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红星资本局1月19日消息,近期,市场迎来一年一度的业绩预告小高峰。据红星资本局不完全统计,截至发稿,已有14家上市券商(包含母公司上市)披露了2024年年报业绩预告。
红星资本局注意到,从东兴证券(11.370, -0.23, -1.98%)(601198.SH)最早预告归母净利或实现翻番,到券商“一哥”中信证券(27.540, -0.75, -2.65%)(600030.SH)净利止降回升超10%,2024年券商板块业绩回暖迹象明显。
近期,多家券商研究所也发布研报指出,预计2024年证券行业业绩大幅改善,投资、经纪业务为券商业绩增长主要驱动。
逾八成券商业绩预喜
半数净利同比预增超50%
回顾2024年证券行业整体情况,上半年受市场波动、IPO发行节奏变化等因素影响,券商业绩分化明显,此后随着三季度末市场强势反弹,四季度市场活跃度大幅提升,券商经纪、信用、投资等多项业务均有所受益。
1月6日,东兴证券率先公告称,预计2024年度实现归母净利润14.5亿元到17亿元,同比增长76.89%到107.38%。东兴证券指出,报告期内,公司投资业绩大幅增长,财富业务及资产管理业务稳步发展,实现公司整体经营业绩同比大幅提升。
1月18日同步发出业绩预告的两家头部券商中信证券、招商证券(18.220, -0.40, -2.15%)(600999.SH),则进一步向市场释放出行业回暖信号。
其中,中信证券在连续两年业绩下滑后,2024年迎来止降回升。
业绩快报显示,中信证券2024年实现营收637.89亿元,同比增长6.19%;归母净利润217.04亿元,同比增长10.06%;扣非归母净利润215.66亿元,同比增长11.24%。截至2024年年末,中信证券总资产规模扩大17.79%至1.71万亿元。
招商证券业绩快报显示,2024年实现营收208.72亿元,同比增长5.30%;归母净利润103.67亿元,同比增长18.29%。红星资本局注意到,这是招商证券自2023年以来连续两年实现营收、利润双增,也是自2009年上市以来第三次归母净利突破百亿元大关。
红星资本局统计发现,截至目前,国元证券(8.140, -0.20, -2.40%)(000728.SZ)、东北证券(7.950, -0.22, -2.69%)(000686.SZ)、哈投股份(6.470, -0.25, -3.72%)(600864.SH)、国盛金控(13.660, -0.59, -4.14%)(002670.SZ)、锦龙股份(13.800, -0.66, -4.56%)(000712.SZ)也披露了2024年业绩预告。
此外,中航产融(3.470, -0.15, -4.14%)(600705.SH)、国网英大(5.080, -0.10, -1.93%)(维权)(600517.SH)、五矿资本(6.160, -0.12, -1.91%)(600390.SH)、国投资本(7.200, -0.21, -2.83%)(600061.SH)、湘财股份(6.800, -0.18, -2.58%)(600095.SH)、指南针(92.980, -5.58, -5.66%)(300803.SZ)也分别披露了旗下子公司中航证券、英大证券、五矿证券、国投证券、湘财证券、麦高证券的2024年度未经审计财务报表。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20250119/344/w744h400/20250119/ddbc-3ea4b5dd04d73ddc9dca64366b5c626a.png)
整体上看,这14家已披露业绩的券商中,除了五矿证券营收、净利双下滑,以及湘财证券增收不增利,其余12家净利均实现增长,占比超过八成,更是有7家预计净利实现两位数增长,占比五成。
业内预计增速有望超预期
投资、经纪业务为主要驱动因素
回顾2024年前三季度券商整体业绩,Wind数据显示,50家A股上市券商(含母公司上市)合计实现营收3779亿元,同比下降2.80%;合计实现归母净利润1103.01亿元,同比下降5.65%。从业务来看,前三季度自营投资业务为第一大收入来源,为上市券商业绩形成重要支撑。
红星资本局注意到,随着业绩预告小高峰的到来,近期多家券商研究所陆续发布研报称,证券行业2024年业绩有望超预期。
