算力硬件方向,全线爆发!
今日,A股三大指数集体上涨,截至收盘,深证成指涨近1%,创业板指涨1.81%,全市场上涨个股数量超过3600只。其中,铜缆高速连接、数据中心电源等算力硬件方向大涨,电光科技(19.060, -1.14, -5.64%)、禾望电气(31.080, -1.88, -5.70%)、金智科技(9.290, -0.21, -2.21%)等20多只个股涨停或涨超10%。
有券商分析师指出,AI基础设施投资有望持续高增,伴随全球数字化进程的加速推进与数据中心市场的持续繁荣,作为关键环节的数据中心电源环节需求有望呈井喷之势。另外,高速铜缆凭借高带宽、高速等优势,有望成为数据中心连接的最优解。
另外,天眼查APP显示,国家人工智能产业投资基金合伙企业(有限合伙)于1月17日成立,出资额600.6亿元。合伙人包括国智投(上海)私募基金管理有限公司、国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司。
算力硬件方向大涨
今日,在A股市场上,AI概念股继续活跃,铜缆高速连接、数据中心电源等算力硬件方向更是掀起涨停潮。截至下午收盘时,电光科技、禾望电气、金智科技、圣阳股份(9.350, -0.32, -3.31%)、远程股份(4.640, -0.11, -2.32%)(维权)、沃尔核材(23.910, -0.79, -3.20%)、华脉科技(13.900, -0.53, -3.67%)、鑫科材料(3.830, -0.09, -2.30%)等超20只个股涨停或涨超10%。其中,电光科技在近21个交易日中,拿下13个涨停板,累计涨幅超过155%。
从消息面来看,算力板块近期迎来不少好消息。首先从国内来看,据人民日报海外版1月20日报道,从贵州省十四届人大三次会议获悉,贵州深入实施“东数西算”工程,2024年招引一批数据中心落地建设,目前全省在建及投运重点数据中心48个,算力规模超过55Eflops,成为全国智算资源最多、能力最强的地区之一。
2025年,贵州将坚持算力、数据、应用、产业联动,高质量建设数字经济发展创新区。推进华为云全球智算中心等75个亿元以上项目建设,开展全国一体化算力网试点工作,推进算电协同、算网协同。用好算力券政策,带动算力产业规模达到120亿元。
另外,上海近日发布印发《上海市推动数字贸易和服务贸易高质量发展的实施方案》,其中提及,布局高性能算力基础设施。建设高能级云计算数据中心集群、开放算力平台和算力互联互通平台。建设城市公共算力服务枢纽,向中小企业提供普惠算力服务。建设规模化大型商用算力。在虹桥国际中央商务区探索建设有国际服务能力及长三角辐射功能的数据中心。
从国际来看,算力板块也是好消息不断。近日,美国数据中心运营商Aligned宣布完成新一轮资本募集,总额超过120亿美元。此次资本募集包括超过50亿美元的新原始股权,由麦格理资产管理公司管理的基金以及其他多个具有数字基础设施丰富经验的大型全球投资者提供。此外,还包括超过70亿美元的新债务承诺。Aligned是一家技术基础设施公司,为全球企业客户提供数据中心及解决方案。
微软CEO纳德拉近日与美国当选总统特朗普举行了会晤,涉及了一系列话题,包括微软承诺在全球范围内投资800亿美元建设人工智能数据中心等。
当前,在人工智能热潮推动下,科技巨头们正在大力建造AI数据中心基础设施。据悉,包括微软、谷歌、Meta、亚马逊和特斯拉在内的公司,预计将于2025年在人工智能领域总共投资约2000亿美元,其中大部分投资用于数据中心的建设。摩根大通估计,随着科技公司竞相从人工智能热潮中获益,数据中心支出可能在2025-2026年为美国经济增长贡献10-20个基点。
摩根大通表示,美国GDP的增长可能主要来自对数据中心建设、技术设备投资以及额外发电和输电基础设施的需求。根据摩根大通的估计,数据中心支出可能在2024年为美国GDP增长贡献0.1%-0.3%。摩根大通表示:“鉴于人工智能创新的持续增长及其产生积极经济影响的潜力,数据中心繁荣可能还会持续至少几年。”然而,摩根大通补充道:“这种增长能否持续到21世纪下半叶,将取决于这些投资的预期回报是否实现,就像电信(繁荣)时期一样。”
贝恩公司最新发布的一份《2024年全球高科技行业报告》称,云服务提供商、企业和技术供应商在人工智能上的投入达到了前所未有的水平。该机构预计,到2027年,全球AI市场规模最高预计达到接近万亿美元。
数据中心带来的投资机会
数据中心是提供算力与存储的基础设施平台,是AI基础设施的核心。由于AI训练与推理主要在数据中心完成,随着目前千亿级参数规模的大模型成为主流,数据中心重要性日益凸显。
