半导体板块15日盘中震荡上扬,截至发稿,瑞芯微(151.160, -2.27, -1.48%)、博通集成(36.140, -2.23, -5.81%)涨停,敏芯股份(65.800, -1.28, -1.91%)涨超9%,晶晨股份(84.500, -3.28, -3.74%)、乐鑫科技(269.500, -17.50, -6.10%)等涨超5%。
消息面上,北京时间2025年1月13日晚,美国商务部发布了名为《人工智能扩散框架》的临时最终规则,对先进计算芯片以及闭源AI模型的出口实施新的管控措施,主要规则在120天后开始执行。具体来看,美国将全球国家和地区划分为三类,出台不同的限制措施,对中国大陆等的AI芯片采购实施严格管控。新增闭源AI大模型的出口限制,对美国数据运营公司的全球算力部署进行限制。
中信证券(27.450, 0.22, 0.81%)指出,本次针对AI芯片的制裁内容与此前媒体报道内容差别不大,市场已有所预期。短期对于国产AI算力建设和大模型进展有一定的影响;中长期而言则有助于AI算力芯片产业的国产替代加速,AI算力的核心竞争是先进制程,先进制造作为核心战略资产地位空前强化,有望进一步加速先进制造全产业链国产化进程。建议核心关注晶圆代工、算力芯片设计、国产设备及零部件、先进封装四大方向:1)晶圆厂作为半导体先进国产替代核心战略资产地位强化。2)算力芯片设计企业应加速布局国产先进制程工艺,关注国产工艺布局较快的企业。3)设备企业国产化趋势明确,当前最应关注具备先进制程、平台化、细分国产化率低的公司。从细分国产化率低的领域来看,关注量测检测、涂胶显影、光刻机相关企业。4)先进封装在AI芯片领域发挥作用增强,在2.5D/3D/HBM相关方向有持续技术迭代空间。建议关注国内布局先进封装的厂商。
校对:王朝全
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