其中,开源证券研报指出,低基数、债市明显上涨和交易量明显扩张支撑下,券商2024年四季度业绩有望超预期;2025年上半年业绩有望延续同比改善趋势。方正证券(7.950, -0.22, -2.69%)研报指出,预计四季度单季利润同比翻倍,带动全年利润增速回正。
国泰君安(17.440, -0.22, -1.25%)非银刘欣(金麒麟分析师)琦团队在研报《改革落地见效,业绩大幅改善——上市券商2024年业绩前瞻》中预计,2024年上市券商业绩增速转正,归母净利润同比增长14.03%。
“9.24以来市场行情和交易活跃度改善,投资和经纪业绩增长驱动整体业绩增长。从上市券商2024年各项业务收入对营收增量贡献度看,预计投资业务对调整后营业收入增长的贡献最大为160.15%,主因是股、债市场相较2023年改善明显。同时,经纪业务同比增长对调整后营收增量的贡献为36.11%,主因Q4市场交易额明显好转。”国泰君安上述研报提到。
红星资本局注意到,国元证券、东兴证券也均在业绩增长原因中,提及了业务中自营投资和财富业务等显著增长。其中,国元证券称,随着资本市场活跃度增加和自身经营能力提升等因素,公司自营投资、财富信用等主营业务实现收入同比显著增加,超额完成全年经营任务。
锦龙股份也受益于中山证券自营业务增长。其表示,报告期内,公司控股子公司中山证券自营业务收入同比实现大幅增长,净利润同比实现扭亏为盈;公司参股公司东莞证券净利润也同比实现增长。受此影响,本公司营业收入同比大幅增长,净利润亏损额较去年同期有所收窄。
平安证券近期研报指出,证券行业业绩拐点已现,2024年净利润有望正增。自营表现改善驱动上市券商前三季度业绩降幅收窄。展望2024全年及2025年,市场回暖下自营率先修复、经纪信用资管增长可期、投行业务有望触底。
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股市直播
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北京红竹今天 08:23:54
3、老三样不变任何的方向都不可以一直向上,虽然今天开始调整,但对于DS和人形机器人(sz300024)和铜缆,我还是重点看待。方向不变,但需要掌握节奏,DS目前指数还处于五分钟级别三买区间,急跌洗盘后还会有反复折腾。DS和人形机器人(sz300024),上周五就和大家说了资金已经有变化了,高位股资金出逃,但滞涨品种有资金流入。方向可以不变,但节奏可不能一根筋,一根筋的思维还炒啥股?当然了,当指数调整的时候,大部分投资者是不适合交易的,休息就是最好的交易。有多大的锅、就下多少的米。 -
北京红竹今天 08:23:51
2、调整开始了?我觉得差不多开始了,昨天红竹在午报中强调的就是本周有洗盘的预期,时间窗口就在本周二三,这不,周二就来了。恒生科技指数和创业板还没有跌破防守线,沪指也没有出现五分钟级别三买,客观信号没出现。但高位股筹码松动了,已经非常明显了,就当调整开始看待不会出大错,顶多不赚钱,至少不会亏损。调整的话,看日线级别回落一笔,至少五个新低,五个新低之后上证50ETF、沪深300ETF,到时候可以定投一些。如果恒生科技ETF也能给个至少五个新低,那就漂亮,至少可以给一些投资者再次定投的机会了。毕竟只有恒生科技ETF最有性价比。 -
北京红竹今天 08:23:45
1、缩水辛辛苦苦一个月,一天缩水回到解放前,昨天总利润已经到了3.9%,昨天看到一只DS点火信号,立刻下手买入,代码输入错了,整了个乌龙指,今天亏损出局,总账户损失1%点多。这是白白丢掉的,人家乌龙指都大赚,我这是大亏。再加上昨天买入的DS,买入后直接大涨7%,今天大跌8%。今天还做了加仓,正常交易其实还算OK,也算正常的曲线回落。没有乌龙指的话,总盈利应该在2%以上。就这乌龙指搞的我郁闷呀。【更多独家重磅股市观点请点击】 -
宋谈股经今天 08:03:55
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趋势领涨今天 08:01:04
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股道龙门今天 07:39:29