根据Omdia数据,预计2024年全球科技公司在服务器上花费2290亿美元;而根据中国经营网数据,2023年我国数据中心市场规模达2470亿元,近五年复合增长率达30%。以字节跳动为例,Omdia预计字节跳动2024年订购了约23万块英伟达芯片;而AI芯球预计字节跳动2025年资本支出将达到1600亿元,资金主要用于投资人工智能数据中心、并增加处理数十亿次每日搜索的能力。
西部证券(7.870, -0.24, -2.96%)近日表示,高速铜缆凭借高带宽、高速等优势,有望成为数据中心连接的最优解。铜缆高速连接主要用于数据中心内部服务器与交换机之间、交换机与交换机之间等短距离互联传输场景,铜缆方案不仅有助于提升数据传输速度和可靠性,还在散热效率、信号传输及成本方面有显著的优势。根据Light Counting数据,预计2024—2028年全球AEC的销售额将以45%的复合年均增速增长,2028年全球AOC、DAC和AEC市场将达28亿美元。
国信证券(10.600, -0.18, -1.67%)指出,近期,微软宣布在2025财年投资800亿美元建设AI数据中心,字节跳动发布自建数据中心变电站设计框架采购寻源公告,同时国内外政府纷纷出台政策鼓励数字经济和新型基础设施建设,AI基础设施投资有望持续高增。伴随全球数字化进程的加速推进与数据中心市场的持续繁荣,作为关键环节的数据中心电源环节需求有望呈井喷之势。可重点关注数据中心产业链核心企业。
平安证券分析师张之尧、皮秀认为,在数据中心“算电协同”趋势下,储能和UPS需求有望迎来增长。华为“2025数据中心能源十大趋势”提出,“算电协同”将成为数据中心建设的新模式,绿电直供将成为数据中心高能耗破局之道。AI算力需求高增下,数据中心用电需求将快速增长,成为绿电装机的又一驱动因素;考虑绿电波动性和电网承受能力,绿电+储能是数据中心用电的合理解决方案,看好数据中心扩张趋势带来的储能增长潜力。
校对:廖胜超
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股市直播
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北京红竹今天 08:23:54
3、老三样不变任何的方向都不可以一直向上,虽然今天开始调整,但对于DS和人形机器人(sz300024)和铜缆,我还是重点看待。方向不变,但需要掌握节奏,DS目前指数还处于五分钟级别三买区间,急跌洗盘后还会有反复折腾。DS和人形机器人(sz300024),上周五就和大家说了资金已经有变化了,高位股资金出逃,但滞涨品种有资金流入。方向可以不变,但节奏可不能一根筋,一根筋的思维还炒啥股?当然了,当指数调整的时候,大部分投资者是不适合交易的,休息就是最好的交易。有多大的锅、就下多少的米。 -
北京红竹今天 08:23:51
2、调整开始了?我觉得差不多开始了,昨天红竹在午报中强调的就是本周有洗盘的预期,时间窗口就在本周二三,这不,周二就来了。恒生科技指数和创业板还没有跌破防守线,沪指也没有出现五分钟级别三买,客观信号没出现。但高位股筹码松动了,已经非常明显了,就当调整开始看待不会出大错,顶多不赚钱,至少不会亏损。调整的话,看日线级别回落一笔,至少五个新低,五个新低之后上证50ETF、沪深300ETF,到时候可以定投一些。如果恒生科技ETF也能给个至少五个新低,那就漂亮,至少可以给一些投资者再次定投的机会了。毕竟只有恒生科技ETF最有性价比。 -
北京红竹今天 08:23:45
1、缩水辛辛苦苦一个月,一天缩水回到解放前,昨天总利润已经到了3.9%,昨天看到一只DS点火信号,立刻下手买入,代码输入错了,整了个乌龙指,今天亏损出局,总账户损失1%点多。这是白白丢掉的,人家乌龙指都大赚,我这是大亏。再加上昨天买入的DS,买入后直接大涨7%,今天大跌8%。今天还做了加仓,正常交易其实还算OK,也算正常的曲线回落。没有乌龙指的话,总盈利应该在2%以上。就这乌龙指搞的我郁闷呀。【更多独家重磅股市观点请点击】 -
宋谈股经今天 08:03:55
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趋势领涨今天 08:01:04
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股道龙门今天 07:39:29
