计算机行业周报:AI应用加速进行时

计算机行业周报:AI应用加速进行时
2025年01月19日 00:00 中信建投证券

核心观点:

国内AI 应用访问量及月活用户数持续增长,增速明显优于海外产品;国内AI 大模型密集上新,多款推理模型陆续发布,豆包情感语音大模型与豆包App 实时语音通话功能亦即将上线,国内模型及AI 应用加速落地,AI 产业链趋势继续向上。看好AI 应用作为新一代生产力工具在B 端商业化落地,OA/ERP 作为入口级平台将率先受益,推荐金蝶国际、赛意信息(23.060, -1.67, -6.75%)等;看多政府支持下,底层AI 算力产业发展,推荐关注国内算力产业链相关标的, 推荐海光信息(137.470, -4.14, -2.92%)浪潮信息(63.140, -4.73, -6.97%)软通动力(65.400, -3.90, -5.63%)

行情回顾:

本周,计算机(申万)指数上涨6.14%,跑赢沪深300 指数4.00pp。

投资组合:

本期建议:金山办公(360.000, -16.00, -4.26%)、浪潮信息、莱斯信息(108.560, -4.87, -4.29%)博思软件(17.100, -1.33, -7.22%)、海光信息、同花顺(299.010, -14.82, -4.72%)鼎捷数智(40.810, -3.00, -6.85%)道通科技(41.310, -1.48, -3.46%)

上期回顾:上期建议组合为——金山办公、国能日新(48.340, -2.54, -4.99%)、莱斯信息、博思软件、海光信息、同花顺、鼎捷数智、道通科技,同权重下上期组合涨幅为+3.84%,同期计算机(申万)指数涨幅为+6. 14 %,组合超额收益-2.30%。

风险提示

宏观经济下行风险、应收账款坏账风险、行业竞争加剧、国际环境变化影响。

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