今日大跌动因解析首先,AI赛道遭遇“黑天鹅”国际竞争加剧:马斯克旗下xAI发布新一代大模型Grok-3,性能超越DeepSeek等主流AI产品,并宣布可能开源Grok-2,直接冲击A股科技股信心。国内AI概念退潮:前期领涨的DeepSeek相关板块(如算力、应用端)因技术替代风险大幅回调,拖累市场情绪。其次,美联储“鹰派”压制全球流动性降息预期落空:美联储官员接连表态,强调通胀压力下3月降息无望,美元走强导致外资回流压力增大,A股北向资金呈现净流出。国内政策对冲有限:尽管新型储能、低空经济等产业政策持续出台,但市场更关注外部流动性收紧对估值的压制。再次,避险情绪主导调仓板块轮动加速:资金从高估值科技股撤出,转向银行、高股息等防御性板块,四大行股价创新高印证避险需求。缩量下跌信号:两市成交额缩至1.79万亿元,反映市场观望情绪浓厚,增量资金入场意愿不足。近期热点板块分析1. 政策驱动型:储能与固态电池催化因素:八部门联合印发《新型储能制造业高质量发展行动方案》,明确2027年目标,全固态电池技术路径获机构力挺。市场表现:宁德时代(sz300750)、赣锋锂业(sz002460)等龙头逆势走强,资金博弈政策落地后的业绩兑现。2. 避险偏好型:银行与高股息板块逻辑支撑:社融数据超预期、银行资产质量改善,叠加低估值属性,成为资金“避风港”。工商银行(sh601398)、建设银行(sh601939)等获机构增配。3. 技术迭代型:机器人(sz300024)概念短期催化:宇树科技算法升级、Meta加码AI机器人(sz300024)投资,人形机器人(sz300024)商业化进程提速。核心标的:减速器、传感器等细分领域(如绿的谐波(sh688017)、奥普特(sh688686))反复活跃。综合分析:短期市场或延续震荡,需观察权重股能否稳住指数,以及科技股止跌信号,主线方向依然围绕人形机器人(sz300024)、人工智能两大方向挖掘机会! -
徐善武今天 07:19:28
今天市场午后持续走低,创业板指领跌。沪深两市全天成交额1.8万亿,较上个交易日缩量1424亿。盘面上,热点较为匮乏,个股跌多涨少,全市场超4600只个股下跌。从板块来看,银行股逆势走强,中、农、工、建四大行盘中均再创历史新高。今天盘面上主要高位连板情绪退潮,影响了整个盘面,跌停多比较伤市场人气,前期热点板块AI等都是大跌,前两天卖在高位的朋友,今天是不是可以放心了?不要担心卖飞,也不要担心不是卖在最高点。今天替代ds热度的是电池板块,这主要是因为昨晚新能源储能的利好。低吸高抛模式有望是最好的应对方式,耐心等待回调到位。内资主力资金一天流出近千亿,而且近期指数不断试探向上,但是主力资金持续的流出,最能够说明市场上一些高位股资金在出货为主。今天之所以银行护盘指数,实际上是前几天高位震荡之后,市场信心已经完全不够了,在信心不足的情况下,只能拉升银行板块护盘,换个角度来讲,银行如果不维稳的话,这几天内资流出可能会对市场情绪造成更大的冲击,最后指数面子表现就会不好看了。同时今天指数回落到3214点就开始有所支撑,这个位置也刚好是10天线和60天线的交叉位,短期这里会有一定的支撑,如果自己是炒作热点的,短期可能要谨慎一些,现在除了科技相关有一定的泡沫之外,其余一些行业的泡沫几乎是比较低,整体上没有必要太过于悲观了,指数已经被上面定调,增量资金也在等待回调后的入场时机。 -
巨丰投资张翠霞今天 07:13:19
4小时运行结束,总结全天市场运行,1)指数盘中巨震,三大指数冲高回落,收盘跌幅基本在1%以上,沪指有银行新高护盘,较为失真,二月份春季躁动行情迎来首次日线级别强分歧,第一博市场上涨速度较快,但大题材时间远未到结束时间,明日科技主线题材修复,关注修复力度;2)量能,沪深两市今日成交额18263亿元,较上个交易日19718亿元减少1455亿元;3)行业板块方面,以加权涨幅来看56家行业1家红盘,银行等板块涨幅居前;文教休闲、传媒娱乐、广告包装等板块跌幅居前;4)市场延续结构型行情,题材热点快速轮动。详细解盘,可关注《翠霞首席课》的“热点直击”和“操盘指南”~~~ -
徐善武今天 07:08:27
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趋势起航今天 07:08:20
市场午后持续走低,创业板指领跌。沪深两市全天成交额1.8万亿,较上个交易日缩量1424亿。盘面上,热点较为匮乏,个股跌多涨少,全市场超4600只个股下跌。从板块来看,银行股逆势走强,中、农、工、建四大行盘中均再创历史新高。锂电池概念股一度冲高,杉杉股份(sh600884)等涨停。下跌方面,DeepSeek等AI应用股集体调整,杭钢股份(sh600126)等多股跌停。板块方面,电池、银行、贵金属等板块涨幅居前,Sora概念、教育、传媒、DeepSeek等板块跌幅居前。截至收盘,沪指跌0.93%,深成指跌1.61%,创业板指跌1.98%。