今日大跌动因解析首先,AI赛道遭遇“黑天鹅”国际竞争加剧:马斯克旗下xAI发布新一代大模型Grok-3,性能超越DeepSeek等主流AI产品,并宣布可能开源Grok-2,直接冲击A股科技股信心。国内AI概念退潮:前期领涨的DeepSeek相关板块(如算力、应用端)因技术替代风险大幅回调,拖累市场情绪。其次,美联储“鹰派”压制全球流动性降息预期落空:美联储官员接连表态,强调通胀压力下3月降息无望,美元走强导致外资回流压力增大,A股北向资金呈现净流出。国内政策对冲有限:尽管新型储能、低空经济等产业政策持续出台,但市场更关注外部流动性收紧对估值的压制。再次,避险情绪主导调仓板块轮动加速:资金从高估值科技股撤出,转向银行、高股息等防御性板块,四大行股价创新高印证避险需求。缩量下跌信号:两市成交额缩至1.79万亿元,反映市场观望情绪浓厚,增量资金入场意愿不足。近期热点板块分析1. 政策驱动型:储能与固态电池催化因素:八部门联合印发《新型储能制造业高质量发展行动方案》,明确2027年目标,全固态电池技术路径获机构力挺。市场表现:宁德时代(sz300750)、赣锋锂业(sz002460)等龙头逆势走强,资金博弈政策落地后的业绩兑现。2. 避险偏好型:银行与高股息板块逻辑支撑:社融数据超预期、银行资产质量改善,叠加低估值属性,成为资金“避风港”。工商银行(sh601398)、建设银行(sh601939)等获机构增配。3. 技术迭代型:机器人(sz300024)概念短期催化:宇树科技算法升级、Meta加码AI机器人(sz300024)投资,人形机器人(sz300024)商业化进程提速。核心标的:减速器、传感器等细分领域(如绿的谐波(sh688017)、奥普特(sh688686))反复活跃。综合分析:短期市场或延续震荡,需观察权重股能否稳住指数,以及科技股止跌信号,主线方向依然围绕人形机器人(sz300024)、人工智能两大方向挖掘机会! -
徐善武今天 07:19:28
今天市场午后持续走低,创业板指领跌。沪深两市全天成交额1.8万亿,较上个交易日缩量1424亿。盘面上,热点较为匮乏,个股跌多涨少,全市场超4600只个股下跌。从板块来看,银行股逆势走强,中、农、工、建四大行盘中均再创历史新高。今天盘面上主要高位连板情绪退潮,影响了整个盘面,跌停多比较伤市场人气,前期热点板块AI等都是大跌,前两天卖在高位的朋友,今天是不是可以放心了?不要担心卖飞,也不要担心不是卖在最高点。今天替代ds热度的是电池板块,这主要是因为昨晚新能源储能的利好。低吸高抛模式有望是最好的应对方式,耐心等待回调到位。内资主力资金一天流出近千亿,而且近期指数不断试探向上,但是主力资金持续的流出,最能够说明市场上一些高位股资金在出货为主。今天之所以银行护盘指数,实际上是前几天高位震荡之后,市场信心已经完全不够了,在信心不足的情况下,只能拉升银行板块护盘,换个角度来讲,银行如果不维稳的话,这几天内资流出可能会对市场情绪造成更大的冲击,最后指数面子表现就会不好看了。同时今天指数回落到3214点就开始有所支撑,这个位置也刚好是10天线和60天线的交叉位,短期这里会有一定的支撑,如果自己是炒作热点的,短期可能要谨慎一些,现在除了科技相关有一定的泡沫之外,其余一些行业的泡沫几乎是比较低,整体上没有必要太过于悲观了,指数已经被上面定调,增量资金也在等待回调后的入场时机。 -
巨丰投资张翠霞今天 07:13:19
4小时运行结束,总结全天市场运行,1)指数盘中巨震,三大指数冲高回落,收盘跌幅基本在1%以上,沪指有银行新高护盘,较为失真,二月份春季躁动行情迎来首次日线级别强分歧,第一博市场上涨速度较快,但大题材时间远未到结束时间,明日科技主线题材修复,关注修复力度;2)量能,沪深两市今日成交额18263亿元,较上个交易日19718亿元减少1455亿元;3)行业板块方面,以加权涨幅来看56家行业1家红盘,银行等板块涨幅居前;文教休闲、传媒娱乐、广告包装等板块跌幅居前;4)市场延续结构型行情,题材热点快速轮动。详细解盘,可关注《翠霞首席课》的“热点直击”和“操盘指南”~~~ -
徐善武今天 07:08:27
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趋势起航今天 07:08:20
市场午后持续走低,创业板指领跌。沪深两市全天成交额1.8万亿,较上个交易日缩量1424亿。盘面上,热点较为匮乏,个股跌多涨少,全市场超4600只个股下跌。从板块来看,银行股逆势走强,中、农、工、建四大行盘中均再创历史新高。锂电池概念股一度冲高,杉杉股份(sh600884)等涨停。下跌方面,DeepSeek等AI应用股集体调整,杭钢股份(sh600126)等多股跌停。板块方面,电池、银行、贵金属等板块涨幅居前,Sora概念、教育、传媒、DeepSeek等板块跌幅居前。截至收盘,沪指跌0.93%,深成指跌1.61%,创业板指跌1.98%。