首批14家券商业绩预告出炉,半数净利同比预增超50%,行业回暖迹象明显

首批14家券商业绩预告出炉,半数净利同比预增超50%,行业回暖迹象明显
2025年01月19日 18:27 红星资本局

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  红星资本局1月19日消息,近期,市场迎来一年一度的业绩预告小高峰。据红星资本局不完全统计,截至发稿,已有14家上市券商(包含母公司上市)披露了2024年年报业绩预告。

  红星资本局注意到,从东兴证券(11.370, -0.23, -1.98%)(601198.SH)最早预告归母净利或实现翻番,到券商“一哥”中信证券(27.540, -0.75, -2.65%)(600030.SH)净利止降回升超10%,2024年券商板块业绩回暖迹象明显。

  近期,多家券商研究所也发布研报指出,预计2024年证券行业业绩大幅改善,投资、经纪业务为券商业绩增长主要驱动。

  逾八成券商业绩预喜

  半数净利同比预增超50%

  回顾2024年证券行业整体情况,上半年受市场波动、IPO发行节奏变化等因素影响,券商业绩分化明显,此后随着三季度末市场强势反弹,四季度市场活跃度大幅提升,券商经纪、信用、投资等多项业务均有所受益。

  1月6日,东兴证券率先公告称,预计2024年度实现归母净利润14.5亿元到17亿元,同比增长76.89%到107.38%。东兴证券指出,报告期内,公司投资业绩大幅增长,财富业务及资产管理业务稳步发展,实现公司整体经营业绩同比大幅提升。

  1月18日同步发出业绩预告的两家头部券商中信证券招商证券(18.220, -0.40, -2.15%)(600999.SH),则进一步向市场释放出行业回暖信号。

  其中,中信证券在连续两年业绩下滑后,2024年迎来止降回升。

  业绩快报显示,中信证券2024年实现营收637.89亿元,同比增长6.19%;归母净利润217.04亿元,同比增长10.06%;扣非归母净利润215.66亿元,同比增长11.24%。截至2024年年末,中信证券总资产规模扩大17.79%至1.71万亿元。

  招商证券业绩快报显示,2024年实现营收208.72亿元,同比增长5.30%;归母净利润103.67亿元,同比增长18.29%。红星资本局注意到,这是招商证券自2023年以来连续两年实现营收、利润双增,也是自2009年上市以来第三次归母净利突破百亿元大关。

  红星资本局统计发现,截至目前,国元证券(8.140, -0.20, -2.40%)(000728.SZ)、东北证券(7.950, -0.22, -2.69%)(000686.SZ)、哈投股份(6.470, -0.25, -3.72%)(600864.SH)、国盛金控(13.660, -0.59, -4.14%)(002670.SZ)、锦龙股份(13.800, -0.66, -4.56%)(000712.SZ)也披露了2024年业绩预告。

  此外,中航产融(3.470, -0.15, -4.14%)(600705.SH)、国网英大(5.080, -0.10, -1.93%)(维权)(600517.SH)、五矿资本(6.160, -0.12, -1.91%)(600390.SH)、国投资本(7.200, -0.21, -2.83%)(600061.SH)、湘财股份(6.800, -0.18, -2.58%)(600095.SH)、指南针(92.980, -5.58, -5.66%)(300803.SZ)也分别披露了旗下子公司中航证券、英大证券、五矿证券、国投证券、湘财证券、麦高证券的2024年度未经审计财务报表。

  整体上看,这14家已披露业绩的券商中,除了五矿证券营收、净利双下滑,以及湘财证券增收不增利,其余12家净利均实现增长,占比超过八成,更是有7家预计净利实现两位数增长,占比五成。

  业内预计增速有望超预期

  投资、经纪业务为主要驱动因素

  回顾2024年前三季度券商整体业绩,Wind数据显示,50家A股上市券商(含母公司上市)合计实现营收3779亿元,同比下降2.80%;合计实现归母净利润1103.01亿元,同比下降5.65%。从业务来看,前三季度自营投资业务为第一大收入来源,为上市券商业绩形成重要支撑。

  红星资本局注意到,随着业绩预告小高峰的到来,近期多家券商研究所陆续发布研报称,证券行业2024年业绩有望超预期。

  其中,开源证券研报指出,低基数、债市明显上涨和交易量明显扩张支撑下,券商2024年四季度业绩有望超预期;2025年上半年业绩有望延续同比改善趋势。方正证券(7.950, -0.22, -2.69%)研报指出,预计四季度单季利润同比翻倍,带动全年利润增速回正。

  国泰君安(17.440, -0.22, -1.25%)非银刘欣(金麒麟分析师)琦团队在研报《改革落地见效,业绩大幅改善——上市券商2024年业绩前瞻》中预计,2024年上市券商业绩增速转正,归母净利润同比增长14.03%。

  “9.24以来市场行情和交易活跃度改善,投资和经纪业绩增长驱动整体业绩增长。从上市券商2024年各项业务收入对营收增量贡献度看,预计投资业务对调整后营业收入增长的贡献最大为160.15%,主因是股、债市场相较2023年改善明显。同时,经纪业务同比增长对调整后营收增量的贡献为36.11%,主因Q4市场交易额明显好转。”国泰君安上述研报提到。

  红星资本局注意到,国元证券、东兴证券也均在业绩增长原因中,提及了业务中自营投资和财富业务等显著增长。其中,国元证券称,随着资本市场活跃度增加和自身经营能力提升等因素,公司自营投资、财富信用等主营业务实现收入同比显著增加,超额完成全年经营任务。

  锦龙股份也受益于中山证券自营业务增长。其表示,报告期内,公司控股子公司中山证券自营业务收入同比实现大幅增长,净利润同比实现扭亏为盈;公司参股公司东莞证券净利润也同比实现增长。受此影响,本公司营业收入同比大幅增长,净利润亏损额较去年同期有所收窄。

  平安证券近期研报指出,证券行业业绩拐点已现,2024年净利润有望正增。自营表现改善驱动上市券商前三季度业绩降幅收窄。展望2024全年及2025年,市场回暖下自营率先修复、经纪信用资管增长可期、投行业务有望触底。

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