汽车周观点:1月第2周乘用车同比-9.5%,继续看好汽车板块

汽车周观点:1月第2周乘用车同比-9.5%,继续看好汽车板块
2025年01月19日 14:05 东吴证券

本周复盘总结:一月第二周交强险40.6万辆(同环比-9.5%/+3.8%)。本周SW汽车指数+4.6%,细分板块涨跌幅排序:SW商用载货车(+6.7%)>SW摩托车及其他(+6.3%)>SW汽车零部件(+4.9%)>SW汽车(+4.6%)>重卡指数(+4.0%)>SW乘用车(+3.5%)>SW商用载客车(+1.5%)。本周已覆盖标的长华集团(12.680, 0.58, 4.79%)、小鹏汽车-W、爱柯迪(17.710, -0.58, -3.17%)、均

理想汽车德国研发中心成立,负责造型设计-功率半导体-智能底盘-电力驱动;2)长城汽车(24.880, 0.13, 0.53%)公布2024全年业绩预告,预计实现归母净利润124~130亿元,同比+76.60%~+85.14%;3)零跑汽车公布2024年全年业绩预告,2024Q4公司预计实现不低于118亿元营收,同环比预计+123.5%/+19.6%,Q4单季度盈利转正

(板块最新观点表现超预期;4)瑞鹄模具(37.610, -0.35, -0.92%)投资成立机器人(18.160, -1.47, -7.49%)子公司。

2025年1月观点:优选红利风格。1月金股【宇通客车(28.490, -0.54, -1.86%)+上汽集团(17.160, 0.22, 1.30%)】。【宇通客车】:

红利股汽车首选!低估值+高分红+高成长!1月核心催化剂(12月产销超预期+2024年业绩预告)【上汽集团】:国企改革落地关键期!1月核心催化剂(静待或有合作落地+2024年业绩预告(合资减值风险释放))

2025全年观点:全面拥抱AI(All in汽车智能化+布局机器人)。2025年是汽车智能化拐点之年,开启3年周期推动国内电动化渗透率实现50%-80%+的跃升,整车格局迎来新的重塑阶段,零部件格局或上演强者恒强(且寻找机器人/全球化第二增长曲线)AI成长风格2025年优选组合:整车【小鹏汽车+上汽集团+赛力斯(132.790, -0.01, -0.01%)】,零部件【德赛西威(108.510, -2.29, -2.07%)+拓普集团(65.670, 0.14, 0.21%)+地平线机器人+伯特利(45.710, 0.13, 0.29%)+新泉股份(47.800, -0.57, -1.18%)】!红利风格2025年优选组合:【宇通客车+福耀玻璃(59.590, 0.20, 0.34%)+中国重汽(18.530, -0.10, -0.54%)A/H】

风险提示:全球经济复苏力度低于预期;L3-L4智能化技术创新低于预期;全球新能源渗透率低于预期;地缘政治不确定性风险增大。

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