光伏设备行业点评报告:陕西实行光伏领跑计划 看好更高效率的光伏新技术

光伏设备行业点评报告:陕西实行光伏领跑计划 看好更高效率的光伏新技术
2025年01月21日 00:00 东吴证券

事件:1 月9 日陕西省发改委印发《关于开展陕西省2025 年风电、光伏发电项目开发建设有关工作的通知》,确定2025 年新增10GW风电、光伏保障性指标,还计划在2025 年实行2GW 的光伏领跑计划,组件转换效率要求为24.2%以上,通过企业承诺、市县申报、竞争配置的方式优选业主,优先纳入10GW 年度指标。

新一轮领跑者计划启动,组件效率划定为24.2%:根据不同技术路线适配的不同组件版型,我们计算24.2%组件效率对应的功率准入门槛,BC 中隆基二代产品&爱旭ABC 组件满足,HJT 中通威部分组件满足,TOPCon 满足不了。(1)矩形片组件(210R 或182R、66片):24.2%*2382mm*1134mm=654W,BC 中隆基二代矩形片组件功率为670W 可达到门槛;( 2 ) 210 、66 片版型的组件:

24.2%*2384*1303mm=752W,HJT 中目前通威组件功率约744W(2024.8),我们预计量产功率有望提升至750W,随着后续背抛、PED 等技术的叠加,组件功率有望将进一步提升至770-780W;(3)182、72 片版型的组件:24.2%*2278*1134mm=625W,TOPCon 目前不到600W,BC 中爱旭ABC 组件功率能满足。

供给&需求侧同迎政策利好:2024 年11 月工信部对《光伏制造行业规范条件》及《光伏制造行业规范公告管理暂行办法》进行了修订,旨在加强光伏行业的产能规范引导,从技术&产能&能耗等角度进行规范,引导行业健康发展。此次陕西从电站端实行2GW 的光伏领跑计划,限定高效率的组件产品,有望提高产品的准入门槛,引导行业追求更高效率、更低成本的新技术。

历史上领跑者计划引导转向效率更高、成本更低的单晶路线: 2015年1 月8 日发改委等八部门发布的《能效领跑者制度实施方案》,所谓“能效领跑者”是指同类可比范围内能源利用效率最高的产品、企业或单位, “领跑者”先进技术产品应达到以下指标:单晶硅光伏电池组件转换效率达到17%以上,多晶硅光伏电池组件转换效率达到16.5%以上。要求单晶硅和多晶硅电池的转化率要分别达到20%和18.5%左右,对于大多数企业而言都有很大挑战。当前光伏行业也处于新一轮技术周期中,如果光伏领跑计划在全国示范推广,有望加快落后产能出清,促进技术升级迭代。

投资建议:重点推荐迈为股份(92.610, 0.64, 0.70%),建议关注帝尔激光(63.600, -0.44, -0.69%)

风险提示:下游扩产不及预期,技术推广不及预期。

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陕西省 光伏设备

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