电力设备新能源2025年投资策略:落后产能出清,新技术,新周期

电力设备新能源2025年投资策略:落后产能出清,新技术,新周期
2025年01月16日 22:05 西南证券

光伏:1)2025年,行业自律提升组件价格底部,各环节盈利恢复,需求逐季转好,下半年有望达到需求新高;2)N型技术出现进一步技术迭代,BC,降银耗等相关技术企业受益;3)各环节产能扩张停滞,供给环节有望出现结构性机会;4)我们看好2025年落后产能出清之后,需求快速增长带来的beta机会。以及各环节具备成本与规模优势的龙头企业。

锂电池:1)2025年,预计海外EV销量增速15%,国内EV销量增速25%左右,成长性仍在;2)产业链整体供需情况仍然较为宽松,产能利用率偏低,但由于不同梯队企业成本差异,行业盈利能力预计已经触底;3)关注各环节出海进度,短期海外或出现供需错配;4)关注前驱体环节一体化进程,看好三元材料中远期市占率反弹;5)消费锂电需求有望继续反弹,带动相关板块beta机会。

电力设备:1)海外网内网外投资需求提升,建议关注有出口的相关公司;2)新型电力系统带动电网智能化升级趋势明确,建议关注相关智能表计,电网通信、软件企业;3)电网投资侧重配用电为长期趋势,建议关注二次设备及一二次融合设备需求提升;4)新能源并网需求拉动电网投资。国内特高压建设进入高峰期,相关电网设备公司盈利增长确定性高;5)柔性直流,液冷超充充电桩等技术应用落地,建议关注相关产业链公司。

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