通信行业动态报告:看好AI应用落地 关注国产算力产业链

通信行业动态报告:看好AI应用落地 关注国产算力产业链
2025年01月20日 00:00 中信建投证券

核心观点

近日,美国BIS 正式发布了一项全球AI 管控新规,涉及GPU 等硬件以及将AI 模型权重纳入监管范围。虽然尚不清楚接下来的特朗普政府对于这一禁令会如何处理,但美国在科技领域对于中国的封锁持续已久,国产芯片在设计、制造等关键领域也在持续突破。在美国制裁持续升级的背景下,国产算力自立自强大势所趋,建议关注GPU、交换芯片、光芯片等关键环节。

此外,展望2025 年,我们看好AI 应用的落地,随着智能眼镜、机器人(19.370, -0.97, -4.77%)以及各种可穿戴设备的涌现,新的应用与新的硬件终端结合有望打造出更多的爆款场景,也将进一步拉动基础设施的需求,持续看好AI 板块,包括基础设施产业链和端侧AI 应用相关产业链。

行情回顾

本期通信板块表现优秀。通信(申万)指数上涨6.13%, 跑赢沪深300指数(3912.7829, -34.62, -0.88%)3.99pcts,在申万31 个一级行业中排名第4。二级子行业(申万)中,通信服务上涨3.01%,通信设备上涨7.73%。

推荐组合

本期推荐:中际旭创(113.590, -1.97, -1.70%)天孚通信(97.200, -1.06, -1.08%)新易盛(123.800, 0.50, 0.41%)瑞可达(63.540, -2.69, -4.06%)英维克(42.850, -1.26, -2.86%)源杰科技(140.680, -1.42, -1.00%)

上期回顾:投资组合“中际旭创、新易盛、润泽科技(55.340, -4.82, -8.01%)、英维克、美格智能(54.230, -6.03, -10.01%)、瑞可达、中兴通讯(39.290, -1.61, -3.94%)” , 相同权重测算平均上涨5.10%, 跑输通信(申万)指数1.03pcts , 跑赢沪深300 指数2.96pcts。

建议关注:云计算;运营商;工业互联网(宝信软件(33.360, -1.94, -5.50%)三旺通信(23.050, -0.65, -2.74%)映翰通(45.680, -2.37, -4.93%)等);军工通信与卫星;智能网联车;新能源;光纤光缆 ;千兆/VR;云通信; 液冷(英维克等)。

风险提示:国际环境变化;人工智能发展不及预期; 市场竞争加剧;汇率波动;数字中国发展不及预期;下游资本开支和需求不及预期。

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AI 芯片 申万 通信 英维克

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