经营业绩:前11 月净利润同比降幅收敛至-0.3%。2024 年11 月期货行业实现营业收入、净利润37.28、8.92 亿元,同比分别+10.7%、+30.6%,环比分别-7.1%、-24.3%,业绩端好于去年同期,但规模较9、10 月份高点有所下滑;1-11 月行业累计实现营业收入、净利润364.91、87.67 亿元,同比分别+3.6%、-0.3%,前11 月累计净利润同比降幅持续收敛,已接近持平。
业务概况:经纪业务全年弱增长,风险管理环比有所回升。1)经纪业务:2024 年12 月全国期货市场成交额为57.27 万亿元,同比+19.2%,环比-7.9%。1-12 月全国期货市场累计成交额为619.26 万亿元,同比+8.9%;分品种大类来看,1-12 月商品期货、金融期货累计成交额分别为428.33、190.93 万亿元,同比分别-1.6%、+43.4%,其中前五大品种分别为白银、中证1000股指期货、黄金、沪深300 股指期货、中证500 股指期货。2)风险管理业务:2024年11 月期货市场场外衍生品业务新增名义本金规模2552.44 亿元,环比有所回升+8.0%,但仍略低于2023 年月度均值(2651.45 亿元)。2024 年1-11 月累计新增名义本金27114.11 亿元,同比-5.7%;按标的资产来看,商品类、个股类、股指类、交易所基金同比分别+5.7%、-52.7%、-4.5%、+47.9%。截至2024年11 月末,期货市场场外衍生品业务持仓名义本金3563.52 亿元,同比-18.8%,环比-1.7%。2024 年1-11 月期货做市累计成交额为116169 亿元,同比分别-66.2%;2024 年1-11 月场内期权做市累计成交额为3201 亿元,同比分别+6.2%。
重要事件跟踪:2024 年12 月13 日,中国证监会发布公告,同意广期所多晶硅期货和期权注册,这是广期所继工业硅、碳酸锂上市后的第3 个新能源金属期货品种。同日,中国证监会发布公告,同意郑商所瓶片期权注册。12 月27日上期所(含上海国际能源交易中心)、郑商所、大商所、中金所、广期所在内5 家期货交易所均公布2025 年降费措施,包括套期保值交易手续费减半收取、免收标准仓单作为保证金手续费等。2025 年1 月10 日,中国证监会公告《期货公司互联网营销管理规定(征求意见稿)》,重点针对期货公司互联网营销活动出现的问题和风险隐患进行规范,从制度建设、人员管理、营销内容、账号使用、行为规范等方面作出具体规定,并明确营销活动不得欺诈、误导客户,不得损害公平竞争等。
风险提示:市场成交规模大幅萎缩,经纪业务费率大幅下滑,交易所减收手续费收入具备不确定性,风险管理业务面临市场、信用和流动性风险
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股市直播
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趋势领涨今天 12:17:41
普元信息(sh688118)公告称,由于工作人员疏忽,现对《关于部分董事、高级管理人员减持股份计划公告》进行更正。更正后,杨玉宝拟减持数量不超过66万股,占公司总股本的比例不超过0.70%;王克强拟减持数量不超过19万股,占公司总股本的比例不超过0.20%。减持期间为2025年3月17日至2025年6月16日。小财注:此前公告公司控股股东刘亚东拟减持不超过1.54%股份事项,在更正公告中删除。 -
趋势领涨今天 11:18:53
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趋势领涨今天 10:20:55
【2连板云中马(sh603130):目前公司在中玺新材料(安徽)有限公司参股比例较小 对公司业绩不产生重大影响】财联社2月20日电,云中马(sh603130)发布股票交易异常波动公告,公司关注到近期市场对于人形机器人(sz300024)相关概念的关注度较高,部分机构将公司列为机器人(sz300024)概念标的。公司就相关事项澄清说明如下:公司在2024年半年度报告中就对外投资的中玺新材料(安徽)有限公司的情况进行了披露。目前公司在中玺新材料(安徽)有限公司认缴的注册资本为1571.4848万元,对应的持股比例为8.1491%,参股比例较小,对公司业绩不产生重大影响。 -
趋势领涨今天 10:18:52
【2连板云中马(sh603130):目前公司在中玺新材料(安徽)有限公司参股比例较小 对公司业绩不产生重大影响】云中马(sh603130)发布股票交易异常波动公告,公司关注到近期市场对于人形机器人(sz300024)相关概念的关注度较高,部分机构将公司列为机器人(sz300024)概念标的。公司就相关事项澄清说明如下:公司在2024年半年度报告中就对外投资的中玺新材料(安徽)有限公司的情况进行了披露。目前公司在中玺新材料(安徽)有限公司认缴的注册资本为1571.4848万元,对应的持股比例为8.1491%,参股比例较小,对公司业绩不产生重大影响。 -
数字江恩今天 09:34:22
这里只是宽幅震荡,涨跌都没有持续性。明日关注红线,如果跌破则回踩看机会,如果不跌破则再冲高,那么高位板块且近几天持续冲高的,就要注意短线风险。 -
数字江恩今天 09:34:17
明日关注图上的白色震荡轮回线第一个低点对应红色水平线,只要这条线不跌破,明天还会向着3366冲锋一下,也或者略微突破。可以明确的是,3366已经是结构结束点位,哪怕略微新高,也属于震荡高点,没有持续性。 -
数字江恩今天 09:34:06
今天看1分钟图即可。大盘周二下跌到3314点,周三上涨反包,而今天周四没有再继续下跌,而是维持窄幅震荡,从节奏上就隐含了再次冲高3366的可能,个股涨跌比也支持这个结论。【更多独家重磅股市观点请点击】 -
数字江恩今天 09:33:57
盘中ai医疗,消费电子和人形机器人(sz300024)上涨领先,而之前的云概念和农林牧渔则继续调整。 -
数字江恩今天 09:33:33
A股两市今日成交6701 + 10865 = 17566 亿人民币,相比昨日轻微放量约350亿。大盘今天全天窄幅震荡,没有超过20个点震幅,收跌不到1个点。个股方面,则是近2/3的个股收红上涨,忽视了指数的波动。 -
数字江恩今天 09:33:29
涨跌皆不持续