站The Information报道称,OpenAI和微软正在合作制定一个价值1000亿美元的数据中心项目,该项目将包括一台名为“星际之门”的人工智能超级计算机,预计将于2028年发射。
特朗普上任第二天就宣布了这一消息,此前他撤销了前总统乔.拜登关于人工智能的行政命令,该命令旨在降低人工智能给消费者、工人和国家安全带来的风险。人工智能需要巨大的计算能力,这推动了对专用数据中心的需求,使科技公司能够将数千个芯片以集群形式连接在一起。特朗普说:“他们需要生产大量电力,如果他们愿意的话,我们会让他们能够在自己的工厂轻松完成生产。”
北美电力公司去年12月表示,随着美国人工智能数据中心以及建筑和交通电气化导致的电力消耗上升,未来十年美国约一半地区电力供应短缺的风险正在增加。
2016年,特朗普作为总统候选人承诺推动国会通过一项1万亿美元的基础设施法案,但未能如愿。在2017年至2021年的第一个总统任期内,他经常谈论这个话题,但从未实现过大规模投资,“基础设施周”成了笑柄。
当天早些时候,该项目的初步报告公布后,甲骨文股价上涨7%。Nvidia、Arm Holdings和戴尔股价也上涨。自OpenAI于2022年推出ChatGPT以来,随着各个行业的公司都在寻求将人工智能融入其产品和服务中,对人工智能的投资激增。
AI出口链受益?
其实,去年就有关于星门计划的报道,但当时没有具体细节。那么,随着投资金额的披露,将迎来多大利好呢?
广发通信认为,Stargate Project成立,四年5000亿美金投向AI基础设施,对AI出口链标的可能是利好。该项目虽为特朗普就职以来在科技领域的一大“政绩”,但执行落地概率较高,需要重视。
Arm、Microsoft、NVIDIA、Oracle和OpenAI是关键的初始技术合作伙伴。数据中心选址从得克萨斯州开始,目前已经有10个在建,预计后续全国(美国)范围内遴选。Stargate成为美国“国家项目”,体现了AI发展的极度重要性。资本开支方面,四年5000亿美元,平均每年1250亿美元,2025年1000亿美元。作为类比,微软、谷歌、Meta、亚马逊2024年的资本开支之和(包括非AI)仅为2200亿美元左右。预计Stargate项目将会拉动光、铜、数据中心互联(DCI)、得州当地电力资源、储能系统、小反应堆、液冷系统、服务器电源等市场继续扩容。
海通证券表示,在Stargate项目拉动下,全球AI投入有望进一步上行。光模块、端侧、高速铜缆、CPO/硅光、设备商、ASIC、PCB、IDC等值得关注。
还有券商点评到,该事件可能引发三大利好:一是抢夺电力,美国的电力资源是稀缺的,昨晚电力股疯涨;二是OpenAI不满足于微软云提供的基建,认为远远不够,要自己建立。不排除后续自己采购芯片,服务器定制,加快定制芯片上架进程;三是加快美国AI基建的竞赛进程,美国的自动标识与数据采集(AIDC)已经开始涨价了。利好整个美国AIDC厂商、电力设备和AIDC定制芯片。
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【大资金还在加速买入】最新两融数据显示,2月21日,融资买入额为2366.81亿元,创春节以来新高,较前一个交易日增加627.09亿元,环比增幅达36.05%;融券卖出经历“过山车”,该数值为6.5亿元,下降24.39%,2月20日、19日该值为8.61亿元、6.23亿元。最新融资融券余额为1.89万亿,该数值同样创春节以来新高,其中融资余额为1.87万亿,日环比增61.58亿元;融券余额为113.27亿元,日环比增1.52亿元。此外,转融资交易金额为1.5亿元,日环比减少2.4亿元,降幅为61.54%;转融资余额为1449.2亿元,较上一交易日无变化。 -
数字江恩今天 09:24:50
如图,3314后,5分钟图上运行了4轮结构,短线变盘在即了。明天如果快速放量拉升突破3400并站稳3386,可以确立新的主升浪并打开新的上涨空间。否则,明日若没有放量+力度,则要么直接跌破图上轮谷线,要么顶背离,都会引发宽幅震荡中的回踩。 -
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直接看5分钟图近期3314之后的运行。目前大盘的核心是区分到底还属于宽幅震荡之中,还是已经开始了新的主升浪结构。如果在宽幅震荡之中,目前是宽幅震荡高位区间;如果是新的主升浪结构,则目前还有上涨的余地。区分的核心是看大盘能否站稳3386直接拉升突破3400点。【更多独家重磅股市观点请点击】 -
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板块上来看,今日,前期热点人工智能科技和机器人(sz300024)题材分化非常严重,高位翻脸的个股家数增多。而农林牧渔,地产建筑和保险则崛起,但盘中持续性不如之前的热点。 -
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3、聚焦AI产业链DeePSeek是个具体的概念,相关扩展题材已经遍地开花了,人形机器人(sz300024)短期内暂时不聊,因为五分钟级别2个中枢上涨,虽然没有客观结束信号,已经不宜追高了。也不用完全盯着DS,AI产业链都可以,就一句话:规避高位的,低吸低位滞涨的。特别是符合缠论结构,日线级别上涨段中,当下处于回落一笔的,这种都值得埋伏。那些已经完成缠论上日线级别上涨段的都需要规避。当指数大级别上涨结束,我就不谈聚焦方向了,现在还可以继续谈。 -
北京红竹今天 07:59:12
2、2万亿成交额从1.5万亿到2万亿,虽然有放量,但还没有明显放量,目前的成交额还是良性的,还处于有人接盘有人卖的阶段。从成交额上看,需要注意的是,那天券商和互金大涨,指数呼呼向上放量,那时的成交额放大才会有问题。现在处于正常交易之中,洗盘不用担心。而且缠论结构上,不管是先行者恒生科技还是上证指数,都没有完成日线级别向上段呢。明天市场大概率还有一次退潮,沪指和科创50还没有构造五分钟级别回落段,明天大概率会回落构造。