计算机行业2025年度策略报告:科技自强 拥抱主线

计算机行业2025年度策略报告:科技自强 拥抱主线
2025年01月15日 00:00 腾讯自选股

主要观点

2024年全年板块表现处于全行业中位,配置比例仍有上行空间

2024全年,A股申万计算机指数上涨4.42%,在申万31个一级子行业中,计算机板块年涨跌幅排名为第15位。24Q3计算机板块基金配置比例边际下滑,达2.37%,环比下降0.12pct。

AI板块:“软硬结合,硬件先行”

AI算力受益于推理算力需求增长以及自主可控要求有望先行,看好AI芯片作为重要算力底座的投资机会;AI应用进入发力阶段,看好其中商业化落地相对较快的细分赛道;AI端侧设备趋于轻量化,云侧算力重要性或提升,建议关注算力建设相关公司投资机会。

信创板块:政策加码,细分信创有望提速

信创政策加码,细分信创有望提速,建议关注受益于增量资金落地推进招投标进度、以及受益于垂直行业需求推动的国产操作系统、数据库等细分方向。

智能驾驶板块:成本下行,智能化上行

智能驾驶成本下行,智能化上行、主机厂高阶智驾下沉,有望推动智驾软件渗透率提升。

风险提示:行业竞争加剧风险;商业化进度不及预期风险;技术路线调整风险。

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